台积电旗下设计公司一语道破AI新创公司的“融资剧本”

台积电旗下ASIC设计公司创意电子这几年跟着台积电掌握AI、系统厂跨入ASIC、虚拟货币、SSD等热潮，营运水涨船高，自从2021年12月由戴尚义出任总经理以来，业绩更是持续加温。日前，他在投资人会议上对于AI、车用和近期爆红的的ChatGPT现象有一番看法。
ASIC设计服务领域竞争十分激烈，不只是外商博通、Marvell，联发科近几年也大力投入ASIC设计服务领域，懂的挑客户很重要。尤其中国近几年在科技战带动的自主热潮，砸钱补贴等动作下，不但是IC设计业蓬勃发展，新创的AI、虚拟货币挖矿公司更是如雨后春笋冒出。这几年中国有很多在软件、演算法上具优势的新创团队，因为对于芯片硬件不是太熟悉，开一颗7nm、5nm的芯片制程复杂且造价昂贵，因此新创公司如果要勇闯AI芯片领域势必需要创意这一类的IC设计服务公司协助。戴尚义表示，这一波AI热潮中，喊得最大声的是新创公司，但也不乏一些企业以“AI新创公司”的名义从投资方拿到一笔资金，给IC设计服务公司付了委托设计NRE费用后，只要产出一个lot晶圆当中有1～2颗芯片能用，管理层就获利了结，然后几年后又成立一家新公司融资，然后再找IC设计服务公司做重复的事。戴尚义点出的AI公司融资“秘技”确实是这几年常看到的剧本。圈钱融资、产品开案的制程越高阶越好、“宣称”量产给投资人交代、公司上市或是卖掉获利了结。这样的剧本一再上演，但关键是最后产品不一定能商业化或是进入大量终端应用，对产业的正面助益非常有限。他也认为，AI新创公司关键是产品要能量产，要能获利，而不是只是追求制程技术很先进就好。戴尚义指出，近三个月感受到全球新创公司的变化，因为大环境募资的难度变高，导致新创公司的家数减少，前阵子与一个潜在客户在进行开案讨论，原以为整个进度都不错，后来因为对方的融资不顺，整个项目只好停住。另外，他也表示自从中国从疫情中解封后，IC设计客户开新案的询问度变高了，预期这种高询问度的热度至少可以持续今年一整个上半年。戴尚义也提到，IC设计服务公司会偏好与系统厂商或是软件公司合作，因为系统厂在做他自己的整机系统时，会有1～2颗IC必须委外，而系统厂的量产机率非常高。另外像是软件公司如Google、阿里、Meta开ASIC也是重要的大趋势，软件公司通常有远大的梦想，很愿意大力投资，创意基本上都已经卡位了。最近OpenAI带起的聊天机器人ChatGPT热潮，让全球又掀起一阵AI狂热。戴尚义指出，ChatGPT这类的AI芯片基本上都是放在服务器里面，里面会有些东西不是标准品，因此需要ASIC芯片，但这类的商机其实没有这么容易，每一个项目都要花很多时间去想去挖掘和思考，相较之下边缘运算edge computing会比较容易。谈到车用市场，戴尚义表示，全球汽车就9000万台，有16～17个大品牌，不会用通用芯片，且设计design-in的时间非常长，一旦进入供货要能保证连续供货到10~15年。而车用芯片要求非常严苛，例如一颗MCU每月销量5000万颗，会以最严苛的测试条件筛检出1万颗是可以用在汽车上，而剩下的49999颗只能用在非车用的产品上。回来看2023年运营，创意看好企业型SSD和网通Switch两块市场的成长性。《问芯Voice》了解到，创意的企业型SSD订单主要来自美光和SK海力士的SSD控制芯片。戴尚义的看法是，2023年上半IC设计公司都会比较辛苦，而唯独企业型SSD和网通Switch这两块市场的客户非常勇于下单，等同是看好后市逆势投资。IC设计服务公司营收来源主要是NRE（委托设计），不少NRE来源都是16nm、7nm或5nm以下的先进制程。NRE做完后最完美的情况是客户产品进入量产，在这次投资人会议上，戴尚义也释出另一个令人兴奋的新商机：IC设计服务公司的高阶封装机会。因为有一些量产客户看好创意在先进封装上的能力，但这些客户在设计服务时没有找创意，进入先进封装阶段后，会来找创意做载板设计substrate design，然后再进入量产。这样的商机模式虽然比起NRE毛利率较低，但带来的营收成长动能非常可观，也可以分享到台积电在先进封装上既有的资源。台积电的先进封装服务主要是苹果、英伟达、AMD等，一些中小客户如果直接找台积电的先进封装服务不一定能有资源，但通过委托创意来做，可以获得同等服务。

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