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来源:半导体风向标发布时间:2022-11-191370浏览
询问 AI京东方给中国半导体行业发展的五大经验：
1）南朝鲜能做成的产业，中国一定能做成，而且是前后脚。
2）不靠外籍高管，靠本土管理层，也能做成半导体巨头。
3）产能过剩是产业成功的必经之路，这是摩尔定律的宿命。
4）面板09年开启的8.5代线狂潮，就是23年即将开启的28nm晶圆厂建设大潮。
5）地方政府+开行融资+合资模式+遍地开花是举国体制必经之路。
新时代的两弹一星，就是两存一芯（长江存储、长鑫存储、中芯国际）
判断一：长期视角看，两存一芯最好的老师是京东方/TCL，因为都是半导体大宗商品，通过天量扩产带来价格坍塌，最后通过成本结构来替代韩国和日本，产能过剩是摩尔定律的宿命。目前两存一芯相当于2008年时期的面板，后面将迎来十几年的苦战。见《京东方/TCL的格局》
判断二：中期视角看，两存一芯最大壁垒其实如何在不含美国设备的情况下，继续扩产，这是面板产业未遭遇的巨大挑战。美国正在关闭半导体外循环大门，未来只能全力扶持国产设备/材料供应链，并团结非美外循环。放弃幻想，努力国产化，基于国产设备的成熟工艺大扩产箭在弦上。
判断三：短期视角看，面板行业能成功的最大条件是资金支持，靠着地方政府各地合资建厂+开行提供政策性资金+资本市场融资，最后形成了资本和产业的正向循环，实现了南朝鲜国家资本主义扶持三星的类似效果。半导体绝不是企业的单打独斗，而是全国一盘棋的国运之战。
近期思考：
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2026-07-14