【SEMICON China】半导体产业困局当前 国内大厂纷陈对策

国内业界人士指出，美国对国内的打压会常态化，面对国内半导体关键技术节点积累的欠缺问题，需要花时间逐一击破。法新社

在疫情反复、俄乌冲突、美国制裁升级等多重因素的催化下，半导体产业面临景气寒冬——终端需求不振、砍单等直接影响上游芯片大厂，而上游芯片厂订单减少，又直接降低代工厂、封测厂的稼动率。供应链牵一发动全身，令国内业界忧心忡忡，开始探讨「过冬」与重整对策。

11月2日，SEMICON China 2022举办的第2天，「供应链重整：SEMICON产业创新投资论坛 (SIIP China)」拉开序幕，业界大老纷纷在会上贡献真知灼见，希望引领投资方向，令笼罩在半导体产业头顶上的乌云早日散去。

会议开头，国际半导体产业协会(SEMI)全球副总裁、国内区总裁居龙再次强调，尽管目前产业出现周期性变化，从2021年产能短缺，到如今面临去库存、部分产品价格腰斩等，且预料2023全年会呈现负成长局面，但他依然相信，在没有其他「黑天鹅事件」出现的前提下，从2024年开始，产业可望谷底反弹，甚至能够期待销售额在2030年以前达到1万亿美元规模，再往后产业持续成长也是毫无疑问。

SEMI资深首席分析师Christian Dieseldorff在会上总结，通货膨胀、某些类型产品的高库存，特别是存储器、供应链问题以及美国对国内的出口限制等因素，是2022年和2023年产业发展脚步迟缓的主要原因。2022年制造业设备支出速度放慢，但依旧年成长6%达到950亿美元，创下历史新高；2023年预计将年减15%仅余810亿美元。2024年有望复苏，估计年成长31%达到1,060亿美元。

产业链挑战机遇并存

如何看待国内目前的供应链状况？长鑫存储执行副总裁孙豳表示，制造设备是构建供应链的重中之重，但问题在于，近年国内设备厂虽有不少机台在晶圆厂进行验证，但大规模生产的机会较少，稳定程度与良率未知。另外，在外国大厂寡占下，微影、沉积、溅射、缺陷颗粒检测等关键制程设备的供应，面临相当大的压力。还有，设备研发及服务所需要的高端人才稀缺，且国内相关基础学科研究体系相对薄弱。然而，挑战背后也暗藏机遇，下游制造商可透过大规模扩产，为国内本土设备提供国产化发展土壤。

半导体材料方面，供应链虽然有在逐步完善，不过部分类别仍须大力投入，例如化学机械研磨(CMP)抛光领域，国内厂商供应较为稀缺；在湿化学产品方面，只有部分国内业者达到G5等级。而由日本占据优势的光阻剂，也是国内努力寻求突破的重点。

孙豳表示，历来半导体产业周期性就比较强，再加上近年疫情、地缘政治博弈、局部地区冲突等因素，市场正经历一个短期的供需波动，但不会影响长期繁荣趋势。云端运算、人工智能(AI)以及元宇宙等应用，将持续驱动半导体需求成长与技术发展。

晶瑞电子高层则表示，目前国内自主化趋势愈来愈明显，参与者蜂拥而至，不过目前面临原材料供应不足的问题，国内厂商普遍陷入技术不到位、能生产但不能用的困境。

此外，电子设计自动化(EDA)工具是国内半导体供应链生态的弱点所在，门槛高、成本弹性大、对系统依赖性强，突破难度相当高，需要进行多点布局，预料AI芯片前段设计能成为国内EDA产业的突破口。

须积攒粮草静待春天

在以半导体供应链为主要议题的圆桌论坛上，有关全球局势对国内制造业发展大方向有何影响的讨论当中，华海清科总经理张国铭表示，半导体产业为全球化、市场化的一个产业，基于最近的地缘政治情势，包括欧洲、美国、韩国与国内等，都在进行供应链布局。在坚持全球合作的态度下，国内也做好准备，以迎接未来可能出现的政策挑战。由于国内工业体系较为完善，又是全球最大消费市场，可以全力推动上下游产业协同发展。

晶瑞电子高层也指出，市场需求带动芯片销售量成长，同时芯片已经上升到国内国家战略的高度，尽管短期内市场出现衰退，但成长仍是长期趋势。供应链方面，目前全球各国都在追求自主能力的掌控，国内产业当中的各部门，应发挥各自优势，但也要强调分工合作的重要性，避免某些领域过度投入。此外，终端需求也正在驱使产业链上游发展，如车厂投入芯片研发等。

普达特科技CEO刘二壮认为，任何产业的发展都会出现波折，对未来仍应保持信心。国内占全球市场一半，规模足够大、足够全。从供应端来看，国内成熟制程目前并未受到很大的限制，28纳米以上需求依旧强劲，有很大的发展空间。面对未来，要立足当下，成熟制程做大做强，在此基础上，脚踏实地研发先进制程，慢慢达成技术突破。

南京原磊纳米材料高层也指出，美国对国内的打压会常态化，需要做好准备，面对国内关键技术节点积累的欠缺问题，需要花时间逐一击破、积累，这是必经的过程，同时业界也应减少在低端领域的「内卷」。

对于成熟制程的国内国产化问题，张国铭坦言，国内制设备的替代，已有将近10年的时间，不过国内28纳米以上的替代能力仍然不强。但是，并不是说要在所有领域都达到国产替代，而是在推动国产化、本地化的同时，仍可购买欧洲和日本等地的设备，从而提高产业发展水准。

国内半导体产业发展受到掣肘，展望未来，参与圆桌会议的业界大老们都表示，虽然2023年进入低迷时期，但预料2024年会出现反弹，目前能做的就是「先蹲后跳」，钻研产品与技术，备粮过冬，静待春天来临。

责任编辑：毛履万亿