网传特斯拉第二工厂落户辽宁，利好茅台还是利好新能源？

前几天，某位券商首席经济学家看跌宁德时代20%的消息，引发了业界激烈的讨论。

从宁德时代发表的声明来看，似乎是被谣言恶意做空了。

在社长看来，宁德时代从高点的692元/股下跌到最低的485元/股，更多的原因还是美国加息导致逐利的资本撤出A股、回流美国，和宁德本身的关系并不大。

毕竟，这几年新能源的增长可是实打实的，宁德时代的市占率、技术水平和供应能力也是实打实的。股价本身只是资本市场的反映，和一家企业的业绩并没有太多关系。

众所周知，万物皆可利好茅台。

然而最近又有另一份传言称，特斯拉第二工厂要落户辽宁了！

媒体给出的证据，似乎还挺可信。

第一点证据，是马斯克在2021年的财报电话会议上公开表示：今年的重点并不是发布新车，而是扩大产量。因此将为亚洲下一座特斯拉超级工厂选址。

第二点证据，就颇有几分微妙了。

12日，《辽宁发布》在文章中提及，要“结合文官片区城市更新，拉开工业发展空间，为特斯拉等重大新能源整车项目落地奠定基础”。

但随后，辽宁发布将这篇文章删除，财联社也称“特斯拉回应此消息不实，选址的事还没有确定”，让整件事变得更加扑朔迷离。

那么，特斯拉有没有可能落户辽宁？

如果落户成功，到底利好茅台，还是利好新能源？

 

  

01. 为什么是沈阳？

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其实早在去年，就已经有特斯拉第二工厂正在选址的消息传出。青岛、广州、重庆、合肥、武汉等城市,都曾加入这场“落户”争夺战。

网友们也纷纷表示，欢迎特斯拉来自己的家乡建厂：

针对此事，特斯拉对外事务副总裁陶琳却没有否认特斯拉不会建设第二工厂，而是“选址信息不属实”，更引发了大家对于特斯拉新厂址落在何处的遐想。

但这次，特斯拉第二工厂落户辽宁的消息似乎并不是空穴来风，而是“早有预谋”。

早在2020年10月，沈阳大东区区委书记王新北就曾经考察过特斯拉总部，甚至还“探讨交流”了特斯拉东北总部项目的未来布局规划、销售等情况。

这次和特斯拉传出绯闻的大东区文官片区，所处的地理位置也非常微妙。

一方面，文官屯东北方向有着大量的未开发土地。从卫星地图上看大概有三五百万平方米，面积足够3个特斯拉上海超级工厂使用。

还能安排不少新能源零部件企业，满足特斯拉的用地需求，不是问题。

另一方面，文官屯周围的上汽通用北盛工厂，目前已经彻底停产。华晨宝马的大东工厂，也面临股权结构调整的问题。

这对支柱产业只有汽车的大东区来说，能否争取到特斯拉第二工厂这块“香饽饽”，便显得尤为重要。

另一方面，特斯拉这边也在积极准备东北地区的相关业务。

去年年底，特斯拉中国充电团队通过社交平台，对外公布了东北地区特斯拉超充的部署情况。

从密度来看，已经超过西北地区，正在追赶西南地区：

甚至在8月13日，还开通了“极光之旅”充电线路，把超充的触角伸到了中国最北端的漠河北极村。

而身处老工业基地的沈阳，也格外受到特斯拉的重视。

11月26日，特斯拉在沈阳举办了一场“T-talk”讲堂，和车主朋友们聊了聊在严寒的东北地区有哪些用车知识，当然也免不了宣传一下自家的超充技术和超充网络。

特斯拉之所以把第一场冬季讲堂放在沈阳、而不是有着“东方底特律”之称的长春，除了因为辽宁身处东三省最南端，更适合纯电车型日常使用之外，也离不开车主们的热情。

从2020年的数据来看，辽宁省的特斯拉销量在国内34个省级单位中排名第15，并没有人们想象中的“寒冷地区不买电动车”。

而且无论是体验中心、还是交付服务中心，特斯拉在沈阳的布局也都比长春、哈尔滨要早一两年。看上去，特斯拉的确对沈阳情有独钟。

那么，特斯拉第二工厂落户沈阳，到底有多大的可能性？

  

  

02. 沈阳，适不适合特斯拉？

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如果一定要用一个词，来总结最近三年特斯拉做了些什么事情，那一定是“降本增效”。

