苹果暂缓长江存储供应 三星趁势抢进补上

随着美国的芯片出口禁令重挫国内半导体，长江存储遭到美国商务部的锁定，虽然长江存储声称并未违规出货供应华为，强调坚守美国政策及规定，并已提供UVL相关证明文件，但12月6日仍可能遭列入贸易黑名单。

长江存储NAND芯片供应苹果已喊停

而苹果原计划2022年将搭载长江存储128层NAND，以供应国内内需市场，受到美国舆论及担忧禁令扩大等干扰，长江存储的NAND芯片供应计划已被迫喊停。

半导体产业2022年下半需求全面降温，存储器库存居高不下，代理端拉货疲弱不振，SSD成品价格甚至低于上游NAND Flash报价，各家存储器原厂也进入毛利走跌、价格跌破成本的困境，迫使铠侠(Kioxia)、美光(Micron)及SK海力士(SK Hynix)等存储器大厂相继宣布减产，并进一步削减资本支出，唯独仅有龙头厂的三星坚持走自己的路，至今仍未提出减产因应方式。

相关供应链指出，过去存储器产业曾历经过多次供给过剩的景气循环，但在市场需求萎缩、存储器价格暴跌之际，反而是三星趁机扩大市占率的机会，甚至让竞争对手无钱可赚，无法继续投资下一时代技术制程。

尤其是NAND生产厂商众多，三星凭借着丰沛的现金与资源，透过砍价及增产双重策略，更将削弱对手的竞争力，同时依照三星的作风，即使在最坏的情况下必须减产也不会对外公布。

三星坚持不松口减产另有原因

业界透露，虽然全球经济衰退导致终端需求低迷，但三星目前能够坚持不松口减产，另有不为人知的原因，据传是来自于2023年将扩大苹果NAND供应作为出海口。

过去三星主要供应在苹果iPhone的DRAM存储器，NAND供应商由铠侠及SK海力士为主，随着长江存储即将列入黑名单风声鹤唳，苹果不得不提前制定备案，以弥补国内市场的需求。

三星的西安厂为3D NAND存储生产的重要据点，约占三星NAND Flash产能高达40%，除了逐年扩大128层NAND产量，2022年已转进至176层3D NAND。

根据韩国相关规定，在国内设厂的量产制程至少要1~2代落后制程，故西安厂的定位为具成本竞争力的成熟制程，加上近期NAND Flash价格直直滑落，三星强势掌握市场价格的话语权，更有利于发挥价格优势打入苹果iPhone供应链，趁势扩大市场应用的出海口。

据指出，虽然长江存储的供应占比不高，仅约1成以内，但相较于原先NAND供应商，其报价更具有竞争力，有利于苹果注重降低成本的目标，但长江存储打入苹果供应链的消息，仍一举震惊美国政府。

长江存储成为全球前三大NAND厂恐梦碎

而长江存储近年技术开发及量产良率改善速度突飞猛进，也遭推测有来自于苹果的技术协助，业界评估，若非遭到美国禁制，苹果与长江存储持续携手合作，未来长江存储成为全球前三大NAND厂将是指日可待。

根据规划，长江存储原定持续采购机台设备，并在武汉二期厂房推动232层3D NAND进入量产，目标朝向在全球NAND市占率达到20%，但受到美国禁令的打击，长江存储面临美籍技术人员相继流失，且美系设备无法继续出口128层以上的3D NAND设备至国内，目前机台设备导入呈现停滞，虽月产能仍有10万片规模，然而232层NAND的量产计划恐将喊卡，短期内仅能停留在技术研发阶段。