DRAM/NAND，Q3继续涨50%

据市调机构预估，2026年第二季度通用型DRAM合约价环比将大涨58%~63%，NAND合约价环比涨幅则达70%~75%；业内消息透露，终端实际成交价格的上涨幅度，已显著高于上述公开合约报价。
据Wccftech报道，投行杰富瑞（Jefferies）最新研报指出，存储芯片涨价周期仍将延续，2026年第三季度存储均价环比涨幅或冲高至40%~50%，第四季度预计再环比上涨30%~40%。拉长周期看，机构预判2027年存储芯片全年均价将较2026年整体抬升40%~45%。这一判断与其他机构Aletheia Capital于6月初发布的报告趋势一致，其预估DRAM均价将于三季度环比攀升30%，四季度续涨10%~15%。
至于市场何时迎来价格拐点，Jefferies报告中的专家将2028年视作关键节点。届时全球新增产能将集中释放，叠加终端需求增速放缓，预计存储芯片平均售价有望环比回落15%~20%。国内存储龙头长鑫存储、长江存储正全速推进产线扩建，被视作短期缓解全球供应缺口的核心增量来源。
此前三星电子一名前高管于5月表态，若中国存储厂商规划产能在2027年下半年顺利投产，每月新增晶圆产能最高可达600万片，存储价格或在2027年提前下行；但Jefferies报告中的专家对此持不同观点。
专家分析称，受技术代差制约，中国存储厂商在2026至2027年内，对当前供不应求的存储市场供需格局影响有限，新增产能带来的价格冲击，预计直至2028年才会真正显现。
随着存储芯片短缺危机持续发酵，多家海外大型消费科技企业已向监管部门建言，呼吁放宽对华半导体合作限制，松绑三星、SK海力士在华扩产相关约束。目前惠普（HP）和戴尔（Dell）等PC头部厂商正私下对接供应链，探讨在销往亚洲区域的终端产品中导入长鑫存储的DRAM芯片。
苹果CEO Tim Cook对此公开表示， “所有政策调整方案都应纳入讨论范畴”。事实上苹果早在2022年便计划将长江存储纳入NAND供应链，最终因美国议员反对搁置该方案。值得关注的是，苹果近期上调多款终端产品售价，背后核心诱因正是全球存储芯片供给短缺，成本压力短期难以消化。

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