用马斯克的第一性原理，也就是“透过现象看本质”来分析的话，特斯拉销量增长的现象背后，体现的正是超级工厂“降本增效”的本质。

沈阳，刚好能满足这一点。

在大东区文官片区周围，除了华晨宝马、华晨雷诺金杯、华晨中华和已经停产的上汽通用北盛四大整车厂之外，还有德尔福、法雷奥、江森自控等百余家汽车零部件配套企业。

100公里、最多2小时车程之外，还有国内十大钢铁集团中的两家——鞍钢和本钢。

供应链形成规模和集聚效应之后，最大的优势正是降低成本。

另外，这片空地旁边2公里就是文官屯物流园，不到5公里就是沈阳南北高架和沈阳绕城高速。而且沈阳作为连接东北和华北地区的铁路枢纽，拥有多达9条铁路干线。

无论是把新车运往全国各地的交付中心、还是大连港、或者是中欧班列，交通都足够便利。

工厂开工要耗费的大量能源，在沈阳也不是个大问题。

2020年，辽宁省的风电装机量就已经接近1000万千瓦，排名全国第十。

到了2021年底，辽宁省又制定了140万千瓦规模的风电建设规模增补方案。其中，沈阳市要新增30万千瓦的风电示范项目。

作为对比，特斯拉上海临港工厂投产初期的用电容量是4万千瓦。这也就是说只要特斯拉来，就能用上100%的清洁能源，还便宜。

更不用说沈阳放眼全国都并不算高的房价、地价和生活成本了。社长最心水的白鹤大冷面，人均只要27元就能吃到圆滚滚，幸福指数直接拉满。

此前，特斯拉并没有在建厂问题上和印度达成一致，最关键的因素就是印度饭不好吃缺乏优秀的人才。

虽然印度的人力成本可以说是低到无法想象，但工人的水平实在是太差了。一个正常人能做完的活儿往往要分给两三个人干，磨洋工、迟到、缺勤都是常有的事儿。

难怪印度一个劲儿想让马斯克来印度建厂，但马斯克只是强调关税，对建厂一事避而不谈。

反观沈阳这边，在去年上汽通用北盛工厂停工停产、华晨又被迫破产重组之后，大量的汽车工程师和产业工人不得不另谋出路。

这批在老工业基地中摸爬滚打多年的老兵，正是超级工厂最需要的人才。

以及从特斯拉最近建厂的选址来看，气候条件也在从加州、上海这样的温暖地区逐渐向内华达、柏林这样的寒冷地区靠拢。

这是因为在工厂里其实有一个不成文的规律，“工厂怕热不怕冷”。

尤其在夏天，机器运转会产生大量的热量，厂房室温往往会比气温高上5℃左右。

工厂在这种环境下运转，不仅工人待不了多一会儿就会大汗淋漓，机械设备的寿命也会受到影响。

而沈阳的全年平均温度差不多是9℃，比起上海的18.5℃来说的确更适合全年开工。

综合成本、效率、产业链、交通、气候等多种因素来看，沈阳的确是个不错的选择。

 

 

  

03. 究竟利好谁？

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有一种说法是，特斯拉在沈阳建厂，可能是要解决动力电池因环境温度变化而影响电池性能的缺点。把工厂建在寒冷的地方，更方便测试和改进。

但仔细想想，就能发现这种说法完全禁不起推敲——

生鸡蛋放多久会变质，哪里需要真的抱一只鸡去东北下蛋，直接把生鸡蛋放冰箱里就好了嘛！

所以对特斯拉选址来说，唯一的考量还是“降本增效”。

日韩的确有同样发达的电池和零部件供应商，也有着优秀的汽车工程师和产业工人。但无论是零部件价格还是员工工资，都很难和国内去竞争；

印度的基建、交通、人才都有着很大的问题，唯一的优势只有潜在市场。所以马斯克前段时间和印度交锋的重点在于进口关税，基本可以排除；

如果落户越南、印尼等东南亚国家，又有点像“扶贫”，要带过去自己一整套的供应链体系。

想要十全十美，特斯拉的新工厂只有可能落户中国。

根据官方消息，2021年上海新能源汽车总产值超过1600亿元，其中有1500亿元都是特斯拉上海工厂做出的贡献。

而这1500亿背后，又是无数个从中受益的国产零部件供应商、物流企业和仓储企业。甚至在股市中，还带起了一波“特斯拉概念股”。

这些收益，又会随着零部件企业的研发、生产和销售反哺整个新能源行业，最终形成一个完美的闭环。

这到底利好谁，社长应该不用多说。

相关知情人士称“今年特斯拉将开启新工厂的选址工作，但结果要2023年确定，落户沈阳并非最终消息”，也说明特斯拉还在进行最终的对比和考量。

但无论是哪座城市能够复刻特斯拉上海工厂的成功案例，都会对当地的经济有着极大的促进作用。

接下来，就看哪座城市能够在这场“抢特大战”中笑到最后了。

  

04. 写在最后

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我们把时针拨回到三年前，那个国产Model 3刚刚下线的时刻——

彼时的新能源圈，基本充斥着两种观点：

特斯拉“鲶鱼”论和自主品牌“唱衰”论。

但让大家没想到的是，特斯拉的“鲶鱼效应”居然如此明显。

2021年，特斯拉上海超级工厂的产能达到484130辆（其中161566辆销往海外），离BBA三家五六十万的销量仅有一步之遥。

仅仅是一座工厂，就能提供接近2万个就业岗位，每年纳税额超20万亿元，还能盘活近两百家直接、间接供应商的业务。

而让大家更没想到的是，在特斯拉的冲击下，我们的自主品牌不仅没有被打倒，反而越战越勇。整个新能源“组织”，也越来越壮大。

一眼望去，销量翻倍的成绩都显得有些“不思上进”：

这也正应了两年前，社长在这篇《特斯拉屠杀》的文章里和大家说的：

感谢特斯拉这个「新能源时代」的开启者，尽管让这个战场看上去更血腥更暴力了，却也让这个时代来临得更快了。