每日椽真：台湾军用化合物PA布局达2027；终端需求、面板价需提防走滑

国防自主趋势带动PA模块需求　传中科院3月确认订单状况

随着2022年1月国防特别预算案经立院临时会三读通过，各界预期，国防自主趋势将带动军工用功率放大器(PA)芯片与模块需求。业界传出，中山科学研究院预计3月中旬左右持续跟国防相关零组件业者确认状况，尽管国防用PA属於量少质精、认证时间长的产品，也因标案性质，预期订单有望延续，後续5年有机会都出现双位数百分比幅度成长。

同时，商用5G毫米波(mmWave)基站、卫星通讯领域，也是PA大厂包括稳懋、全新光电等布局重点，国防用利基产品则以全讯为主，全讯已小量布局商用领域，透过天线模块客户等，打入美系主要卫星通讯业者如Space X等供应链。

国际情势凸显国防自主重要性　台军用化合物PA布局达2027

熟悉化合物半导体业者坦言，目前台湾三五族业者赶工的在手订单，都是近两年内如中山科学研究院既有标案所需，持续紧锣密鼓执行中。随着1月特别预算案通过，推测4~5年内，中科院等大型标案「新订单」将持续释出，基本上国防自主政策明确，需求能见度可望延续到至少2027年。

俄乌战争添变量　终端需求、面板价提防走滑

从电视市场规模来看，2021全年俄罗斯电视整机出货规模约680万台，占全球市场约3%，由於俄罗斯属於比较成熟的市场，因此韩厂包括三星电子(Samsung Electronics)与乐金电子(LG Electronics)市占率较高，2021年占比分别为26%、17%，合计超过4成。

比较值得注意的是，三星、乐金、冠捷以及TCL等整机厂，在俄罗斯境内设有工厂，其中三星、乐金工厂在俄罗斯的年产能各自约400万~500万台左右，冠捷年产能则约100万台。而在俄罗斯的电视产能，除了满足本土市场的需求外，也会供应给欧洲其他市场。

苹果「左右护法」到位　Apple Car未来发展？

富士康及国内厂立讯为苹果(Apple)装置最主要组装代工厂，前者在2021年快马加鞭进驻未来车领域，後者近期也透过策略联盟跨足汽车产业。苹果的「左右护法」先後在未来车领域就位，对Apple Car未来发展有什麽影响？

供应链业者坦言，目前谈Apple Car仍有点早。虽然外界认定Apple Car可能在2023~2024年量产或销售，而且近年来各供应链的零组件评估也相当活跃与积极。但下阶段评估重点在於，Apple Car是否已经组成车，以及组车後的实际路测。

服务器业者长缺料依旧　库存与营运资金挑战大

服务器供应链直言，目前问题并非在订单，而在长短料，从2021年起的长短料现象，迄今依旧严峻，神达旗下的神云手握国内与美系二大云端数据中心订单，然订单满足率受限於缺料，始终难以提升，神达表示仍无缓解迹象。

神达指出，最缺的还是PMIC等小IC，供应商交期仍长，由於订单需求不变，现在纯粹要看追料成果，追得到料就能出较多的货。神云总经理林聪良於2021年底预测，2022年上半恐都无法解决缺料问题。