800G光模块升级潮启动 2024年成需求主流

台系光通讯厂瞄准800G市场商机，下半年积极推动新品导入进度。李建梁摄（数据照）

全球5G基础建设进度放缓，但受惠于AI热潮及美国基础建设推动数据中心升级等动能，光通讯业者认为，随着矽光子技术将成为下一代趋势，下半年起客户导入的态度转趋积极，高速传输需求将与日俱增，800G光通讯模块将成为市场需求的主流，下一代1.6T新品也启动前期设计及规划。

受惠于AI算力需求大增，光收发模块作为数据中心内部互连的核心零组件，透过高效及高速的光收发模块达成数据传输，对AI服务器已成为不可或缺的关键之一。

虽然400G模块出货量近年来逐渐放大，但近来不少业者直接跳过400G产品开发，将开发重点锁定于800G光通讯模块，台系光通讯业者认为，2023年800G营收比重仍然很低，但2024年将可望带来较明显的成长贡献。

光环科技表示，近期产业对于800G询问度明显提高，尤其以美国客户更为明显，800G模块需求增加将带动矽光加快成长。

除少数IDM厂采取自产自用的供应模式，目前从上游磊晶、晶粒制程、封装等都是客户进行认证及指定代工，光环也将从晶粒端发挥技术专长，切入高速传输的市场商机。

相较于过去传统光收发模块具有标准化规格，虽然产品外观尺寸大同小异，800G光通讯模块的雷射设计差异性较大，这意味着各家光学能力及Know-how技术将具有较大发挥空间，定制化要求程度较高。

对于近年来受到价格竞争导致亏损压力的台系光通讯厂，看好800G渗透率提升能带来新一波成长新动能。

光环已连续4个季度陷入亏损，累计上半年税后亏损达新台币1.2亿元。光环认为，2023年上、下半年营运表现相当，但高速传输应用规划已启动，最快2024年将可望带来营运动能。光环近期也将完成现增，取得持续充实营运的资金。

华星光2023年上半平均毛利率为17.13%，税后净利1.22亿元，年成长49.82%。华星光指出，400G是目前主流，800G相关产品还在筹备阶段。2024年展望无法预估，订单能见度没那么长，但中长期仍看好800G将成为主流趋势。

前鼎指出，根据统计，现阶段全球以太网的光模块出货量占比，50G及以下约占6成，但预期到2025年，100G以上的以太光网模块出货量将占一半以上，主要受到数据中心推动出货量增加。

由于高速光模块规格每3年就有一个时代演进， 2023年已有大型公司开始采用800G光通讯模块，随着400G／800G产品均已进入开发阶段，将抢攻800G模块的市场商机。

统新受到全球5G基础建设进度放缓，高密度波长多工器（DWDM）系统用滤光片需求尚未显现的影响，导致上半年呈现亏损局面。

下半年随着终端电信、数据中心等需求已较上半年改善，加上AI运算需求加速800G的光模块导入，统新认为，营运可望从年底逐步回升，看好2024年将重回正常轨道。

责任编辑：朱原弘