讲个笑话：宁德时代给车企“返利”了！

来源:电动车公社发布时间:2023-03-141512浏览

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大家好，我是电动车公社社长。

继年初新能源大降价之后，最近燃油车的大让利，同样光速引爆了全网。
毕竟20万的C6老气横秋，12万的C6成熟稳重。20万的C6小毛病多是车的问题，12万的C6小毛病多是车主的问题。

诚然是国六b标准即将来临，但这样范围波及全行业的“大清库”，背后也必然还有更深层的原因。‍‍‍‍‍
那就是：生存。
2023年，车企的共识变成了“今年不亏钱卖车，明年可能连亏的机会都没有了。”，几乎都在贴着成本卖车。
而早就在嚷嚷“亏本卖车”的新能源车企们，似乎已经亏不动了。
新上的小鹏P7i只敢给出24.99-33.99万元的售价（全系86度电池），电马的4万优惠也是限时清库价格。强如比亚迪，也只敢给宋DM-i和海豹这三款车放出数千元的优惠……
正值危难之时，却有一家企业向他们“伸出援手”。这位白马王子，就是最近推出“锂矿返利”计划的宁德时代。

这项计划的背景，戳这里：《一年净赚300亿却被骂惨！宁王到底动了谁的蛋糕？》
那么，今天我们就借着降价的契机，和大家好好聊一聊：宁王的“锂矿返利”计划，到底是不是新能源汽车降价的底气。
以及一直在上下游之间“拉偏架”的宁德，又凭什么突然对上游“重拳出击”？

01. “锂矿返利”是什么？‍‍

在此之前，我们肯定要先了解这个“返利计划”的具体内容。
其实很简单。
首先，是宁德愿意付出什么：未来三年，允许车企部分动力电池的碳酸锂价格以20万元/吨结算。
虽然只是部分电池，但目前碳酸锂尽管跌跌不休，但价格可还在44万元/吨。
这一刀，可就把价格砍掉一半还多。

而宁德要的，也非常朴实无华：企业80%的电池采购量承诺交给宁德时代。

降价50%，换80%的订单，听起来好像是车企们赚大了！
反正宁德产品力过关，交给谁生产不都一样吗。‍
不过别急，天上哪能随便掉馅饼，你还得看看宁德这波“返利”要带谁玩：华为、理想、蔚来、极氪……
全是“忠于”宁德的核心客户，甚至连特斯拉和小鹏，都在名单之外。
也就是说，并不是每个车企都能享受到这波返利计划的。
所以想单凭这个计划，就“给整个新能源行业提供降价底气”的理论，在这一part，就已经被确诊为天方夜谭了。‍‍‍‍

但也正因为“只有部分人”受惠，就能让这部分以稳定20万/吨价格购入宁德时代电池的企业，在“疯狂2023”里拥有更高的竞价能力。

这么举例子吧，为什么比亚迪总是能把价格打下去？
一个原因就是人家有能力自己产电池。
而需要对外采购电池的所有新能源车企，有一个算一个，是没有压榨上游电池企业利润的议价能力的。

这个相信大家都懂，不然也不会有“天下苦宁王久矣”的说法了。
还不是因为在锂矿大涨价的局面下，宁德时代一直“拉偏架”，只顾着哄上游企业开心，跟风狂涨价。‍‍‍
可面对下游车企这些衣食父母，强势的“宁王”却摆出一副皇帝女儿不愁嫁的姿态，爱买不买。
所以，今年突然出这招“大让利”，实在有些出人意料。
不但想要迅速绑定理想、蔚来、极氪等重点主机厂的长期定单，还反手就给了上游一个大巴掌。
打压锂价，从我宁德做起。‍‍‍‍
所以，宁德时代是终于扛不住，低头了？

