芯片业酝酿变革 谁将成为赢家
来源:华尔街日报发布时间:2015-11-03329浏览
询问 AI50年来，电脑芯片行业一路走来创造了不少经济奇迹，但现在该行业正迎来一个重要时刻，业内一些最大的公司正面临一场潜在的危机。
一种被称为“摩尔定律”(Moore's Law)的现象（指的是芯片上晶体管的数量每两年就会增加一倍，而成本则会下降一半）导致个人电脑等市场蓬勃发展，产品性能不断提升，价格却不断下降。但现在“摩尔定律”正被打破，芯片的物理性能也正变得不再可靠。目前晶体管的体积已经接近原子水平，晶体管性能的稳定性开始降低，导致其效率也跟着下降。英特尔(Interl)和其他半导体生产商不得不加入额外制造步骤，进而导致成本上升。
该行业严阵以待。据彭博(Bloomberg)称，今年已宣布的半导体行业并购交易价值超过1,360亿美元，规模前所未有。企业纷纷精简成本、合并产品组合以创造利润，而非投资新的创新项目。
与此同时，传统芯片生产商还面临一项更为重要的挑战：云计算，即基于互联网的计算。受大规模数据分析的需求推动，互联网巨头Alphabet (GOOGL)、Facebook (FB)、亚马逊公司(Amazon.com Inc., AMZN)和微软(Microsoft Co., MSFT)都在改变计算的性质。在这一过程中，它们不断拓展芯片技术的边界，推进重大变革。
半导体行业新方向（可以思考而非简单计算的芯片）的经济影响可能引导该行业复苏。因此，未来十年对芯片行业投资者而言可能是最有前途的时代之一。其影响将超越华尔街的短期预期。
美光科技公司(Micron Technology Inc., MU)可能成为一大受益者。该公司的存储芯片可能在云芯片中扮演重要角色，云芯片可能更多地依靠庞大的记忆能力，而不是处理能力。美光科技股价上周报16.90美元，还不到52周高点的一半，反映出存储芯片价格的下跌。在接下来几年里，如果行业像所预期的那样发展，美光科技股价可能会翻好几倍。
网络处理器生产商博通公司(Broadcom Co., BRCM)也有望从中受益。博通的芯片不仅仅拥有计算能力，还具有信息搜索能力。英伟达(Nvidia co., NVDA)等图形芯片生产商也一样，它们的产品为挖掘庞大的信息创造了条件。
英特尔(Intel Corp., INTC)在服务器芯片领域的主导地位正面临新浪潮的威胁，不过该公司将发挥其在存储芯片和可编程芯片领域的优势，并充分利用其与云计算服务供应商之间的关系，因此未来仍可以保住其市场地位。高通公司(Qualcomm Inc., QCOM)也需要去适应新趋势。长期以来主导通讯芯片行业的高通可能需要大力发展存储芯片业务，才能继续在行业中站稳脚跟。
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