清溢光电：半导体掩膜版供需关系紧张

集微网消息（文/白雨轩）近日，清溢光电在接受机构调研时表示，半导体行业方面，掩膜版承载了客户的核心知识产权，在国产化替代背景下，国内客户倾向于寻找国内掩膜版厂商生产，且受疫情等因素影响，掩膜版海外订单交期较长，因此目前国内半导体用掩膜版的总体需求很旺盛；但由于越高精度的掩膜版，生产设备交期越长，有的设备交期甚至长达4年之久，另外半导体行业高端的芯片工厂通常都有自己内置的掩膜版工厂，所以第三方掩膜版工厂扩产相对比较谨慎，整体产能的释放需要一定的时间，就目前来看，半导体芯片用掩膜版的供需关系还是比较紧张的，未来走势要看整体的市场供应情况。

平板显示行业方面，目前下游行业景气度相对不好，开模的需求处于比较平衡的状态，预计平板显示掩膜版相对景气的状态还会维持一段时间。

针对平板显示掩膜版和半导体掩膜版使用寿命的区别，清溢光电称，平板显示掩膜版和半导体掩膜版在下游的使用寿命本身都是比较长的，掩膜版针对同一客户同一款产品可以重复使用，使用周期与客户产品的更新换代周期一致。半导体领域电子产品的个性化需求较多，对应掩膜版市场容量较大，用于手机、VR、AR、平板等移动终端产品的掩膜版使用周期相对较短，部分产品使用周期不到一年。

据了解，掩膜版行业景气度跟面板行业是逆周期的。若下游行业景气度不高，面板制造商会倾向于积极开发新产品，掩膜版需求数量会增加；下游行业景气度不好的情况下，面板制造商之间的竞争也会加剧，从而提升研发需求，进而拉升对掩膜版的需求。随着显示应用的场景、空间和应用范围越来越广泛，整体的显示应用的品类也越来越多，无疑也会拉动掩膜版的需求。

此外，清溢光电表示，公司产品的需求，一方面受行业景气度的影响，我们的产品需求跟下游景气度有一定逆周期的关系；另一方面受国家政策的影响，目前国家正在大力推行国产替代，这也推动了公司产品需求的增长。

（校对/黄仁贵）