凌航涨15% 精拓再逼涨停 下匹黑马在哪

从 6/3 我的分享会讲 CoWos 概念股和第三代半导体，到这两周帮大家追踪蔚华科 (3055-TW)、精拓科(4951-TW) 都有不错的表现，还有昨天展翅高飞喷 15% 的隐藏记忆体冠军凌航(3135-TW)，都是我从产业出发选出的黑马股。这告诉我们投资股票勿急功近利，好好研究产业，自然能在泥堆中挖掘出钻石，共勉之。

精拓科礼拜四 (6/15) 强拉涨停，昨日 (6/16) 股价差 0.2 就又涨停。成交量也创下历史大量，量先价行，表示市场开始注意到精拓科，后势仍值得期待，而我们一切都讲在前头。凌航昨日 (6/16) 一早就拉高涨逾 15%，先前介绍过他是一家全方位记忆体及储存设备的设计 / 生产 / 制造商，同时经营品牌、ODM 代工及国际系统整合市场。公司主攻电竞市场，且近年积极切入利基型记忆体市场，获得多家主晶片供应商认证通过，同时切入工控市场，打进国内重要 IPC 厂供应链。在伺服器领域，凌航也开始为全球企业级与工业级合作伙伴提供 Neo Forza 工业级伺服器记忆体 RDIMM。另外， SECO 开发的 IoT-AI 平台”CLEA” 结盟还可选用搭载凌航记忆体方案之端到端硬体，服务现有和潜在之工控与物联网客户。整体来说凌航将有机会搭上这波伺服器热潮，成为宠儿之一。精拓科与凌航这周都爆出大量，但我们投资股票得走在前头，要比别人提早发现那些 “钻石” ，否则就会成为抬轿者，预期报酬也会没那么丰厚。接下来，让我介绍这档“隐藏的超跑股” 智崴(5263-TW)。

首先，智崴是这波大盘上涨近 1700 多点没涨到的个股，基期非常低，但股价昨日站回季线，成交量也放出 4 个月内的大量。但我并非在这时候才注意到它，早在去年 7 月底就有资料显示 2024、2025 年旅游业将会大爆发，大型主题乐园、观光旅游景点将陆续启动，推升智崴订单需求高涨，在手订单已几乎回到 2019 年疫情前的历史高点，我那时就已经看好这档股票将会具有三重题材：解封 + 元宇宙 + 游戏概念股。当时，智崴董事长欧阳志宏还表示 “市场毫无疑问已明显反弹、逐步恢复，过去受疫情影响而放缓的资本支出，将压缩到 2023、2024、2025 年这三年，主题乐园市场将盛况空前！”。

回顾智崴 (5263-TW) 的成长路程，在 14 年前，凭借土法炼钢设计出全台第一套 MIT「飞越台湾」飞行剧院，装设在义大游乐世界，从此打破迪士尼独占专利；2022 年 10 月又打入中国市场与北京某公司签订 6 套体感模拟游乐设备合约；在去年为期 4 天的 IAAPA 展会期间，又与美国、德国、日本、阿拉伯等地乐园营运商洽谈合作，推行多项飞行剧院与元宇宙体验场域。今年 5 月正式与沙乌地阿拉伯公司签订 3 套体感模拟游乐设备合约，而该国还宣布计划在境内兴建 20 座娱乐设施、50 家戏院和 2 座大型主题乐园，智崴有望扩大客户规模，为后市增添营运动能。智崴作为多媒体体感娱乐领导厂商，在拓展全球据点之余，也加速扩充数位内容影片资料库，透过开发高效率的影片制作与拍摄技术，以及与内容商的策略合作，快速累积影片数量，让内容和游乐设备产品成为销售两大引擎。智崴对于 H2 市场的展望相当乐观，将持续提供完整的飞行剧院产品线、多样化的游乐设备、专业的主题设计和丰富的数位内容，以开拓更广大的市场，为客户提供全方位的解决方案。

说到这里，我再提供一个更大胆的想法，苹果的 MR 头戴装置前阵子在 WWDC 开发者大会上推出了，目前 MR 能够提供一个很好的观看体验，假如智崴觉得苹果的 MR 可以提高体感游戏的体验，一个主视觉，一个主体感，那么整套设备的体验将蹦上全新的高度！他们将会是很好的搭配，点到为止。前阵子台湾的观光类股涨成那样，最近换航空股，我觉得之后有机会轮到游乐园设施。如果你喜欢我对于产业、个股的总结与分析，想定期追踪我的产业观点，欢迎加入下方 line@
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