「国内加一」招商大战 越南遥遥领先印度

印度和越南均积极争取跨国企业和供应商将国内产线转往其境内，目前越南的招商成绩领先印度。法新社

国内大陆对COVID-19(新冠肺炎)实施严苛动态清零防疫政策，造成全球供应链断链，加上国内与美国之间地缘政治紧张日益升温，许多科技公司采取国内加一(China Plus One)策略，将国内的部分制造业务转往他地。印度和越南均积极争取跨国企业和供应商将国内产线转往其境内，目前越南的招商成绩遥遥领先印度。

据Business Standard News报导，苹果(Apple)iPad代工厂之一的比亚迪，2020年计划将部分产能从国内转往印度，不过中、印的边界冲突，让印度对国内企业的外来直接投资(FDI)实施严格管控，比亚迪因此暂缓前述计划。而后比亚迪投资2.68亿美元，在越南兴建年产能达433万台平板电脑的新厂，并从2022年开始在当地生产iPad。

印度凭藉庞大人才库和政府激励措施，成功吸引跨国企业前往设厂。苹果代工厂富士康早已在印度组装iPhone，当地产值占全球iPhone的12%，预料2026年将进一步成长至20%。

反观越南吸引的外来投资则领先印度。据纽约时报(The New York Times)报导，越南除了争取到iPad产能外，有意在印度生产手机的Google，也将最新款手机Pixel 7的产线从国内迁往越南。

此外，小米也在越南生产手机，并出口到泰国和马来西亚市场。微软(Microsoft)的游戏机Xbox也在越南制造。丹麦玩具商乐高(Lego)在国内拥有工厂，但为满足不断成长的亚洲市场需求，该公司日前选择越南作为第二处亚洲生产基地，并承诺将投资10亿美元。

三星电子(Samsung Electronics)可说是越南争取外资的最成功案例。为了将国内的移动设备产能迁往越南，三星不惜重本在当地投资190亿美元；该公司最近还宣布将在越南加码投资33亿美元，以生产半导体产品。目前三星高达50%的手机都在越南制造，2021年自越南出口的产品总值达655亿美元；此数字较苹果承诺2026年在印度生产的商品总值，高出2倍。

越南和印度的最新招商战场是PC、NB和平板电脑。目前全球高达75%的NB都在国内制造，各品牌皆希望降低对国内的倚赖，越南目前在此领域的产值仅占全球的2%，但正全力招揽代工厂前来建立产能，希望成为在全球举足轻重的制造中心。

越南最近和富士康签署协议，富士康将在当地投资3亿美元，兴建NB和平板电脑组装厂。而纬创已在2021年获得越南政府许可，在当地制造PC和周边装置。另根据日经亚洲(Nikkei Asia)报导，微软也可能在越南生产Surface系列NB和桌上型PC。

印度欲透过生产连结激励计划(ProductionLinked Incentive；PLI)吸引信息科技(IT)产品制造商前来投资，不过在符合奖励资格的14家本土和跨国企业中，只有约4家实现生产目标。业者表示，PLI的激励回馈率仅约2%，实在太低，且优惠期限仅4年。印度政府正重新检讨该计划，以吸引更多业者将国内产线转往印度。

在招商大战中，印度面临必须建立供应链的艰钜挑战，但越南并无此问题。全球的移动设备和IT产品供应链均由国内制造商主宰，但印度的外来投资政策却禁止中资企业透过自动审核途径取得投资许可；这意味国内投资者须经历印度政府的逐案审查，过去2年来很少有中资企业取得许可。

例如苹果的前200大供应商中，有10%在越南设厂，其中大多是中资企业。苹果约有12家全球性供应商在印度投资，其中仅3家是国内业者，且是在印度限制国内投资前就已进军当地；除非开放国内企业投资，否则印度很难在4年内实现提高生产附加价值的目标。

越南并未限制国内投资，且邻近国内的地理位置更强化该国对外资的吸引力。此外，越南的进口关税远低于印度，且和逾56个经济体签署自由贸易协定(FTA)，可享有零关税优势。

印度的优势在于拥有具备技能的庞大劳动力，且工资仅约国内劳工的3分之1，反观越南工资为国内的2分之1。此外，越南人口远低于印度，能提供的具备技能劳工人数有限；不过越南劳动法规较印度更具弹性，可抵消部分劣势。

责任编辑：游允彤