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02. 我叫宁德，我会出手‍

对于宁德时代突然出手的原因，目前最主流的观点有二。
其一，是在比亚迪和特斯拉的销量压力之下。
虽然宁德自己不产车，但比亚迪和特斯拉的疯狂占比，会进一步挤压其它车企的生存空间。
按搭载电池量来说，当然是多卖一台比亚迪，市面上就多销售一块比亚迪电池。
那宁德的出库量，尤其是市场占比，肯定会受到巨大影响。‍
所以为了保证下游车企们“活下去”，宁德不得不出手。‍‍‍‍‍

第二个理由，是下游车厂纷纷出手的扶持“二供”计划，以及雨后春笋般的“后起之秀”。
做生意嘛，没有人会躺平任人宰割。
于是，当2022年9月，对宁德有“知遇之恩”的宝马都官宣改变第六代宝马电池（GEN6）将形状，采用圆柱形电池，还同时与宁德时代和亿纬锂能签订价值超百亿欧元的电芯生产需求合同。
宁德知道，没有人的“钟爱”是长久的。

为此，宁德采用的办法可以说是非常极端。
直接与吉利、上汽、北汽、东风等车企们成立了数十家合资公司，建厂扩大规模的同时，将车企利益与自身发展直接绑定。
不能“合资建厂”的，就要付天价预付款，来共同承担原材料价格波动风险。

据悉，蔚来就需要有两亿的预付款池，一旦池中资金少于2000万就停供。

这估计也是蔚来急于新建电池工厂，搞自研电池的原因之一。
毕竟谁也不想被别人天天掐着脖子。
而不在名单上的小鹏，自己的电池供应商名单里，已经添上中创新航、欣旺达、亿纬锂能、蜂巢能源等多个名字。

出走的下游客户，和竞争关系的后起之秀们“一拍即合”，互相扶持。
蹒跚、踉跄地走过最初，就会成为茂盛林间争夺阳光雨露的对手，这个道理没人比宁德更明白。
所以宁德用部分让利绑定下游客户订单的做法，也就情有可原。‍‍‍‍‍
而在这背后，其实还有一个更深层的原因。‍

03. 战术不老，管用就行‍

在说第三个原因前，我想先讲一个“新茶饮”的故事。
2019年，喜茶爆火之下，带火了奈雪、一点点等诸多连锁茶饮企业。
一杯鲜果茶可以卖出三四十的售价，短短几年内就成功冲击IPO。
我们看到的，是他们光鲜亮丽的包装、独特新颖的口味和名字，但这背后真正支撑上市公司的，其实是原材料供应商。
就像老罗评价手机厂商“都是方案整合商”一样。
你购买的一点点、奈雪背后，其实用的都是同一家的原材料——田野股份。

2007年成立的田野股份，2019年以前的主要业务，还是为农夫山泉、可口可乐等企业提供热带果汁、速冻果蔬，总收入也只有2.90亿。
等到2021年，总营业额4.59亿元里，有56.49%的营收来自于奈雪的茶、茶百道、一点点和沪上阿姨这四大新茶饮品牌。
并且在这些大佬支撑下，成功摘牌新三板。
可就在田野股份利润暴涨75%，赢麻了的时候，前台那些光鲜亮丽的新消费品牌，有的甚至还处于亏损状态。
而且随着热度降温，颇有些“人走茶凉”的感觉。

同样成功IPO的，还有为瑞幸、喜茶们提供杯子的恒鑫生活，生产糖浆的德馨食品，生产调味品的宝立食品。
看看，这路子是不是有些眼熟？
新茶饮品牌们花费了天价在口碑营销上，却实打实地养肥了背后的原材料供应商。
是不是很像自己亏本卖车，却把上游动力电池企业养成净利润300万亿“肥羊”的故事？‍‍‍‍‍‍
但事实上，田野股份们心里“慌得”一批。

2021年末，田野股份向奈雪的茶、沪上阿姨等投资者定增了一笔9660万元的融资。其中奈雪的茶出资3864万元，沪上阿姨出资322万元。
田野股份承诺要在2024年12月31日前完成在上交所或者深交所的合格上市，如果在规定时间内未完成上市，就需要回购定向增发的股票。

