台美打造半导体战略供应链，地缘钢索上谋双赢！

2021年2月台湾驻美代表处(TECRO)与美国在台协会(AIT)共同举办台美经济繁荣伙伴对话(EPPD)架构下的首场半导体供应链产业座谈会，透过由下而上的模式，由业界先行对话及提出政策建言，后续再透过政府对话形成政策，以有效深化双方产业链接。展望未来，在政府牵线下，台美之间应有机会持续扩大半导体的科技人才连结与更广泛的商业合作。

根据经济部发布的新闻稿，台湾为美国高科技产业长期可信赖的供应链伙伴，双方半导体产业具紧密合作关系，从近年5G、人工智能(AI)带动的广泛产业应用，到近期车用芯片需求大增，更凸显半导体产业的重要性。台、美在半导体供应链优势互补且相互依赖，已为台、美奠定在全球半导体产业的领导地位。产业界则希望藉此机会加强台、美的人才、研发与投资交流，结合理念相同国家组成联盟，共同保护科技研发成果，并建议台、美政府透过WTO推动信息科技协定(ITA)进一步扩大，促进全球半导体贸易自由化。

缺工、原料涨风持续，零组件供应链认为决胜关键在供应链管理。李建良摄

台半导体供应链在商言商　G2下未有结构性改变

事实上，从政府公布的统计数据可以清楚发现，过去几年台湾和美国官方的积极友好互动，与美国针对中国掀起的贸易战、科技战，均未对台湾的半导体供应链造成结构性的改变。台湾厂商不论对中国或美国的客户都是一视同仁，彼此在商言商，也互惠双赢。只有网通厂、服务器厂等受关税影响而转移部分产能，台湾迄今仍有大量半导体产品是出口至中国大陆。至于中美贸易战转单效应，官方统计显示，台湾对美国出口比重2016年为12.0%，2020年上升至14.6%，其实整体来看变化并不大。

例如2020年台湾的IC出口额创历年新高，年增22.1%，出口至中国占34.3%，较2016年增加8.8个百分点；若把香港算进去，2020年台湾有超过6成的IC都是出口到中国和香港。但台湾和中国官方却完全没有半导体供应链合作的协议。再以数据中心及云端服务所需的储存媒体为例，中国也是台湾最大的出口市场。至于台湾国产半导体设备出口，中国亦是台湾的最大外销市场(占44.0%)。更不用说最近火热的面板产业，包括友达、群创等业者生意都大好，有超过9成台制IT、电视面板都是卖到中国(76.4%)和香港(16.1%)。

中国世界工厂地位　ˊ被撼动了吗？

台湾的IC、面板等上游零组件出口至中国之后，会交给中下游智能型手机、NB、游戏机、家电厂进一步组装，最终再出口至包括美国在内的全球市场或中国的内需市场。所以台湾对中国、香港出口额居冠，未必是中国客户的贡献，有可能是美国客户下的订单，只是出货至中国作后续的组装。因为从外销订单来看的确是如此，台湾2020年来自美国的订单金额高达1,616亿美元，年增15.2%。但台湾来自中国及香港客户的订单也不少，2020年接单1,376亿美元，年增15.6%。可见美国和中国客户都是台厂的衣食父母，都很重要。

其实，中国的世界工厂地位仍屹立不摇，中国经济续呈正向发展。经济部研究报告指出，受惠于自动数据处理设备及IC出口动能强劲，中国出口年增率已连续3个月两位数成长。中国的工业生产因计算机、通信和其它电子设备制造业生产增强，也持续成长。至于中国内需的社会消费品零售额亦连续5个月正成长。而且就算有美国的贸易战和COVID-19(新冠肺炎)疫情因素，中国2020年的就业情况相当稳定，2021年应该会更好。可见美国前总统川普(Donald Trump)一连串的制裁与半导体管制措施，并没有对中国的制造与经济造成影响。相反的，中国反而要积极推动半导体设备、材料的自主化，致力降低对外国技术的依赖。

串起半导体全球链　台湾尚待努力的3分之2

根据国际半导体产业协会(SEMI)统计，2020年全球半导体制造设备销售金额将创下689亿美元的新纪录，其中台湾为全球第二大的设备需求市场。依据海关统计，2019年台湾因为大量进口荷兰艾司摩尔(ASML)高单价之芯片微影设备，因此荷兰跃升为台湾最大半导体制造设备进口来源。2020年台湾半导体设备进口230亿美元，其中自日本进口55亿美元占23.7%居首，自美国进口占22.2%居次，自荷兰进口占21.7%居第三。如果政府要谈全面的半导体供应链合作，台湾岂能只与美国谈？经济部更要积极与日本、荷兰接触谈判，否则政府在半导体供应链的合作策略只算做了3分之1。

不可否认，苹果(Apple)、超微(AMD)、NVIDIA等美商都是台湾IC制造商重要的客户。但除了美商，台湾的晶圆代工、IC封测、DRAM、PCB、面板厂商仍有大量的非美系客户需要伺候。驻美国台北经济文化代表处及美国在台协会签署为期5年，并得再延长5年的备忘录，究竟能促进台湾和美国半导体供应链，进行怎样更深化及广泛的经济合作？外界也是雾里看花。

当商业遇上地缘政治　美商客户与美国政府的距离

以英特尔(Intel)要不要释单给台积电做代工一事为例，就与台美官方的半导体供应链的合作协议一点关系都没有。不论英特尔的7纳米、5纳米外包议题；或超微是否会转单给三星电子(Samsung Electronics)代工议题，美商客户的动向多半是商业利益考量，没有战略考量。外界实在看不出来美国政府和台湾官方有发挥什么影响力。

台美官方曾表示「双方确认在半导体领域的战略合作为优先项目」，但具体的细节并未公开。唯一可能的作为就是台积电在美国亚历桑那州的5纳米厂有可能承接如F-35等机敏性质的芯片制造业务。除此之外，就是台积电要设法杠杆美国的科技人才与学界研发成果，以期能继续维持技术领先与市占优势，并且在美国的保护下，严守营业秘密不外流至中国或韩国。

台湾出口前十大货品集中度约48%，其中IC占比从2016年的28.0%升至2020年的35.5%。这代表台湾的IC产业的确非常有竞争力，从车用芯片缺货导致外国政府向台湾求援一事来看，就知道台湾IC产业其实相当忙碌，各家业者产能大都满载，甚至要把产能拉高至105%才能因应车用芯片的急单需求。

从护国神山到护国群山　电子业佳绩里暗藏风险

虽然台积电被誉为护国神山，台湾多家半导体业者也希望跻身护国群山之一，但出口货品过度集中到底有没有风险？立法委员许淑华向行政院提出质询时指出，电子信息业只有9,000多家，在16.1万家的制造业厂商里，占比不及6%，却占了出口总值的一半，占制造业投资的7成。反观非电子信息业所雇用的人数占制造业总雇用人数逾7成，由此可知电子业出口、外销订单表现得再好，对多数产业、多数就业者是无感的。立委的忧虑不是没有道理，产业均衡发展是政府必须努力的目标，因此经济部在谈「台美在半导体供应链优势互补」之外，似乎也应更加重视其它产业的前途与未来。

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