NOR前景暂无乌云 利基型DRAM调节1Q22落底

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日前长庚大学工学院与存储器业者签订产学合作，携手旺宏、南亚科、钰创及晶豪科共同参与，实现毕业即就业、上班即上手的目标。卢志远表示，过去国内曾挖角台湾存储器人才，但现在业界比较不太紧张，不少跳槽到国内的工程师，3年合约结束後又回来台湾的有一大堆，企业也觉得很困扰，认为自己培养出来的子弟兵最重要。

对於少子女化冲击高教招生，连带冲击企业缺才缺工，卢志远认为，整个产业将是大家争夺世界人才，台湾应向外国学生招手，让外籍生从学校开始融入产业。长庚大学校长汤明哲也说，全球徵才让台厂压力很大，念工程的学子也不断减少，未来将看向东南亚约2,200万华侨人口，将前往东欧、东南亚及印度等地吸引优秀学子。

对於产业市况，卢志远指出，第1季需求以NOR最为稳健，虽然目前没看到乌云，不过乌云也可能随时会来，主要受到逻辑晶圆代工市况热络，部分产能挪往做逻辑，没有空间回来做存储器，故NOR产能持续处於供不应求，国内产能供给减少，将有助价格走势稳定。

以第1季的传统淡季需求来看，虽然可能比2021年第4季表现较为平淡，包括游戏用的ROM、NAND仍有受到季节性影响，但相对於2021年同期仍是处於成长。

至於高密度NOR产品在汽车、AI、5G等应用都持续缺货，旺宏NOR产品可供应到256Mb以上，甚至是1Gb的大容量规格，但消费性电子如PC/NB/硬盘需求也相对比较淡，整体看来，2022年首季将是淡季不淡，且NOR仍有涨价机会。

晶豪科原先预期，在客户需求修正下，第2季市况可望回温，张明鉴指出，目前看来营运将提前落底，客户修正期将於第1季结进入尾声，使得营运可望提前落底，并维持第2季市场看法呈现涨价的趋势。

晶豪科约有3分之2产品采合约价，3分之1产品价格采逐月调整，初步估计第1季合约价将持平表现，市场及客户也预期第2季价格有上涨趋势，预期第3季将是营运最旺的一季。

至於晶圆成本，张明鉴表示已与供应商签订合约，晶圆成本於2021年第4季达到高峰，虽然第1季的晶圆成本略微下滑，但成本端都是滚动的，也会采取滚动式进行库存出货。

由於晶豪科的存储器多跟逻辑主芯片搭配出货，若是主芯片呈现缺货，可能导致存储器拉货将趋缓，张明鉴认为，主芯片2021年第4季到2022年第1季都十分紧缺，但2022年供货可望逐季舒缓。

在各类产品需求上，DDR3市况波动比较大，但DDR2以下供应商少，包括DDR2、DDR、SDRAM市况波动很小，而NOR在32Mb以下国内供应商比较多，故市场压力相对较大。由於2022年晶豪科在上游产能取得供应量将与2021年持平，但将会透过制程微缩增位元产出，预期2022全年价格至少将与2021年持平。

尽管三星电子(Samsung Electronics)已向客户发出通知，未来产能将逐渐移转至CIS产品，晶豪科认为，DDR3需求仍相当大，三星淡出後将导致供给快速缩减很多，虽然国内厂商相继加入DDR3利基型市场，不过目前良率不高、兼容性也不好，预计还要一段时间才能追上台厂。

责任编辑：朱原弘