上汽乘用车「新能源」跌出国内前十，智己/飞凡困局待解

42.68万辆，这是上汽自主品牌乘用车（荣威、名爵、大通、飞凡、智己）在2022年交出的中国市场（不含进出口）答卷。如果加上上通五菱，这个数字是136.45万辆，同比下滑分别是27.43%和21.3%。

形成鲜明反差的是，2022年中国自主品牌完成年度总交付909.68万辆，同比增长6.39%，逆势跑赢市场。对于上汽来说，尽管受到了去年初上海疫情以及供应链的影响，但去年海外市场却是同比增长45.92%。

在新能源部分，按照上汽集团给出的官方数据，去年全年，上汽新能源汽车销量为107.3万辆，同比增长46.5%。其中，上汽乘用车销售新能源车24.3万辆，同比增长50%；上汽大通销售新能源车3.7万辆，同比增长72.1%；上汽通用五菱销售新能源车62.2万辆，同比增长35.9%。

不过，从国内市场交付量来看，并不理想。

高工智能汽车研究院监测数据显示，以中国市场（不含进出口）乘用车为统计口径，上汽乘用车（荣威、名爵、飞凡、智己）交付新能源汽车10.68万辆，同比下滑6.40%；上汽大通交付新能源汽车（商用车不计算在内）5501辆，同比增长313.92%；上汽通用五菱交付新能源汽车45.07万辆，同比增长5.85%。

同期，国内市场新能源汽车交付则是同比增长80.23%，其中纯电动车同比增长67.05%。从市场份额排名来看，除了上汽通用五菱凭借微型车仍然占据国内新能源汽车市场的第二位置，上汽乘用车已经从2021年的第六位跌出前十。

智己L7、飞凡R7是上汽自主品牌在去年开始冲击中高端新能源市场的两款首发智能电动车型。按照官方的说法，智己L7实现批量交付，在35万元以上高端智电赛道中脱颖而出；飞凡R7则是成功跻身中大型纯电SUV“第一梯队”。

实际情况是否如上汽所说？

高工智能汽车研究院监测数据显示，2022年智己L7（6月18日开始）实际交付为4657辆（去年第四季度，月均交付仅有500辆规模），飞凡R7（10月下旬开始）实际交付为2938辆，12月单月交付仅1500辆左右。

对应的数据是，2022年中国市场35万元以上高端智电赛道交付22.15万辆，极氪001、小鹏P7、特斯拉Model Y以及蔚来ET7交付量均在2万辆以上。如果算上增程式，理想L8、L9合计交付5.64万辆。而按照去年12月的单月数据为统计口径，智己L7还没有进入交付量前十（月交付门槛在1000辆左右）。

而在中大型纯电SUV市场，2022年12月中国市场交付1.41万辆，蔚来ES7、小鹏G9分别交付4379和3974辆，合计占据50%左右的份额，排名第一梯队；而飞凡R7排在第4位，与大众ID.6 CROZZ同处于1500-2000辆交付规模区间，只能属于第二梯队。

显然，作为上汽集团新布局的两个智能电动品牌，无论是智己还是飞凡，2023年的市场表现将决定战略突围的成败。而进入2023年，新能源赛道以价格战作为开场，两个新品牌的市场压力倍增。

其中，作为“1号工程”的智己汽车，代表了上汽在高端新能源转型的关键一环。对于目前交付的问题，智己汽车CEO刘涛曾公开表示，一是智己L7的交付受到了AKC四轮转向、高端芯片等零部件供应短缺的压力；二是智己终端网络拓展的速度还是慢了。

而在智能化部分，零束和Momenta是智己背后的两大技术源头。其中，零束作为上汽的控股子公司，提供基于SOA架构的域控制器、底层软件等相关技术（包括域融合和中央集中电子电气架构）。而Momenta，作为上汽参股公司，则是为智己提供智能驾驶的白盒开发交付，主要是软件部分。

有意思的是，Momenta同时还比亚迪成立了一家合资公司，帮助后者实现在高等级智能驾驶领域的快速突破和量产。而在此之前，比亚迪的量产方案，仍主要是以标准化的L2级辅助驾驶为主。

就在去年底，比亚迪也正式对外发布了旗下高端汽车品牌“仰望”，同时，比亚迪主导的腾势也将在接下来三年内陆续投放多个豪华新能源车型，涵盖MPV、SUV、轿车以及都市跑车等领域。

与此同时，Momenta背后还有通用汽车（上汽关联）、丰田中国、戴勒姆等传统主机厂股东，这意味着，和智己拿到白盒交付类似，这些上汽的竞争对手都有可能获取相应的无差异化技术。

从这一点来说，相比于小鹏、理想等新势力，智己在智能化，尤其是智能驾驶部分，在一定程度上仍受制于外部供应商的技术研发能力以及资源投入的问题。

“L7实战成绩并不理想，L7上面没有完成的，LS7必须要完成”。按照计划，今年2月10日，智己第二款车型—定位纯电中大型SUV 智己LS7将正式上市，新车预售价格为35-50万元。

不过，按照高工智能汽车研究院的监测数据，LS7的潜在市场规模要远小于L7。其中，35-50万元中大型SUV在2022年的整体市场交付量是11.99万辆（即便是下沉到30万元，现有市场容量也仅仅在30万辆规模），而L7所处的30-50万元中大型轿车在2022年的整体市场交付量达到46.05万辆。

显然，对于LS7来说，起量难度更大。同时，在车型所处的新能源细分赛道，还将面临来自理想L8、L7，长安阿维塔，蔚来ES7，小鹏G9等车型的竞争。

其中，作为最大的竞争对手之一，针对理想的竞争，刘涛认为，智己LS7将与理想L9走出完全不一样的路线。“90%以上的SUV是一个人开的，智己就是要把大五座SUV做到极致。”

而随着理想L7的发布，作为该品牌第一辆5座智能中大型SUV，最低配价格下探至31.98万元（同时标配高速NOA和智能座舱）。这意味着，智己LS7的竞争压力陡增，大五座SUV市场的竞争也日趋白热化。

而对于飞凡来说，也是压力山大。

2月2日，新款R7正式上市（距离第一个版本的交付仅仅过去三个月时间），将部分标配变为选装配置，整车售价为27.99-38.99万元（较老款最低配，价格最高下降2万多），同时，新推出的车电分离售价为19.59-28.99万元（不包含电池租赁费用），换个角度来看，就是变相降价。

同时，第二款车型飞凡F7正式发布，作为旗下首款中大型纯电旗舰轿车，有单电机、双电机等多款换电车型，预售价28-35万元区间。与此同时，通过RBS车电分离商业模式购车，飞凡F7最低可低至20万元以内。按照官方的数据，新车发布24小时后的预定量达到11529台。

数据显示，25-35万元价格区间中大型车在2022年的整体市场交付量是13.53万辆，比亚迪汉、极氪001、哪吒S是主要的竞争车型。其中，比亚迪汉一款车就占据了超过60%的市场份额。

显然， 对于上汽来说，电动化、智能化的突围之路并不轻松。最新消息，上汽集团今年将全力冲刺整车销量600万辆、新能源车销量150万辆、海外销量120万辆的年度目标。其中，新能源车销量目标同比上年增长近四成。