国际大厂降价、成本上涨“两面夹击”，本土MCU厂商要如何应对？

自今年年初以来，下游终端几乎每周都在更新切割订单的消息。从苹果切割订单的第一条消息开始，苹果切割订单。AirPods和iPhoneSE从一季度到三大国内手机厂商大幅降低订单的20%，从智能手机、平板电脑，PC，桌面平台CPU，智能扬声器BA12003B、电视等出货量均有不同程度的同比下降，2022年消费电子市场走势市场普遍持悲观态度。

早在今年4月，就有报道称，今年消费电子终端芯片面临30%的大幅削减。去年积极备货的供应链和终端制造商现在面临着巨大的库存压力。因此，从消费电子终端到芯片制造商，减少订单的浪潮逐渐蔓延。

就在7月，有消息称台积电三大核心客户苹果，英伟达，AMD苹果开始减少10%的最大客户订单，AMD则砍掉2万片7nm和6nm英伟达要求推迟和减少第一季度的订单。

另一方面，上游晶圆厂似乎没有受到下游需求萎缩的影响，包括台积电、三星、联电、华虹、中芯国际等。，而且今年有不同程度的涨价计划。台积电今年5月初通知客户，2023年晶圆将全面提升OEM6%的价格；联电预计明年将达到22/28nm等待工艺价格上涨6%；三星涨价幅度较大，预计将达到15%-20%，并将于今年下半年实施。

如果我们继续向上看，我们会发现晶圆OEM价格上涨的部分原因可能是原材料价格的上涨。最近，日本化工企业昭和电工表示，该公司预计将进一步提高产品价格，自今年以来，昭和电工材料价格至少上涨了10倍。昭和电工是台积电、英飞凌等半导体企业的重要材料供应商。该公司表示，这是由于俄罗斯和乌克兰战争的能源成本飙升和日元大幅贬值。

日本硅片供应商盛高不仅是昭和电工，而且计划从2022年到2024年提价30%左右。同时，由于天然气价格和运输成本的上涨，配套高纯气体的价格提高了20%。

因此，上游成本上升，下游芯片价格下降，终端需求萎缩，最终导致芯片制造商，尤其是消费电子产品的成本压力MCU厂商。

本土MCU制造商应该如何应对国际大厂降价，成本上升“两面夹击”？

值得注意的是，从全球的角度来看，MCU从下游应用来看，汽车、工业控制和消费应用的比例分别为39%、27%和18%，即消费应用的比例相对较小。但另一方面，中国MCU在下游应用中，消费占比最高，达到27%。毫无疑问，上述消费终端需求低迷，国际大厂芯片价格下跌，成本上涨压力大，主要针对中国市场MCU制造商的影响很大。

第一，国际大厂MCU在价格持续上涨的环境下，很多终端厂商选择改用PintoPin国内芯片应该处理，但是如果国际厂商大MCU价格开始下跌，与国内产品的价格差距缩小。由于质量控制或可靠性，一些终端客户可能会转向国际工厂产品。

然而，从产业链的角度来看，电子爱好者行业分析师程文志认为，大厂价格下跌，国内品牌下跌MCU产品也将回归理性。价格回报是一种正常的商业行为，实际上更有利于整个产业链的健康发展。毕竟，去年的短缺和价格上涨对许多终端制造商非常有害。

但是在上游OEM在价格持续上涨的情况下，市场芯片价格大幅下跌，这对于国内芯片材料来说是非常重要的。MCU对于厂家来说，会不会造成一定的成本压力？

程文志表示，市场价格的下跌应该主要是由于交易员层面的价格波动，原厂价格变化不大，至少到目前为止，还没有看到原厂价格调整通知。

“换句话说，原厂的出厂价格仍然应该按照以前可以支付的价格发货。当然，这并不排除未来库存压力会降低产品的出厂价格，但无论如何调整，都应该能够保证一定的利润，否则就没有必要继续这样做。”

所以，从产业链的角度来看，其实目前市场上芯片价格下跌，回归理性是正常的商业行为。芯片价格“雪崩”在更大程度上，受影响的芯片交易商之前囤积了大量商品。在某种程度上，市场需求的下降是国内的MCU行业重组是对制造商应对市场变化风险能力的考验。

毕竟，在过去的几年里，芯片市场一直处于卖方主导的环境中，晶圆厂有很大的发言权。中国的许多国家都有很多。MCU在核心短缺期间，制造商以高价获得生产能力，但同时，他们担心一旦下订单，未来很难恢复生产能力。因此，即使目前的需求减弱，一些相对较小的芯片设计制造商也不敢下订单。

可以预见，未来的消费类别MCU随着需求的不断收紧，制造商，尤其是国内制造商，可能会面临更大的库存压力。然而，芯片市场的供需一直在周期性波动，但根据周期长度，库存水位的上升可能导致新一轮的行业重组。从中国开始MCU从厂商的长远发展来看，追赶国际大厂商将是长远的主题。

程文志认为，如果你真的想在市场上与国际制造商竞争，国产MCU厂商需要充分发挥其优势和本地服务、产品质量以及如何降低成本，提高产量和可靠性。