通用汽车中国市场全线下滑，智能化技术「溢价困局」凸显

旗下品牌销量全线下滑（合计同比下滑20.36%），这是通用汽车在中国市场交出的2022年成绩单。根据高工智能汽车研究院监测数据显示，2022年中国市场（不含进出口）合资/外资品牌乘用车合计交付量同比2021年下滑8.52%。

事实上，从2018年-2020年，通用汽车中国就已经经历销量三连跌。在经历了2021年的短暂回升后，2022年该公司的销量再次创下五年来新低。如果按照上险交付量统计口径，2022年其实际交付量已经跌破200万辆大关（194.03万辆）。不过，在全球数据方面，通用汽车2022年合计销售约593.9万辆新车，同比仅下滑5.93%（表现要好于中国市场）；此外，公司全年净收入达1567亿美元 ，同比增长23.4%；调整后息税前利润则创下历史新高，达到145亿美元。通用汽车董事长兼首席执行官玛丽·博拉在致股东函中表示，2023年是Ultium奥特能电动车平台的发力之年，GMC纯电悍马超级皮卡、BrightDrop Zevo 600纯电物流货车、凯迪拉克锐歌豪华纯电中大型SUV去年已开启交付。进入新的一年，在中国市场，通用汽车计划推出超过20款全新及改款车型，其中三分之一以上为新能源车。同时，今年将有更多奥特能产品推向全球市场，覆盖各大品牌与细分市场。其中，上汽通用作为通用汽车中国的主力车型（别克、凯迪拉克、雪佛兰）合资公司，无疑将承担电动化+智能化的主赛道重任。相比而言，上汽通用五菱则更多依靠微型车走量。从整体技术架构来说，两者也是截然不同。按照计划，到2025年，上汽通用汽车在电动化、智能网联化新技术领域的总投入将达700亿元。同时，随着武汉奥特能超级工厂投入生产，到2025年上汽通用汽车新能源车型产销规模有望达到100万辆。那么，实际的市场表现如何？高工智能汽车研究院监测数据显示，2022年上汽通用完成新能源车型交付4.78万辆，同比增长75.74%；而同期中国市场新能源车型合计交付同比增长80.23%。单从去年数据来看，表现尚可。但同样存在乏力迹象。数据显示，2021年上汽通用的新能源车型交付量同比增长高达186.32%；显然，仅仅依靠别克微蓝、雪佛兰畅巡两款已经上市三年的老车型支撑，已经无法继续保持市场竞争力。尤其是智能电动车型的竞争日趋激烈，老车型在智能化上已经明显落后。全新Ultium奥特能电动车平台，也就成了通用汽车的战略转折。除了在动力电池系统上的创新，这个全新的平台配合通用汽车VIP智能电子架构，支持整车进行更精细化的管理和底层架构的OTA迭代升级。去年9月，作为通用汽车全新Ultium奥特能电动车平台的中国首发车型，也是凯迪拉克品牌智能纯电转型的开山之作，高端智能纯电SUV—LYRIQ锐歌开启交付。不过，去年四季度，这款车的平均月度交付量仅有七八百辆。而标配33.8英寸环幕式9K超视网膜屏、高通8155座舱计算平台、全新一代Super Cruise超级辅助驾驶系统（带变道辅助）等智能化主流配置，也没能让这款新车一炮打响。有意思的是，距离新车正式交付前几个月，锐歌就因为前后大灯、轮毂等多处宣传与实际不符，引发大定车主们的不满并遭到投诉，涉嫌虚假宣传诈骗消费者。一些车主在提车后，也发现了更多的问题。比如，提车的时候发现漆面不平整，后尾灯有掉漆情况；开了几天大屏又黑了，导致车不能用。而在此之前，凯迪拉克在北美市场也已经发现这个故障（可能导致中控屏幕变空白）。形成鲜明对比的是，同样在去年9月开启交付的理想L9（与锐歌在同价位区间），第一个月就实现过万辆交付，去年四季度这款车的平均月度交付量达到9600多辆。除了性价比（理想L9为大型SUV，锐歌为中大型SUV）的弱势，今年锐歌OTA升级的全新一代Super Cruise也只是在2017年推出的1.0版本基础上增加了自动/指令变道，相比于目前中国自主品牌新势力主推的NOA，还有距离。按照去年通用中国的官方说法，目前公司还在完善自动泊车以及遥控泊车等功能，同时还要最快到2024年才会推出高速/城市NoA功能。后者将是基于全新高通平台开发的Ultra Cruise功能，相当于Super Cruise的高阶升级版本。或许是已经预估NOA及更高阶系统落地的本地化开发工作量（从标准L2到NOA，需要大量的数据迭代和模型训练），通用汽车在2021年投资3亿美元入股中国自动驾驶公司Momenta（图商资质也能帮助解决外资车企的数据采集合规问题），目的是携手为中国车型打造下一代自动驾驶技术。这意味着，上汽通用在2024年之前都无法在智能化上寻求「技术溢价」。而现有燃油车市场的萎靡，也增加了更大的不确定性因素。对于传统汽车制造商来说，用燃油车「养」电动化、智能化是有效、安全的投资模式。比如，通用汽车CEO就明确指出，公司计划从现在到2024年上半年在北美只生产约40万辆电动汽车。这意味着，公司未来两年的业绩将主要来自于燃油皮卡和SUV的销售。同时，该公司还计划今明两年降本20亿美元。该公司预计，到2025年，电动汽车的收入将达到500亿美元，约占总营收的22%，税前利润率将在中低个位数之间（仍低于现有燃油车）。而旗下自动驾驶公司Cruise在2022年亏损19亿美元，通用汽车预计，亏损金额仍将继续增加。

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