显然，田野股份“下场”的目的很简单，那就是“深度绑定”。
以此来规避被下游供应商用“抛弃”为威胁，从而丢失议价权，成为任人宰割的羔羊。‍‍

或许，高端制造业的局势会更复杂，宁德时代的技术核心竞争力要远比原材料供应商更强劲有力。‍
但其内核是不会有变的。‍‍‍‍‍‍‍‍
那就是“绑架”下游企业，这个简单粗暴但有效的做法。
因为以宁德时代如今巨大的船身，如此大的规模化优势，也同样会成为掣肘自身之处。
那就是，宁德必须要保证自身巨大的出货订单和行业地位。
所以宁德真正的目的，从来都是卖电池，“不择手段”的买电池。

搞专利技术，冲向高端科技企业；搞规模化铺量，冲击50%市场占比；甚至是搞到上游去拿矿，都是为了更好地卖电池。
而更为关键的是。
宁德这一次，还试图玩出一个新花样，那就是通过与下游企业的深度绑定，作为有力筹码，转而收割上游企业的议价权。‍‍‍‍‍‍‍‍
因为你只需要稍微换一个视角，就能看到。
宁德时代不只会居于“田野股份”的位置，它也可以成为新茶饮品牌的“大合集”，从而用同样的道理，反手绑架它的上游企业。
毕竟，招数不怕老，管用就行。

近日，苏州西典新能源电气股份有限公司在上交所主板申请上市。

作为生产电控母排的企业，西典新能源2019年-2021年营业收入分别为1.67亿元和6.28亿元。
这逆天的涨幅，正因背靠宁德时代。
像这样的企业还有很多，宁德时代，已经在国内形成了类比当年苹果供应商一样的效果。
所以，一旦让宁德成功将部分主机厂达成协议，订单深度绑定下，对于上游将形成非常强势的议价权。‍‍‍
甚至纵观整个新能源汽车市场。
你都再难找到一个像宁德这样，对上游有着如此强大控制力的企业。

所以，不论今年对于锂矿的争夺是否已经彻底降温，宁德都“敢赌”的锂矿期货价格大跌。
因为他自己，就是市场上最大的玩家。
写到此处，我仿佛又看到了“赌性坚强”四个大字。
这场用利益交换“绑架”别人站到自己这边的豪赌，宁德一直在玩，并且一直在赢。
所以这次所谓返利，固然有“慌”，更多的，还是在赌。‍‍‍‍
赌强强联合。
赌人性重利。‍
赌，胜者为王。

写在最后：野蛮时代，终将结束‍‍

经济日报曾说：“客观地讲，引领中国动力电池进入国际供应链体系，实现集体超越的，正是“宁王”。”
因此，现在说“去宁德时代化”，要么是不负责任，要么是别有用心。
而从宏观上看，中国也确然需要一家宁德时代这样强势、敢赌、会赌的企业，将整个产业链的力量聚集到一起，撞开西方国家封锁的高科技铁墙。
为中国高端制造业，破开新世界的大门。
所以，即便知道宁德的目的就是继续“绑架”、继续做大，也不必苛责。
只要在议价权扩大之后，它能够继续带领中国动力电池技术向高端冲锋，制定新的标准、向上竞争。
而不是回过头撕咬同胞，争抢口中那些许的肥肉。‍

当然，谁也不能保证，最后屠龙的勇士，会不会终成恶龙。
所以才需要国家法律法规的规范和约束。
毕竟，每一个行业在刚刚兴起时，都会是野蛮生长的。
但随着规模化铺开，越来越多的人、企业入场，越来越多的行规、法律法规出台，上游价格、下游价格才会逐渐趋于合理化。
利益分配的均衡。
防止出现自相残杀、遏制创新的垄断。
正是宣布野蛮时代的终结。
因为巨兽被束住手脚时，才是万类竞发狂飙日。
宁德时代。
还是要牢记那句：“没有宁王的时代，只有时代的宁王”。

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