美光芯片遭国内安全审查 陆小厂、韩存储器厂或受益

随着美光遭国内监管机构展开网络安全审查，预计将会加快当地供应链下游客户产品本地化步伐。彭博

随着国内大陆「国家互联网信息办公室」（CAC）对美国存储器业者美光（Micron）在国内销售的芯片实施网络安全审查，当地分析师表示，此举可能会使该公司在国内的客户受到波及，并进而使深圳江波龙与佰维存储等当地较小型存储器业者受惠。

至于长鑫储存与长江存储等大型业者因为受到美国政府制裁，使得这些业者在生产与开发先进产品的能力上受到限制，因此可能会使美光在当地先进DRAM与3D NAND市场留下的空缺，转而由韩国三星电子（Samsung Electronics）与SK海力士（SK hynix）等非美国制造业者来填补。

南华早报报导，随着美国政府对国内半导体和人工智能（AI）等高科技产业展开更严厉制裁，CAC对美光的调查，普遍被外界视为是对美国的报复。而美光会被选为首波报复对象也是其来有自，先前国内社群媒体已有许多文章指责美光游说制裁长江存储与福建晋华等国内竞争对手，再加上在存储器产品上，已有不少当地业者可作为替代选择。这意谓对美光出手已不再需要有所顾忌。

深圳券商中信证券分析师认为，CAC的调查可能会加快当地供应链下游客户产品本地化步伐，并进而使江波龙与佰维存储所制造的存储器芯片成为首波受益者。

北京大成律师事务所合伙人孙鹏程则表示，CAC调查重点是供应链安全，因此可能会涉及美光在国内的产品和供应链合作伙伴。如果调查发现美光产品真的有网络安全顾虑，监管机构很可能会要求使用美光芯片来制造各种关键信息基础设施的业者，更换采用的芯片。

当地网安专家表示，如果美光产品未能通过安全审查，国内关键信息基础设施营运业者将会无法购买美光产品，甚至可能会因为先前的购买而受罚。

彭博（Bloomberg）数据显示，美光在国内的前七大客户依序为联想、小米、浪潮电子信息、中兴通讯、酷派、国内电子和OPPO，其中联想、小米、酷派和OPPO的智能手机与PC产品，都需大量存储器芯片。浪潮为数据中心服务器主要供应业者；中兴通讯核心产品包括无线通讯、电信交换、光传输等电信装置与软件；国内电子则是当地最大国有综合性IT企业集团，主要提供各种电子信息技术产品与服务。

浪潮甫于3月初因涉嫌违反美国国家安全和外交政策利益，而被列入美国政府贸易黑名单中。国内电子则是于2020年8月被列入同一黑名单中。至于先前因违反美国对伊朗和朝鲜出口禁令，而被列入实体清单中的中兴通讯，则是在认罪、缴交罚款等后，已获美国商务部正式解除贸易禁令。

在美国政府《芯片与科学法案》（Chips and Science Act）激励下，美光先前已开始缩减在国内的业务。该公司于2022年底关闭位于上海的DRAM设计研究中心，仅保留位于北京、上海和深圳的销售办事处，和位于西安的封装与测试厂。

责任编辑：杨智家