NAND Flash价格2Q见低点，3Q迎来新变局！智能驾驶、AI、云计算需求火爆

中国闪存市场峰会CFMS 2023今日正式揭幕，CFM闪存市场总经理邰炜分享一系列对于DRAM和NAND Flash存储领域的看法。邰炜指出，2022年全球存储市场规模下降15%，结束了连续两年的上涨。其中，NAND市场规模 600亿美元，DRAM市场规模约 790亿美元，2022年NAND生产量达到6100亿GB，DRAM约1900亿GB，总体分别上涨6%和2%，这样的增幅创下历史新低。

经历2022年价格下跌，很多存储厂商受到重创，自2022年第四季度起，有许多NAND Flash供应商更出现亏损，因此传出许多原厂开始或主动或被动的进行减产动作。

从2022年第四季来看，NAND Flash全球市占率中，排名第龙头的三星占34%、铠侠占19%、西部数据16%、美光11%、SK Hynix 17%、4%其他。 DRAM全球市占率中，前三大为三星44%、SK Hynix 28%、美光23%。

邰炜在盛会中回顾了过去几年存储产业的变化。 2020年2月～9月期间，疫情让需求出现停滞，价格也呈现下滑，但同时疫情也带动线上经济蓬勃发展。许多终端企业、服务型企业开始大规模采购囤货，一直到2021年9月左右，因为结构供需失调等原因价格再度开始走跌。在进入2022年第一季后，因为疫情封控、全球经济不景气、通膨等因素，NAND价格再度进入全面下降，现在就乎是回到了原厂的成本价。

今年第一季解封后，原本预期国内消费性市场会有报复性反弹，但没有发生，看来大家都选择原谅而紧缩消费。经历时间不短的价格巨大跌幅后，闪存市场仍看好NAND Flash价格在第二季度会是这一轮的最低点，预计第三季逐渐走到供需平衡后，有机会迎来新变化或是增长。

在全球各地的销售规模中，即使有地缘政治因素，中国市场占到全球的份额越来越重，已达到35%，其次是北美市场22%。

在3D NAND技术进展上，去年各厂进入200层技术，和上一代176层相比，整个存储密度提升超过40%，继续推动着存储向大容量发展。

再来看DRAM技术发展，半导体制程技术往前推进已经看到瓶颈，未来DRAM技术突破可能会寻求导入EUV设备，或是业界也在开始探讨3D DRAM或者先进封装。

其他像是近期爆红的Chat GPT也对高带宽HBM芯片需求大增，HBM可更大能力满足大型算力的要求。

在存储的应用上，目前手机、PC、服务器是三大块主力应用市场。预计今年手机市场销售量仍是下滑；PC大概在2.7亿，服务器大概在1400万量。

整体来看，终端产品的数量上可能会下滑，但存储容量是倍数增长。举个例子，3月份有很多手机厂商发布的最新手机，中高端机型开始迈入512G，也有一些厂商的产品会开始进入1T容量; PC今年全面进入512G和1T时代，会以1T高容量为主; 在服务器方面，平均容量也在快速的向上发展。

谈到存储产业，这几年最重要的趋势是云计算带动的数据中心商机，尤其数据中心在疫情以来，是所有存储器厂商的产能消化应用，且客户非常集中，成为存储大厂们的必争之地。

2020年～2025年全球的数据增长量一直保持20%的年复合增长率，其中企业级的eSSD将保持9%的年复合增长率，而数据中心使用的比例将从2020年的20%提升到接下来的55%。

中国市场企业级SSD方面，去年互联网企业的云端服务器业务稍微下滑，但是运营商接棒增长。光是2022年上半，三大运营商的数据增长量就超过了100%，下半年持续增长。

车用存储上，预计到2030年将超过200亿美元规模，其中最大的推动量是来自ADAS。汽车存储需求不仅是车载智能芯片的需求提升，其他如车载的T-BOX、GW、液晶屏、DV和ER等也都提出了本地化的存储要求。

随着智能驾驶从L1到L5，对存储的标准会越来越高，预计到2025年，每台车用到的NAND比例将超过2T，而且很多的汽车里面的存储现在还是用通用memory，未来是否会有专用memory出现，是值得关注的趋势。

在SSD接口方面，今年绝对会是PCIe4.0的主流，PCIe5.0目前的问题是投入成本比较大，且需要在一些大容量上才能更好的体现技术特征。

在DDR5方面，去年因为英特尔平台的延缓，DDR5市场渗透率大概约5%，随着今年英特尔的芯片发布，预计2025年DDR5有机会成为市场主流。