B2B追加订单、消费性先蹲後跳 群联迈向储存方案最後一里路

铠侠(Kioxia)与威腾(Western Digital)污染事件影响NAND供给持续余波荡漾，加上俄乌战争、国内疫情封城等因素增添市场乱流，群联CEO潘健成认为，近期欧美市场解封後的商务B2B更新需求涌现，PC客户已接受原厂SSD涨价10%，短期内消费性产品需求疲弱、供应链大乱，但下半年传统旺季将可望迎接耶诞节旺季的需求回温。

日前群联与希捷(Seagate)宣布扩大合作，抢攻企业级SSD商机。潘健成表示，群联迈向NAND储存方案的最後一里路就是企业级储存应用，包含IC、技术服务与完整模块方案，未来群联将负责所有产品技术开发，希捷将对接至终端一线客户，双方关系可望如鱼得水、相辅相成，从5月起将陆续交出样品进入全球主要储存系统公司，期望随着下半年样品送样及小量出货，2023年产品线将开始挹注营收成长。

根据市场估计，2025年NAND Flash应用於Enterprise SSD、数据中心等企业级应用占比会达到40%，群联的消费性产品比重降至2成左右，与领导厂商合作切入企业级SSD将势在必行。潘健成於在线技术论坛表示，将以定制化技术及透过希捷的合作打入一线大厂供应链，未来将陆续推出PCIe Gen4和PCIe Gen5产品，预期2024～2025年成长力道将明显显现，未来将进一步争取云端、企业等级和社群平台委外设计。

至於车用储存市场也是群联重点布局的成长动能。潘健成指出，目前汽车对Flash容量相对低，群联在车用供应的市占数量是全球最大，但营运挹注仍有限，不过看好自驾车的趋势，未来车用电子将走向TB储存产品线，ASP价格将大幅提升，目前接到2家半导体厂的邀请将开发高级服务器等级的SSD，IC产品准备进入验证。

近期国际战争加上国内各地接连封城引发动荡，潘健成指出，从2月中旬香港疫情升温开始，国内零组件需求已大幅滑落，到了3月的全球供应链都出现大乱，确实影响消费应用市场低迷，但也看到另外一个迹象，就是欧美陆续回归办公室，在经过2年居家办公後，商务设备必须进行设备汰换，因此近期许多半导体客户纷纷追加控制器订单，显示B2B需求强劲。

由於日本工厂的NAND产出减少成为事实，5～6月缺货影响将实际发生，4月起已有PC客户愿意接受原厂SSD涨价幅度达10%，显见NAND供给缺口存在，并预期疫情问题将可能於1～2个月内有效控制，有利於第3季消费性需求增温。

潘健成认为，从过往经验来看，消费类需求在疲弱3～4个月後，若非经济因素导致，且在疫情可控、战争和缓下，将可望搭上第3季的传统旺季，预期过去2年遭到压抑的年底佳节采购动能，在2022年圣诞节期间将可望出现相对疯狂的需求，带动让消费性产品回复成长。

此外，近期晶圆产能传有松动迹象，潘健成指出，目前群联的晶圆产能还是处於严重不足，随着先前与超微(AMD)合作後获得大量的订单，也有客户追加订单，目前12、28、40纳米制程依然紧缺，由於与系统客户的专案开发前置期需长达1～2年，晶圆产能松动绝对是好事，有利於群联争取更多产能，将满足订单。

对於控制芯片的後续价格走势，潘健成表示，近期NAND价格上涨，带动NAND原厂获利丰厚，预料不会在意控制器价格，随着2023年第1季晶圆产能供应有机会恢复正常，希望晶圆价格可望松动微幅调降，对整体产业发展将更健康，市场平稳的环境下，预期成本、售价都会慢慢趋於平稳。

责任编辑：张兴民