「去中化」订单续分流 国内车厂低调反祭「国内化」

国内车厂强化对供应链主导力。法新社

半导体业者坦言，就整体订单走势来看，欧、美、日业者下单上已开始着手「去中化」，尤其消费性及资通讯等3C领域。然就汽车领域来看，国内车厂正低调强化磁吸力、以扩大「国内化」。

一、国内车厂强化对上游供应链的主导力。相关业者指出，国内车厂正积极加强自给自足比例，例如比亚迪半导体急扩大投资以因应车用芯片严重供不应求，因而暂缓公开发行。

下半年供应链市场传出，国内车厂要求供货的境外IC设计业者，必须投片国内晶圆代工厂，双方得为国内车规而合作，其中不乏积极切入车用领域的台系IC设计业者。

二、上述运作可能随国内未来车影响力扩大。目前国内电动车制造正落实弯道超车，包括吉利、比亚迪、蔚来等急赴欧洲市场抢滩。10月初德国租车巨头SIXT公布，到2028年将向比亚迪采购10万辆电动车，以因应租赁服务。

德国图片报（Bild）将此喻为「经济战」，声称SIXT是国内代理人。柏林之声（DW）则暗指，国内长期补贴新能源车，比亚迪入侵欧洲是「不正当竞争」。商报（Handelsblatt）则反思德国体制，指德国汽车供货慢，已落后国内。

当然，国内车用芯片要像国际IDM或一级供应商（Tier 1），在各国耕耘、搭顺风车出境，短期仍言之过早，因自制率低且仍未达自主。但若就关键动力电池来看，国内厂已随欧系车扎营欧洲，包括美国市场都是抢滩目标。

三、上有政策、下谋对策。某IDM业者私下透露，地缘政治、贸易战造成全球局势改变，就国际车用供应商来说，必然遵守国际贸易各项规定，并以满足「所有客户」需求为主，所以会有相关配套措施，做最佳化的准备。

国内是个难割舍的大市场，即使是美中攻防激烈，有时限制一出，就快速有配套措施。例如9月时NVIDIA的高端AI芯片A100、H100被点名禁售国内，当时市场也担心国内自驾车、车联网等发展因而受限。

不过，诸多半导体、汽车供应链业者当时即不约而同判断，市场会很快做出调适，果然NVIDIA 11月即推出符合规定的降阶版A800因应。

部分供应链业者认为，愈多禁令将促使国内加速自制化的能力。先以车用、工业用为主，至于消费性、资通讯等3C领域因需求不佳，使国内磁吸力短期遮蔽，随着疫情解封、需求回温，将使其磁吸力再发挥作用。

责任编辑：朱原弘