车厂攻车用OS SDV风潮下留住价值链主力

软件定义汽车(SDV)趋势已经成形，最近的一个例子是本田汽车(Honda)与Sony宣布，将合资成立电动车子公司，并在2025年推出电动车上市。合作成功的背後，就是由於软件对於汽车业的重要性增加。

Nikkei Business、Car Watch等报导，本田社长三部敏宏在双方合作的发表会上指出，汽车业钜变的震央就是数码技术在移动领域的扩张。在新趋势下，本田如果不与擅长软件的业者联手加快研发，将难以与软件高手Tesla、Waymo等新兴业者对抗。车用软件已是决定汽车功能的关键因素，在汽车硬件生产因为电动车趋势而更加简化的情况下，汽车生产价值链的核心正从引擎等硬件转移到软件。

原本的汽车软件，是分散於汽车各处，搭载於驱动系统、刹车等处的数十个电子控制系统(ECU)。而各ECU的软硬件，又是由与车厂搭配的车用零组件业者负责研发与供应。如果要更新软件，以提升效能或增加功能，必须软硬件一起更换。然而软件的更新，是以「天」来计算，硬件的改进，则是以「年」来计算，硬件显然拖住了软件的进化速度。车用软件正飞快进化，Lux Research估计，每辆车的软件成本，在2000年时占20%、2010年约30%，预计2030年将达到50%。

1979年日产汽车(Nissan)生产的中大型豪华轿车Cedric，率先采用电控系统，这个系统的控制软件，原始码只有2,000行。然而现在的新车，车用软件的原始码达到1亿行以上，约为当年的5万倍，也高於1,000万~2,000万行的飞机软件，同时比微软(Microsoft)的PC用OS Windows、移动设备操作系统Android等的原始码更长。如果自动驾驶技术达到Level 5，车用软件原始码可能达到10亿行。

在新兴业者的带动下，EUC硬件与车用软件，都各自迈向整合，并且分开研发，打造更适合让汽车效能与功能快速进化的环境。例如Tesla把分散各处的ECU，集中为3个整合性ECU。除了简化硬件之外，也让软件集中，更便於在不更换硬件的情况下以空中下载(OTA)的方式进行版本更新。

这种新模式已冲击既有车厂，迫使丰田汽车(Toyota)、大众汽车(Volkswagen)等传统车厂也跟进空中下载(OTA)功能。丰田旗下豪华轿车品牌Lexus的2021年款Lexus LS，已具备OTA功能，所搭载的高效能电脑都留下追加软件功能的充分空间。

Tesla的电动车中，重要性较高的车用软件，全部采自行研发，靠这些软件能够控制整辆车。其他车厂要追上Tesla，就必须加紧研发能整合各项车用软件的车用操作系统(OS)。

丰田已设定目标，将在2025年让车用OS「Arene」实际搭载於量产车上。让各款丰田车搭载Arene，就能让各款车辆都能迅速透过OTA同时增加功能或提升效能。

丰田为此成立研发子公司Woven Planet Holdings，聘来多名原Google工程师，且在2021年8月底前把软件技术人员增至1.8万人。到2021年9月宣布已购并美国车用OS研发公司Renovo Motors，以强化丰田Arene的开发。Renovo Motors的数据管理平台，可针对车厂开发的车辆，持续收集并分析客户需求，以改进先进驾驶辅助系统(ADAS)、车用信息娱乐系统，还有车辆的安全性等。

车用OS也可提供其他车厂，获得授权费，搭配车用OS的应用程序也可收费更新，或透过应用程序的订阅(Subscription)取得新的营收来源。

责任编辑：舒能翊