每日椽真：晶圆代工乱流非寒流 | IPC订单有撑笑看第3季

业界指出，从第2季底开始，存储器上游原厂在先前采取强势价格的态度已有转圜，此波市场修正浪潮正全面来袭，若从上游生产到进入后段封装等流程估计，产业库存约3个月应属常态，如今原厂的塞货管道延伸到鲜少接触的下游模块厂，这也意味着有能力接受塞货的下游代理几乎都被原厂找上门，产业已从卖方市场转变为买方议价。

晶圆代工乱流非寒流3Q全力守价、汇率可望加分

台晶圆代工业者表示，低需求高库存为最新情况，目前观察第2季都不会太差，应可符合先前所立下财测，但由于客户减单来得又急又快，其他订单仍需时间补上，因此 第3季产能利用率多少将有所影响，联电、世界先进等业者约降至95%，而转身速度慢的业者则可能一下子就衰退至90%，且至年底都难以回升。

目前晶圆代工业者共识是，除了个别大客户或有拿其他条件交换的业者外，代工报价绝不轻易放手，因此，下半年众厂整体获利仍会优于2021年同期，全年持续创高。

价、量、成本三重承压IC设计3Q逆风行船

全球消费市场前景陷入愁云惨雾，IC设计对于第3季传统旺季已经不再抱持期待，普遍认定需求端的大幅修正已经难以避免，客户的价格调整要求也势必比起过去更加普遍，与此同时，上游晶圆代工对于价格的态度还是相对强硬，IC设计业者第3季得同时面对到需求量、价格及成本的三重威胁。

台系IC设计龙头联发科虽然日前仍强调，即便市场处于逆风，营运目标仍以全年2成成长为目标。但相关供应链透露，联发科5G AP出货预期下修幅度并不小，全年最多可能会下调2成左右，不过联发科并未启动降价竞争。在采购方面，联发科身为台系晶圆代工业者大客户，下半年产能调度也已经完成，希望透过其他产品线来弥补主力手机应用下滑的状况。

三星大砍千万片订单面板怎麽好起来？

目前国内占全球LCD面板的产能比重已超过6成，国内业者自6月起展开较大幅度减产动作，预期将对下半年面板供需有帮助，但2022年终端需求不佳是最主要冲击因素，在品牌业者持续调整库存下，业界预期，第3季面板价格要反弹可能无望，但若面板厂有持续坚守减产策略，预期价格跌势可望逐月收敛，可观察9月是否有机会止跌。

至于第4季，则可注意品牌厂库存调整是否已告一段落，或许届时有重新回补面板的希望，但在这一段调整的过程中，面板厂可能得有好一段时间，要做好守稳现金流、勒紧裤带过冬的准备。

料件渐稳、订单有撑IPC笑看第3季

基于疫情带动的消费性电子产品市场的高度成长不再，为相关供应链业者对2022年第3季及下半年的景气预测蒙上一层阴霾。不过，相较于消费性电子市场的人心惶惶，专注于产业应用与基础建设需求相关的产业电脑(IPC)业者则相对乐观，不仅是订单能见度可以看到年底，且随着不确定因素的陆续解除，不仅是对业绩成长有利，更将有助于改善整体获利。

IPC业者指出，先前因为受到疫情影响，让产业应用与基础建设的需求出现停滞，好不容易在2021年下半开始有回温迹象，不过又遭遇到缺料与国内大陆封控政策等外在因素影响，以致于IPC业者的出货情况一直有递延的情况发生。不过，随着各种不利因素的陆续舒缓，特别是欧美等地的产业应用客户，不论是在智能化无接触应用的导入与各项设备更新专案重启，都为IPC业者带来稳定的订单量。

助攻电动车、半导体减碳中钢在净零赛局中扮演什麽角色？

钢铁业虽为排碳大户，但目前仍是应用最广泛的工程材料，如今全球产业积极减碳，钢铁业也责无旁贷。中钢七成供应台湾用钢所需，除了自身以绿色制程响应减碳，也透过开发绿色钢品、钢化联产实施外部减碳，来协助下游客户像是电动车产业减轻碳排压力。中钢董事长翁朝栋曾呼吁，未来减碳不只是个别企业或产业的竞争，而是上升到整个供应链，因此在零碳议题上，台湾必须要结合上中下游一起面对，建构更紧密的夥伴关系。

中钢副总经理郑际昭近日在公开论坛上表示，钢铁仍是全球目前应用最广泛的工程材料，外界总认为钢铁是排碳大户，但事实上，钢铁是制造过程中温室气体排放最低的金属材料，甚至比一些轻金属更低，例如仅有铝的1/6、钛的1/20，且还是可全部回收的绿色材料，只不过因为下游应用广泛而导致产量大，才使得温室气体总体排放量名列前茅。