DDR2 Q2涨60%，Q3或再涨40%

集邦咨询最新报告显示，成熟制程DRAM供给结构性收紧，消费内存缺货倒逼下游降级选型，DDR2、DDR3合约价持续暴涨。其中DDR2二季度合约价大涨55%~60%，三季度预估再涨35%~40%。
本轮老旧存储涨价潮根源在于供给端策略调整：三星、SK 海力士、美光三大DRAM原厂持续倾斜晶圆产能至先进制程，全力承接AI基础设施爆发催生的HBM高带宽内存、Server DRAM订单。
在此产能调配思路下，三大原厂持续削减DDR4及各类成熟制程的投片量，消费级DRAM采购方供货缺口持续扩大，只得向外寻求替代货源。南亚科、华邦电子等二线厂商议价能力随之大幅提升；面对有限产能，厂商同步策略性减少低毛利产品投片，优化整体盈利水平。
受供货不足影响，终端厂商出现罕见的“规格降级”行为：原本使用DDR4产品的客户转采DDR3，使用DDR3的客户进一步切换至 DDR2，依靠更低规格、老旧制程颗粒换取充足供货配额。这种自上而下的规格倒退，让缺货压力沿存储代际层层传导，最终带动早已边缘化的DDR2需求全面爆发。

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