败退大陆市场 台湾光器件厂商转向北美数据中心

据台湾媒体报道，台湾光器件厂商群体发展走向出现分化，部分主打大陆市场的厂商，例如华星光通、光环、波若威等，业绩持续大幅下滑；主打北美市场的厂商，众达、统新等，则需要扩产以满足客户需求。

例如华星光通，今年上半年合并营收7.36亿元（新台币，下同），同比大跌55%，净亏损高达3亿元。光环上半年合并营收10.15亿元，也同比下降55%，税后净亏也超过3亿元。据悉，这对难兄难弟已经将目光瞄准了北美市场，光环的短波产品包括10G和40G规格，间接出货给北美大厂，华星光通将重心转向数据中心应用，期盼下半年运营有所好转。

此前2013-2015年，华星光通和光环等台湾光器件厂商借中国大陆光纤到户建设的东风，凭借较高的性价比，业绩屡创新高。但是，随着中国大陆光接入市场转向GPON，且自去年底以来表现不及预期，加上大陆竞争对手逐渐成长起来，大打价格战，台湾光器件厂商的优势尽失，在中国大陆市场可谓兵败如山倒。展望今年下半年，由于价格竞争太激烈，他们对中国大陆市场仍然持谨慎态度。

不过，光器件行业迎来了另一个历史级大行情，数据中心的大规模建设。北美市场数据中心建设领先全球，且对超大数据中心更加重视，包括亚马逊、谷歌、微软等互联网公司，其数据中心的海量信息传输，迫切需要光网络互联，且带宽从40G网络一路上升到100G。国内以运营商和“BAT”为代表，数据中心建设正在起步。相关报告显示，互联网公司需求迅猛增长，持续成为光器件厂商的重要客户，且成为部分光器件厂商的最核心客户。

台湾光器件厂商的败退和转向，让笔者也有所思考。首先，中国大陆光通信产业链正在逐渐成熟，系统设备层面，华为、中兴、烽火已成为全球光通信产业的主导者（也是台湾光器件厂商的最大客户），光纤光缆厂商，中国大陆厂商也占据了全球半壁江山。在光器件层面，中国大陆厂商相对落后，最近几年奋起直追，正在夺回市场主导权。例如光迅科技，规模位居全球前五；再例如旭创科技，获得了谷歌投资，产品也销往谷歌数据中心，产线排满，牢牢占据先发优势。

其次，光通信产业链的价值增长。运营商-系统商-器件商的产业链，随着互联网公司的强势切入，已经成为主要客户，在资本开支层面，财大气粗的互联网巨头并不逊于电信运营商。互联网巨头往往绕过设备商，直接采购光器件，甚至如亚马逊打算自己建设光器件产线，自给自足。其产品需求、采购模式和交付要求，都与运营商有所区别。对光器件厂商来说，这是一块新增的蓝海市场，既充满了考验，更带来了难得的机遇。据了解，中国大陆的厂商，已经纷纷行动了起来。