半导体：2023年展望来源:半导体风向标发布时间:2022-11-21797浏览询问 AI展望2023年的三波行情：①消费芯片-10到1的爬坑行情②国产芯片1-5的扩产放量行情③华南某通信行业国际大公司的转型造车+晶圆厂补短板行情。先说，消费半导体的行情简化为三个阶段：1）beta抢跑阶段：目前地产半导体+安卓半导体处于主动去库的量价齐跌阶段，形成圆弧底，库存环比下滑带来二阶导拐点机会2）beta+alpha双击：作为最典型的周期成长行业，周期提供EPS/成长幻想提供PE，带来戴维斯双击，参考21年Q1~Q3。3）beta惯性阶段：根据「炒股力学第一定律」行情会涨出惯性。也会跌出惯性，泡沫化和泡沫破灭的超涨和超跌。目前是22Q4~23Q2主动去库存的量价齐跌阶段，但是抢跑者/周期股投资者会根据库存圆弧底提前基本面半年布局。很明显，周期投资者参与第一段，成长投资者参与第二段，跟风盘参与第三阶段。近期思考：1、半导体：格局将变2、美国芯片封锁：缘由、影响、及应对3、半导体：如何破局？4、中芯国际：走向何方？5、半导体设备+材料：750页框架6、比亚迪缺什么？7、华为：如何破局？8、半导体：拐点已至9、半导体：寒冬将至？10、美国制裁的目的11、半导体终局（博弈论）12、特斯拉的终局推演13、中美半导体格局演化14、卡脖子的9个层次15、突破封锁的3个阶段16、国产芯片的5大误区17、Chiplet拐点已至18、半导体的三权分立19、信创的深层次内涵20、大安全·国产替代21、中电+中电科22、智能电车芯片的困局23、数字芯片：拐点已至？24、芯片，无解？25、晶圆厂分三种26、中芯国际怎么办？27、信创是什么？28、模拟芯片拐点？29、迎接二阶导拐点30、巴菲特与半导体31、半导体反弹还是反转？32、股价与基本面的映射关系33、复苏的方向？新闻来源：半导体风向标，文中所述为作者独立观点，不代表icspec立场。更多精彩资讯请下载icspec App。如对本稿件有异议，请联系微信客服specltkj。
