座舱人机交互「暗潮汹涌」，语音「下」，多模态「上」

座舱人机交互赛道，正在进入换道周期。

其中，传统语音交互已经进入高渗透率的增长瓶颈期，高工智能汽车研究院监测数据显示，今年1-6月中国市场乘用车新车标配语音交互上险交付650.59万辆，同比小幅下滑4.86%，前装搭载率为73.13%。

在供应商这一端，市场也在发生一些变化。

以科大讯飞披露信息为例，新能源汽车相对于传统燃油车对智能语音等多模态交互提出了更高的要求，除了少数低端代步车型外，已经100%配置智能语音交互功能。

作为市场份额前两位的玩家之一，该公司的语音交互方案已经覆盖中国主流自主和合资品牌车厂。数据显示，2021年科大讯飞实现前装语音方案700万套，实现营收4.49亿元，同比增速为38.92%。但现实情况是，汽车业务占比从去年的2.48%继续下降至2.45%，而2020年汽车营收占比曾达到3.69%。

为此，科大讯飞也在拓展其他汽车业务，比如，软硬件一体化的信息娱乐系统，基于人工智能和传统音频结合的智能音响方案以及智能驾驶、高精度导航模组等相关产品线。

比如，今年5月，科大讯飞汽车智能驾驶科技总部项目签约落地无锡经开区，涉及智能驾驶域控制器等相关软硬件产品的研发、销售和综合解决方案。在此之前，科大讯飞在视觉领域也早有布局，包括多模态感知产品线。

不过，传统语音及延伸的智能座舱市场仍然存在不小的变数。比如，作为科大讯飞的战略客户之一，广汽集团旗下的广汽传祺最近宣布与小冰公司达成合作，基于人工智能小冰框架和开放域对话引擎，共同研发可定制的、具有完备情感交互能力的“虚拟人”（AI being），推动智能座舱的进化与迭代。

在此之前，广汽集团、广汽资本、科大讯飞等三方合作企业曾有合资合作的布局，成立的星河智联汽车科技有限公司主要就是在智能座舱、车联网、汽车数字化服务等领域进行深度业务开拓。

这意味着，科大讯飞的传统客户面临被其他竞争对手挤压的风险。而在整个语音交互市场已经进入低速增长期的阶段，市场格局的变数反而会更加明显。同样的情况，也发生在其他传统语音方案供应商身上。

而在视觉交互功能方面，却呈现不同的状态。2022年1-6月DMS（驾驶员疲劳预警，基于摄像头感知）上险交付42.56万辆，同比增长108.63%；手势交互上险交付11.73万辆，同比增长268.87%。

这背后众多不同角色的供应商都在争抢不断增加的市场蛋糕。这其中，既有纯软件方案商、传统软硬一体的一级供应商，也有芯片厂商的算法集成方案。比如，高通在座舱计算平台，就集成了来自Seeing Machines的驾驶员监控系统解决方案。

以市场份额（AI芯片+算法）排名首位（接近30%）的地平线为例，Horizon Halo® 3.0方案基于地平线征程® 3打造的高性能车载智能交互解决方案，多达6路摄像头的接入能力，为前后排用户，提供包括DMS、人脸检测、行为检测、手势识别、儿童行为检测、多模语音交互等功能在内的整套AI解决方案。

而DMS作为未来高阶智能驾驶的标配选项，以东软睿驰为代表的智能驾驶方案商也已经开始发力，今年1-6月该公司的前装DMS市场份额已经超过6%，在此之前，该公司已经在商用车前装市场实现规模化量产上车。

同时，还有更多的新晋供应商也在进入这个赛道，从舱外ADAS赛道杀进舱内交互。

去年9月，MINIEYE宣布推出其自主研发的MINIEYE I-CS座舱感知量产方案，这套方案包含驾驶员监测系统（DMS）、乘客监测系统（OMS）、物体识别与人车交互系统等功能，并且已取得30多个乘用车车型定点。

同时，I-CS方案提供了灵活的商业模式，MINIEYE具备从算法设计到产品化全线加持的能力，能提供给客户的不仅仅是软件纯算法，也可以提供软硬一体的产品。

但前装市场的导入速度，也在给一些供应商，尤其是纯软件方案供应商带来风险。从目前整个市场的渗透率来看，尽管增速处于高位，但纯软方案的价值要远低于软硬一体方案。

比如，虹软科技的前装定点项目提供的方案包括了针对舱内的DMS、OMS、Face ID、手势控制、TOF手势、视线追踪以及针对舱外的AVM、BSD等。合作的车企包括长城、长安、长安新能源、吉利、一汽奔腾、一汽解放、上汽乘用车、合众、理想、东风岚图、本田、东风日产等车厂。

不过，该公司智能驾驶业务2021年整体实现营业收入2,008.38万元，同比下降69.54%。2022年第一季度，智能驾驶业务营业收入1,646.37万元，同比增长1,457.95万元，但大部分收入仍然是来自后装。

此前，虹软科技对外披露，智能驾驶业务在手订单己达亿级水平，但该公司也承认：在手订单情况，是基于定点项目整体出货量评估，并不是一次性的确认收入，因为每款车型持续出货时间不一样，有可能分为好几年出货。同时，纯算法方案，价格也是参差不齐，从几十块钱到200块钱不等。

接下来，整个座舱交互赛道会出现激烈的格局争夺战。

一方面，多模态交互赛道会成为主流，传统单一功能方案商面临被淘汰的风险；另一方面，驾舱集成方案，以及高阶智能驾驶（更加强调人机交互的安全可靠）的规模化落地，舱内交互的玩家类型会呈现多元化趋势。

比如，在德赛西威，驾驶员监测系统（DMS）产品被划入了智能驾驶业务板块。而随着域控制器大规模上车、功能软件模块化趋势背景下，人机交互的产品形态也面临新的融合集成机会。