智能座舱：科技大厂的“众生相”

苹果先行打造“闭环”

6月7日，苹果公司在2022年开发者大会（WWDC）上发布了新一代 Apple CarPlay系统，宣布将“把iPhone上的体验无缝衔接到车内”。相较于早前以映射手机屏幕为主的Carplay，新一代系统功能全面升级，已经能够直接控制收音机、空调、座椅加热/通风等车内功能，还能调整包括油/电量、转速、车速等仪表盘信息显示界面。而此前的CarPlay与大部分车辆自身的操作系统是分离的，用户必须离开苹果软件系统，才能进入汽车自带系统。

“新一代CarPlay依然是以智能手机为核心打造的智能座舱系统，苹果这种自成一派的闭环生态虽然保证了其硬件与软件生态的完整性，有助于加大其在汽车领域的话语权，也能更好地反哺其手机业务与软件业务，但同时这也导致其获取国内车企认同的难度呈指数级上升。”一位不愿具名的业内人士表示，“不过，苹果也有可能只是在投石问路，通过系统先行打磨技术，再由软及硬，等时机成熟后推出自己的实体车。”

发布会上，苹果公司透露，对新一代CarPlay“很期待”的14家车企包括奥迪、路虎、奔驰、保时捷等。但不少业内人士注意到，特斯拉、宝马、大众、丰田、通用等知名车企及国内智能汽车企业皆未出现在其中。

原因也不难推测。新一代CarPlay深入到了底层的数据共享和控制，需要车企开放很多软件接口和数据权限，以实现对于部分基础功能控制和车内显示效果的优化。业内人士分析称：“这种操作很有可能会把不同品牌的车都变成‘苹果车’。对于一些车企来说，已经触碰到了它们的底线。更何况大部分国内车企自己也在做智能座舱，和苹果是竞争对手关系。”

苹果官网信息显示，目前苹果公司正在北京、上海、深圳三地招聘汽车体验合作伙伴工程师。从职位描述来看，主要是负责和苹果合作厂商之间的沟通，优化CarPlay、电子车钥匙等苹果应用在不同品牌汽车上的功能和体验。


数据来源：IHS Markit（埃信华迈）


百度谋求行业标准

集度CEO夏一平公开表示：”CarPlay是来解决非智能汽车的智能化，但是未来的智能汽车，在软硬件上是越来越深度的集成，是一个智能汽车时代最大的变革。”

紧随苹果开发者大会之后，百度和吉利联合创立的集度汽车公司于6月8日正式发布首款汽车机器人概念车ROBO-01，并透露将于今年秋季正式推出首款量产车型的限定版，预计于2023年实现量产交付。发布会上，集度汽车甚至喊出了“超越特斯拉Model Y”的口号。

作为BAT中唯一一个直接下场“造车”的互联网大厂，从2013年入局自动驾驶，到2017年推出全球首个自动驾驶开放平台Apollo，再到2021年成立智能汽车公司集度，以整车制造商身份进军汽车行业，百度在造车这条道路上越走越快。

智能座舱是其打通软硬件一体化体验、撬动市场缺口的关键一步。不同于苹果的闭环生态，百度提供的是一套乐高式汽车智能化解决方案，车企及其他合作伙伴都可以加入进来，利用百度的AI技术和智能产品、工具组建自己的智能驾驶模块，这让它与传统车企的合作变得顺理成章。据不完全统计，百度智舱产品已与超过 70 家车企 600 款车型展开合作。

与此同时，由于百度自己也造车，其自研的智能座舱可以直接应用在自有车型上，快速走完技术打磨和经验积累的过程，缩短成熟期。最新亮相的集度ROBO-01概念车搭载的就是百度自研智能座舱，配备高通8295芯片、使用舱驾融合技术、全离线毫秒级语音、3D动态人机共驾地图、3D无界一体化大屏、取消全车90%物理控键，诸多亮点引发业界高度关注。百度CEO李彦宏坦言：“集度汽车的关键卖点不在于‘电车’，而在于‘智能’”。

从早期利用AI技术优势占领高地，到通过自研汽车实现数据积累、反哺核心技术技术平台Apollo，推出差异化智能汽车产品（智驾、智舱、智图、智云）卡位市场风口，再到推出汽车机器人新概念探索商业化量产路径，百度想要定义行业标准的野心已经昭然若揭。


数据来源：IHS Markit（埃信华迈）

阿里巴巴、腾讯专注软件定义

不造车的阿里巴巴和腾讯选择了一条相对“舒适”的打法，在软件定义方面狠下功夫，而智能座舱正是软件定义汽车的最佳入口。

腾讯的打法是把自家移动端应用和内容生态“搬进”车里，新一代智能座舱解决方案TAI4.0升级了车载版微信，增加了车机导航、位置分享等C端应用基础功能。在此基础上，全民K歌、腾讯会议、3D城市探索等功能也已经就绪。另外，6月24日，腾讯公布了全新升级的“车云一体”战略规划，并发布了业内首个专为智能汽车行业定制的“腾讯智能汽车云”，预计未来其在车端、手机端、云端的互联互通性将进一步加强。

阿里巴巴也像腾讯一样，试图把自己的核心应用与内容迁移至车内场景。天猫、支付宝等应用程序虽然顺利上车，但与车内场景契合度并没那么高，很难带来更大价值。不过，阿里巴巴的优势在于计算能力。基于云计算实力，阿里巴巴能够掌握对云、边、端等数据资源进行统一调度的主动权，像智能座舱核心交互系统功能的实现必然离不开云计算提供强大的服务能力。

