意法接棒英飞凌 何以功率龙头争相插旗国内？

欧洲汽车供应链布局国内第三类半导体碳化矽（SiC）成就「三连发」。近日意法半导体（STM）携手国内三安合建8寸SiC器件厂；5月英飞凌与天岳、天科合达签约，同期揭露汽车一阶代工龙头博世（Bosch）与天岳早签约。
 
供应链业者指出，这些合作案应该早已酝酿，近期接连揭露，或许是搭上国内政府疫后解封，正强力对外招商；或看好国内技术及市场发展，已到不得不插旗地步。尤其SiC被视为工业、车用新时代功率元件，国内在此着墨甚深，再加上内需驱动，成了欧系厂一再加码的重点。
 
若从欧、中在SiC三连发合作来看，最受瞩目仍是功率龙头间的微妙关系：
 
首先，在于龙头间的较劲延伸。意法的SiC模块，因搭上Tesla Model 3而声名大噪，也一举超越英飞凌（Infineon），成为SiC新霸主。第1季Tesla预言在效能不变下，其未来车款将砍SiC用量达75%，该特性符合意法新时代SiC模块，显见彼此关系的黏着度。
 
而SiC则被视为最具「弯道超车」之势，特别在车用领域、想一举撇开也积极争抢的绝缘栅双极晶体管（IGBT）、氮化镓（GaN）等。意法期待超了车，也能翻转功率元件新时代。
 
英飞凌虽然掉了SiC宝座，但从所有功率元件包括IGBT、SiC、GaN等加总来看，其功率元件龙头地位实难撼动，尤其套用各类功率元件打出的「组合拳」渗透各应用产业，优势牢固。英飞凌对夺回SiC宝座，依旧念兹在兹。
 
功率元件龙头间激烈较劲，且急着在国内这个全球最大新能源车市场插旗。而Tier 1龙头博世早投入SiC自制，并跨境与国内厂合作，主要是为确保其关键零组件的取得稳定，还有加深国内在地化耕耘。
 
其次，是强化在地化。英飞凌是主流欧、美IDM厂中，少数没有跨足SiC基板自制的业者，因而签约采购国内6、8寸SiC基板，强化彼此互补性，稳定SiC料源取得。长期以来，其功率元件在国内的影响力大，面对近年国内自给自足呼声震天，此时加强在地化合作，亦可发挥正向效益。
 
意法与三安彼此的渊源甚深。意法2019年购并的瑞典SiC芯片厂Norstel，就是从三安手中取得股份，因三安当时正临财务危机，于是入主Norstel二年又抛出。
 
业者指出，意法与三安彼此熟稔，所以一拍即合。尤其三安持续耕耘SiC，且表现与上述国内老字号SiC基板厂一样，获得市场认同。
 
意法与三安的合作，可谓1＋1大于2，因彼此均是垂直整合一条龙布局。意法有上述的丰功，而三安在工业、车用SiC领域渐显成效，尤其SiC金氧半场效晶体管（MOSFET）陆续取得国内汽车供应链采用，也积极取得国际车规认证。
 
值得注意的是，意法与三安合作直接锁定具未来性的8寸SiC，三安还打算为此建造一座专供的8寸SiC基板厂，称得上两步当一步跨。当然，重庆政府的支持，预估也是此案拍板的重要功臣。
 
目前限制SiC产业链发展的关键是SiC基板，主因系生产良率难以掌控，使其供给持续吃紧多年，价格也难如预期下滑，也促使全球各供应链积极跨足。其中，美国Wolfspeed是该领域龙头，正着手8寸生产，只是不对外销售，均供合约客户或自用。
 
欧、美IDM厂与Wolfspeed间关系微妙，IDM多少得依靠Wolfspeed基板，但各自在SiC元件上又是竞争态势。所以，除了英飞凌，其他IDM厂纷投入SiC长晶自制，且纷纷加速结盟，好快速壮大自我生态系。国内在SiC长晶有丰富经验，又有庞大内需做支撑，自然成为重要拉拢的合作对象。