长短料问题 困扰网通业者一整年

网通厂启碁董事长谢宏波指出，网通厂在2022年仍将持续面对长短料的阴影，也因此库存水位必须拉高至一定水准。2022年产业将有几个变量，除了上述长短料，还包括俄乌战争及国内动态清零防疫策略，及全球通膨对消费者及企业采购的影响。

谢宏波指出，缺料预计将会持续困绕网通产业，此影响将延续至2023年第1季，目前主要缺料的项目，仍是电源管理芯片(PMIC)、MOSFET，以及40纳米以上的成熟制程产品，诸如微控制器(MCU)、SoC等。至于近期台积电传将涨价，目前尚无接到IC厂涨价信息，预计到第3季都不会调整。

材料供应对2021年营运的影响很大，订单满足率很低，到2022年第1季略有改善，也预估将会逐季改善，然不会完全解套，长短料仍然严重。值得观察的是，近来也传出IC设计厂库存也在增加，是否会有转折？2023年上半，将是观察转折的关键期，他认为有5成机率会转折。

即使如此，面对目前各种变量，网通厂维持高库存水位的策略，已成产业共识。启碁在2022年第1季的存货水位达到新台币151.11亿元，较上季底的134.49亿元持续拉升，谢宏波表示，接下来也会维持此高存货水准。

然在高存货水位下，是否会碰到客户重复下单的风险？谢宏波表示，目前客户都是双方有长期互动，对其营业计划也有一定了解，他认为客户不至于大幅度的重复下单，也许会加一点量，大概提高1~2成，以提高其订单满足率。

谢宏波指出，2022年变量极多，尤其是国内动态清零政策，是对材料与零组件供应生产上，最难测的一环，因为动态清零政策来得很快，说停就停，最近在各方努力下，控制下来的机会很大，然是否会有下一波，很难预测。

上海江苏因为疫情封城的影响，4月已造成一定程度影响，主要除了启碁的昆山厂停工，其他制造地区，也因为需要从大上海运出的零组件才能运作，因此受到冲击，预估5月上半月昆山厂仍受影响，目前人员陆续回到工作岗位，且物流阻塞持续纾解，预计下周恢复正常。

启碁原本因应中美贸易战，已经在越南及台湾扩充产能，目前越南与台湾产能仍在持续扩充。谢宏波表示，在越南河南省河内市设置的新厂，2022年整合原本的越南产能，预计生产效率将会进一步提升，预计将可支持集团20~25%产能。

台湾产能扩充在南科厂，该厂受到台湾营造缺工影响延误，目标是2022年第4季开始小量生产，2023年全面启用，解决台湾产能需求，台湾产能将会拉升至5成以上，而国内产能占比将为30％，国内厂区的产能利用率也会拉升。

至于产业部分，谢宏波指出，不论是车用、低轨卫星或家用通讯，启碁布局均很完整，已为未来3~5年打下基础，展望2022年，预估车用、物联网业务将较会年增2成，其中Wi-Fi产品线若不考虑模块产品，Wi-Fi 6/6E在2022年营收比重可望达75%。

至于车用CPU模块、雷达传感等产品下半年营收可望较2021年同期成长 20%，加上ADAS及车用镜头等产品出货，车用产品营收年增幅度将上看30%。5G部分，预估2022年营收不会超过10%，然2023年可望达到10%，营收规模可达新台币100亿元，毛利率下半年有机会再拉升0.5~1个百分点。

责任编辑：孙梓翔