华为手机扫货NAND Flash翻涨 长江存储何以未入列供应链？

华为近期以Mate 60系列新机热销炒热市场话题，搭载中芯国际7纳米制程开发的麒麟9000S自研芯片备受关注，但作为国内指标性NAND Flash大厂长江存储并未搭上此波「复仇者联盟」阵线。

业界传出，长江存储有意争取美国禁令解除，内部对供货华为更加谨慎处理，不过在国产化大旗推动下，长江存储未来导入华为手机供应链仍将势在必行。

NAND Flash Wafer报价从第3季强势上涨，带动供应链备货需求转趋热烈，市场消息传出，近日NAND Flash价格翻涨，部分原因来自华为出面大幅扫货，而供应商为了满足华为拉货需求，降低其他品牌的配货量，导致各家手机品牌业者担心供给出现缺口，加速采购NAND库存备料。

国内存储器供应链业者透露，华为的备货动作已经从2022年下半~2023年初开始启动，在坊间流言下，透过另类第三方管道以数度辗转交易卖给华为。

由于华为对手机产品拟定长期规划，成本并不是唯一考量，针对存储器等特定关键零组件是一直维持备货动作，并非受到单一手机销售热卖才加速采购备料。

但随着上游存储器供应商近期扩大减产，导致产业供货资源紧缩，影响市场短期价格出现波动，成为助力NAND Flash价格看涨的重要推动因素。

近期市场拆解华为Mate 60 Pro新机，发现内部搭载SK海力士（SK Hynix）的DRAM和NAND Flash，引发市场担心，随着中美紧绷局势升级，韩国业者可能遭受流弹波及，引发美国进一步紧缩管制措施，研调机构也指出，相关产品型号从2021年起就开始生产，SK海力士也立即发布声明喊冤，并承诺将进行调查。

不过业界指出，华为Mate 60系列新机早从2年前已提前敲定设计，内部测试完成约已超过半年，上游存储器原厂不至于甘冒风险、直接交货踩红线，但对于大量产品流向也或许心知肚明？

而华为的存储器备货来源也不会只有一家供应厂商，甚至国内大力推动国产化的政策下，长江存储未来也势必将加入华为的手机供应链行列。

对于长江存储并未导入华为Mate 60系列，供应链认为有二大主要原因，第一，由于华为的手机开发设计早已定案，包括中芯的7纳米制程早在2020年曾对外宣布。

而长江存储在2年前的产能供给相当有限，对于手机等嵌入式产品的技术发展也尚未成熟，为了确保手机产品如期推出量产，国际大厂的旧规存储器也较能确保备货稳定。

虽然长江存储在遭受禁令前的3D NAND堆叠发展已取得重要技术成果，但直到2023年依然以消费性SSD为终端产的品主力，手机嵌入式及企业级储存牵涉到产业生态链的开发及配合，将是未来逐步拓展导入的目标。

其次，虽然长江存储被美方列入管制黑名单，但内部对供货给华为仍戒慎恐惧，据传出，长江存储希望争取美国解除禁令，透过特定的交换条件达成松绑协议，至于交换条件则是众说纷纭。

不具名业界人士的推测，长江存储可能会被要求接受美国进驻监督，以确保不会提供用于敏感军事发展，亦或是以美光（Micron）来换取长江存储的解禁，但相关细节仍有待证实，甚至要争取禁令解除的前提，是需要通过中、美两国政府的同意，预料在美国大选前将很难达成。

不过国内存储器相关业者认为，从国产化角度来看，长江存储终将会导入华为手机供应链，但长江存储在全球NAND Flash市占率仅约5%左右，若要满足庞大的国内内需市场、政府合作项目以及国内各家自有品牌等，产能供给早已相当吃紧，华为对长江存储的采购比重也难以短期大幅提升，但扩大国产化供应链的目标达成将只是时间先后的问题。

责任编辑：陈奭璁