今日热点1. 美光：内存不缺，但其它芯片供应不足2. 富士康暂停位于深圳的苹果 iPhone 工厂生产3. 硅晶圆三雄，再掀涨价潮4. 半导体龙头前两个月业绩亮眼5. 芯片交期再度拉长，买家平均要等半年以上6. 俄乌战争使世界一半的氖气产量停产01美光：内存不缺，但其它芯片供应不足继 2 月下旬释出半导体芯片供应短缺情况改善程度，落后原先预期后，内存芯片大厂美光执行长梅罗塔 (Sanjay Mehrotra) 近期再对外表示，部分半导体芯片短缺持续改善中，但有些领域供给吃紧预计将延续至 2023 年；在半导体长短料情况中，内存属于相对「长料」，其他芯片供应不足，也将影响客户对内存的拉货意愿。美国总统拜登日前与惠普、美光与三星等企业高层会面，讨论供应链短缺与制造业问题。梅罗塔接受福斯新闻访问时强调，美光将持续进行必要的投资，以满足客户需求成长。梅罗塔并认为，目前各产业中又以汽车产业最受芯片短缺冲击，随着汽车走向自动化，就像装上轮子的数据中心，对内存与储存需求越来越高，尤其疫情促使终端产品应用增加，从智能型手机、PC 到数据中心，对内存需求都持续成长。梅罗塔 2 月受访时就表示，半导体供给短缺情况某些领域正在改善，但仍有不少领域还没有进展，其中手机与计算机出货仍因芯片短缺而受阻。02富士康暂停位于深圳的苹果 iPhone 工厂生产3月14日消息，据台媒《经济日报》报道，富士康暂停了位于深圳的iPhone工厂生产，富士康表示业务经营恢复取决于政府批复。富士康表示，因其有其它备援厂区，已进行必要之生产调配，以降低对公司运营影响。富士康园区内，同步启动全员核酸检测等防疫措施，以保障园区内员工的生命安全与身体建康。深圳市新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部 13 日发布通告称，自 3 月 14 日至 20 日期间，除保障城市运行及供港物资货运的交通外，深圳市公交、地铁停运。该通告指出，深圳开展三轮全员核酸检测，全市社区小区、城中村、产业园区实行封闭式管理；全市人员非必要不离深，确有特殊需要，一律凭 24 小时核酸阴性证明离深。此外，除保障市民生活和城市基本运行的水、电、燃油、燃气、通讯、环卫、粮油肉菜供应等公共服务类企业与保障香港供应企业之外，所有企业一律居家办公，暂停生产经营活动；除保障市民基本需要的生活超市 (含农贸市场)、药店、医疗机构、餐饮类企业 (只提供快递外卖服务) 之外，其他营业场所、门店一律停业。03硅晶圆三雄，再掀涨价潮据台媒《经济日报》报道，硅晶圆三雄环球晶、台胜科与合晶都陆续与客户签订长期供货合约，其中，去年下半年第一波调涨价格的一年期长约迈入换新约议价阶段，合晶、台胜科都将调涨新合约报价，涨幅逼近一成左右，环球晶也将逐步调升报价。业界人士分析，这波半导体硅晶圆需求热潮，主因台积电、英特尔、三星等晶圆代工与IDM厂商大举扩充产能，推升整体硅晶圆用量大增。环球晶一直是长约比例最高的业者，比重估计达八到九成，因此业绩稳定成长。据了解，该公司与客户签订的长约价格，大多是逐年提高的模式。在新一波涨价潮当中，业界传出合晶是涨势最凶猛的业者，因客户有巩固货源的强劲需求，合晶长约比重已来到三成，主要是8吋硅晶圆长约，后续12吋业务发展更趋稳定时，也不排除可与客户签订长约。其长约报价会先签订一定价格水平，再视市况微调。同时，合晶在今年1月调涨硅晶圆报价双位数百分比之后，第3季的报价即将于5、6月开始洽商，市场传出，还有机会持续调升高个位数百分比。台胜科是日本硅晶圆大厂胜高与台塑合资的硅晶圆厂，其今年与过往营运不同的情况之一，就是12吋产品的长约比重大幅提高，而不论是8吋或12吋产品，目前长约比重都已来到约八成水平。04半导体龙头前两个月业绩亮眼继中芯国际发布今年前两个月的优异成绩单后，近日，又有多家半导体领域龙头企业披露亮眼业绩。作为半导体中游晶圆代工龙头的中芯国际，在今年前两个月取得不俗成绩，1月份至2月份，公司实现营业收入约12.23亿美元，同比增长59.1%；实现归属于上市公司股东的净利润约3.09亿美元，同比增长94.9%。集芯片设计、晶圆制造、封装测试等全产业链一体化经营的半导体IDM龙头华润微表示，1月份至2月份，公司实现营收约16.4亿元，同比增长25%；实现归属于上市公司股东的净利润约3.6亿元，同比增长75%。在产业链中游芯片设计方面，半导体内存接口芯片龙头澜起科技称，公司DDR5第一子代内存接口芯片、内存模组配套芯片及第三代津逮CPU等新产品持续出货，1月份至2月份，公司实现营收约6.2亿元，同比增长211%；实现归母净利润约2.2亿元，同比增长157%。05芯片交期再度拉长，买家平均要等半年以上据海纳金融集团（Susquehanna）旗下调研机构的最新研报显示，2月份全球芯片交付时间（指从下单到交货的前置时间）环比增加了3天，达到26.2周，买家平均要等半年以上，创该机构2017年开始跟踪数据以来的最长纪录。另外，芯片短缺呈现出明显的结构化特征。MCU最为短缺，2月份，其交期高达35.7周（超8个月）；电源管理IC的短缺程度次于MCU，该月其交期拉长了1.5周。06俄乌战争使世界一半的氖气产量停产据路透社报道，受俄乌战争影响，乌克兰的两家主要氖气供应商Ingas和Cryoin已停止运营。这两家公司生产半导体级氖气将影响全球约 45% 至 54% 的用于制造芯片的激光器，据估计，去年全球用于芯片生产的氖气消费量达到约 540 公吨。CFRA 分析师 Angelo Zino 表示，虽然对芯片制造商持有的氖气库存数量的估计差异很大，但如果俄乌冲突持续下去，产量可能会受到影响。“如果库存在 4 月份耗尽，并且芯片制造商在世界其他地区没有锁定订单，这可能意味着更广泛的供应链受到进一步限制，并且无法为许多关键客户制造最终产品”他说。为全球电子行业公司提供市场情报的 Supplyframe 首席营销官理查德·巴内特 (Richard Barnett) 表示，其他地方的公司可以开始生产氖气，但需要九个月到两年的时间才能增加。
