消费性应用看淡 台厂加速驶入汽车赛道

半导体产能争抢的马拉松赛持续，加上近期消费性、3C等部分应用领域需求走淡，大环境促使台系资通讯(ICT)跨足汽车领域加速整军，尤其发展重点以智能座舱、自驾、中央网关(Central Gateway)等，成为台湾聚落效应的种子部队。

就多数台系ICT业者营收结构来看，消费性、3C领域占比高，汽车则偏低。在近一年多来的半导体产能争抢赛中，即使身在台湾半导体产业链重镇、亦难感受地利优势。

首先，满手单、却缺料。2021年消费性、PC领域客户要求供应链积极扫货市场元件满足需求，但长、短料情况渐显着，长料库存成本逐步拉升，供应商得与客户多次协商、以共同分摊拉升的库存成本。再者，补到料、却缺单。近期消费性、3C需求明显走弱，客户端频频砍单，让好不容易等到部分短料的台系厂，却得面对下修的订单及库存堆高问题。

供应链业者指出，这主要是消费性、PC运作节奏快的特性使然，即使供应链业者早习惯这样的步骤，但近一年极端情况则相对少见。即使大环境黑天鹅满天飞，但工业、汽车却仍处供不应求。随着5G、新能源、AIoT、未来车等新兴产业到来，供应链运作也面临结构性改变，催促台系厂也必须加速转型，否则未来将迎来更多的挑战。

因此，业者积极拉升工业及车用的比例，好减少极端情况带来的冲击。以目前台湾ICT产业来看，布局重点包括以智能座舱、先进辅助驾驶或自驾车相关、中央网关等为主，市场预估有电子五哥、富士康参与，可同步关注在地聚落萌芽动态。而对于台系ICT业者转型，主要动力包括：

一、芯片短缺带动。自2021年起3C、ICT与车用争抢半导体产能，季季高潮迭起，台系电子业不论ICT或车用，均加入拔河行列。其中，Tesla在2021年受到车用芯片短缺影响，针对可用芯片进行重新设计、验证，所属供应链也陆续同步带入台系零件厂，2022年该需求仍处于持续成长的阶段。

当然，国内品牌车厂需求也跟着增温，市场传出，二极管厂强茂、台半供应国内两大电池厂宁德时代、比亚迪，间接跨入Tesla供应链，然相关业者未公开证实。

二、技术潜力带动。国际主流汽车产业链正积极纳入台系供应链业者，让台湾与国际间的接轨面积快速扩大，短期见到部分收割者，已在该领域耕耘良久；而未浮出台面者，大多只是时间上的问题，后续仍有相当大的舞台。

责任编辑：朱原弘