拿下车载激光雷达份额「第一」，图达通寻求「变阵」

高工智能汽车研究院监测数据显示，从2022年9月至今，中国市场乘用车月度前装标配搭载激光雷达一直保持在1.5万台以上，其中，去年12月更是单月冲破3万台大关。

不过，今年1月中国市场（不含进出口）乘用车前装搭载激光雷达交付2.11万台，环比下降31.94%；在高工智能汽车研究院看来，「短期内，市场需求的波动，可能会是常态。」尤其是车企降本压力大幅增加的背景下，激光雷达的配置率正在经历巨大的挑战。

2022年，蔚来、理想和小鹏是中国乘用车市场三家激光雷达上车的贡献主力。其中，蔚来NT2.0平台新车为全系标配图达通猎鹰系列激光雷达，理想从L9标配到L8、L7等部分标配禾赛AT128激光雷达，小鹏则是从P5的Livox切换到G9的速腾聚创RS-LiDAR-M1激光雷达（也是部分标配），包括后续改款的P7。

其中，图达通以微弱优势领跑2022年市场份额，目前，该公司在乘用车前装市场仅有蔚来（蔚来资本还是公司的股东）一家客户，也拿了一些商用车定点客户。

目前，激光雷达前装上车主要是匹配NOA、准L3级等高阶智能驾驶的感知冗余需求。市场也在逐步分化：其中，走量车型，正在对NOA进行分层，从早期的普通高速NOA，进化到高速NOA增强版、城市NOA以及全场景NOA。

其中，普通高速NOA从现有的传感器配置、技术成熟度以及车企在数据迭代开发上的布局来看，激光雷达的配置并非首选。无论是「去」高精地图还是「去」激光雷达，普及型NOA的进一步下沉，是车企的主要方向。

在理想、小鹏等车型，可以明确看到激光雷达的差异化配置策略。以理想为例，从L8开始，激光雷达只配置在Max版本，价格更低的Pro和Air版本没有配置。从去年11和12月的交付来看，Pro和Max版本的交付比大概是6:4。

价格战（硬件的低毛利“陷阱”，软件及系统价值能否兑现）、行业洗牌、持续的高研发投入应对下一代技术路线（纯固态）的冲击以及核心元器件的供应链安全，都将是不可回避的问题。