同时，底层操作系统也是阿里巴巴在智能座舱上的一个重要突破口。阿里巴巴旗下斑马智行基于AliOS开发的智能座舱操作系统，采用多核分布融合结构，能够同时满足车内不同域的功能隔离和功能安全要求，目前已在上汽荣威、上汽名爵、上汽大通、东风雪铁龙等多款车型上搭载，累计装车量超过150万辆。

对于互联网大厂从软件服务切入智能网联汽车“棋局”的现象，中信建投评论称，智能化和科技感的驾驶舱配置需求已经成为消费者购车的重要考虑因素。汽车电子电气架构改变将推动汽车智能化发展，并促进软件价值占比提升。同时汽车供应链合作模式发生改变，原来中控软硬件都是由一级供应商提供，软硬解耦后，原属于一级供应商的软件能力将会被更多的第三方软件供应商所替代，这意味着第三方软件供应商在汽车产业链中的价值占比将持续提升。


华为聚焦“平台+生态”

华为以“平台+生态”为发展战略，围绕智能汽车数字平台iDVP、智能驾驶计算平台MDC和HarmonyOS智能座舱三大平台构建生态圈，提供“人-车-生活”全场景智慧出行体验。华为轮值董事长徐直军曾公开表示：“我们基于麒麟芯片以及鸿蒙操作系统，打造智能座舱平台和生态，生态就是共享手机生态。”

相较于以苹果Carpaly为代表的手机投射式智能座舱，华为智能座舱实现了手机、汽车及其他智能终端设备之间更深程度的互联，并将这种连接拓展到了“硬件共享”的层面，即手机和车机的计算能力、通信能力、定位导航能力等都可以进行深度融合。

比如，导航时，手机信号要是比较弱，华为智能座舱可以叠加手机和车辆的GPS信号，以实现更加精准的定位；停车后，车辆外置摄像头可自动拍照记录车位情况；开车外车后，华为智能座舱还能自动关闭家中的智能设备（电视、空调等）。华为智能座舱将人、车、家全场景打通，实现了更高层次的万物互联。

而相较于阿里巴巴之流，华为智能座舱则更为轻量化。它与车企自己的车载系统兼容，不需再在车辆硬件和操作系统这些研发周期长的底层上大肆动刀，且它在应用开发上借助已高度成熟的手机APP的开发生态，也不需要第三方开发者费时费力进行生态迁移。这在很大程度上减少了车企与开发者接受华为智能座舱的阻力。

正如华为智能汽车解决方案BU智能座舱产品部总经理王庆文介绍的那样，一方面，车企和一级供应商可以通过低成本的方式引入手机等外设的算力、移动互联网的服务；另一方面，应用开发者则可以通过开放的API接口去做一些个性化开发。例如，华为设计了可插拔式的麒麟车机模组，让芯片、模组能够更为方便的升级迭代，座舱时刻保持巅峰性能。

目前，华为鸿蒙操作系统已搭载在吉利、比亚迪的部分车型上，并将作为华为智能座舱解决方案的一部分进入整车前装，包括极狐、赛力斯等已经与华为展开深度合作的品牌有望率先装车。有消息透露，华为准备联手宁德时代以及长安汽车，在11月份推出一款高端智能汽车“阿维塔11”，也将搭载华为鸿蒙OS智慧座舱。近日，深圳公布的购买新能源车补贴政策中特别提到，搭载鸿蒙系统的车型将享受1万元政策补贴。

特斯拉走“娱乐”路线

提到智能座舱，不得不提及大名鼎鼎的特斯拉。2012年，特斯拉Model S登场，大家才第一次在量产车上见到基于智能网联车机系统打造的座舱。不过，作为智能汽车领域的老大哥，特斯拉在智能座舱上的画风与众不同，它旗帜鲜明的想要打造娱乐座舱，在车内游戏生态构建上花费了大量精力。

“Game From Anywhere （随时随地游戏）”这个标语被放在了特斯拉官网上。标语下方还附上了一段对自家智能座舱的描述：“配有高达每秒 10 万亿次浮点运算能力的处理器，媲美目前市面上最新款游戏主机；兼容无线控制手柄，在任意座椅位置都可畅享游戏乐趣。”不久前，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克还透露，技术开发部门正在努力将Steam游戏平台上的游戏库引入旗下系列车辆，未来特斯拉车机系统将支持Steam游戏的完美运行。

从软硬件来看，在车上打造“游戏厅”是完全可行的。特斯拉强调，它们的目标是使大量Steam游戏能够在其车辆运行，而不需要开发者专门移植它们或进行修改以使它们能够在车上运行。这意味着特斯拉将开发出一套直接兼容WINDOWS生态的系统，完全打通车生产力工具（PC）与车机生态。

然而，这一举动也让特斯拉再次被推上舆论的风口浪尖。有观点认为，游戏座舱很可能只是特斯拉精心设计的又一个营销噱头。一方面，在自动驾驶未实现前，消费者仍需聚精会神地驾驶车辆，车机游戏只是剩余时间的补充消遣产品，游戏座舱会让使用者对于智能汽车安全性问题的担忧再度提升。另一方面，车辆的更新换代时间肯定会比电子产品慢很多，并且车规级的硬件验证周期又非常长，车载娱乐系统能否在车辆的全生命周期都能保持对乘客的吸引力也是一个问题。

也有观点认为，智能座舱的同质化现象严重，游戏座舱是特斯拉抢占智能座舱市场蓝海的重要抓手。华西证券研报显示，汽车座舱目前正处于“主动智能+内容与服务”发展阶段，内容与服务很有可能成为车辆差异化的重要体现。

据悉，比亚迪、宝马、奥迪等车企也都在发力车载游戏。理想汽车日前官方透露全新车型理想L9的中控屏、副驾娱乐屏和后舱娱乐屏均可实现与Switch游戏机直连投屏。游戏座舱不失为应对智能座舱同质化挑战的一个解决思路。