缺电对半导体行业的冲击要持续多久？

来源:半导体前沿发布时间:2021-10-141718浏览

目前，我国正经历着近十年来形势最严峻的一场用电危机。根据统计，截止至10月1日，已有黑龙江、吉林、辽宁、广东、江苏、浙江、山东、安徽、河南、福建、宁夏、青海、内蒙古、上海等22个省份和地区实施了不同程度的有序用电或拉闸限电。其中，辽宁、黑龙江、吉林已经开始限制居民用电，其他省份和自治区仍然限制工业用电，主要集中在钢铁、电解铝、工业硅、纺织印染、化纤、化工等高能耗、高排放企业；半导体行业也牵涉其中。

电力的安全供应也是我国过往二十年经济高速增长的主要助力之一，而今竟有近三分之二的地区在非用电高峰时期陷入限电危机。亚化咨询分析认为主要原因如下：

能耗双控指标严格，导致地方政府限电

“十四五”规划规定，在“十四五”期间单位GDP的能耗要下降13.5%，碳排放要下降18%，各个地方政府有义务履行责任。9月23日，东北部分地区被爆出在用电高峰突然断电。东北以外，广东、浙江、江苏等多地接连发布限电通知。按照各地限电要求，部分地区定时限电，一些高耗能企业被要求限产或直接停产。石油化工、钢铁、煤炭相关企业也受到限电影响。各地能耗过高预警发生在8月，在国家发展改革委办公厅发布的《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》通知指出，在能耗强度降低方面，青海、宁夏、广西等9个省（区）上半年能耗强度不降反升，为一级预警；浙江、河南等10个省上半年能耗强度降低率未达到进度要求，为二级预警；上海、重庆等11个省（区、市）为三级预警。当时，国家发改委表示，对能耗强度不降反升的地区（地级市、州、盟），2021年暂停“两高”项目节能审查（国家规划布局的重大项目除外）。

煤价格飙升，导致发电亏损

近期，国际油价大幅价格上涨，布伦特油价突破82美元/桶，带动国际天然气价格和国内煤炭价格走高。目前可以获知的是，有12个省份的通告已表明限电的主要原因是煤价飞涨和煤炭供应短缺，造成火力发电环节亏损，开机不足。在全球一次能源消费中，三大化石能源合计占比为83%，其中石油31%，天然气25%，煤炭27%。在中国一次能源消费中，三大化石能源合计占比为84%，其中石油19%，天然气8%，煤炭57%。

中国发电结构比例中，火电占据了主导地位，火电中煤炭又占据绝对多的比例。

根据资料，动力煤价格截至2021年9月较去年同期上涨了两倍。然而，煤电上网基准电价是在煤价远低于当前水平的时期计算得出的。因此，市场化的煤炭价格与受严格管控的电价之间的脱节必会导致发电量不足，出现电荒。不单是近期对于煤炭供应的政策变化（以前被默许的行业惯例——煤矿企业的表外产能现今构成违法），煤炭的进口也受到了制裁及疫情的冲击。天然气来填补煤电缺口难以实现。天然气成本依旧很高，若增加天然气发电以替代煤电，要支出比当前煤价水平下的燃煤发电更高的成本。

产煤大省连日大雨+北方供暖季来临

在煤电出现缺口的时候，屋漏偏逢连夜雨，产煤第一大省山西多地连日大雨。10月8日消息，此次汛情使得山西省各地60座煤矿停产。有数据显示，截至2021年1月底，山西省共有煤矿670座，去年山西原煤产量为10.63亿，为产煤第一大省。据相关人士估算，山西多座煤矿停产预计会给原本短缺的煤炭造成更大缺口，煤炭行业产能收缩叠加能耗双控，及需求增加等因素带动的缺煤现象，短期内估计难有改观。更难的时间节点即将到来，中国东北和其他北方地区将分别自10月15日和11月15日起进入采暖季，未来几周煤炭需求将迅速增长。

对半导体业的影响

近期，出于能耗双控，半导体厂群聚的长三角地区开始面临停电停产压力。其中，苏州及昆山两地9月26日通知厂商停电停产，当地包括PCB、被动元件、ODM／OEM组装、电源及散热设备等产业全都被迫停产至月底，影响层面深远。（详见公众号半导体国产化的文章）

封测厂最先坐实限电停产。9月26日，日月光半导体（昆山）有限公司对客户发布公告称，因中国政府加强能耗双减政策执行力度，其接到当地政府紧急限电通知，经协商，其将于2021年9月27日8时至2021年9月30日24时限电。限电期间，工厂将无任何产出。半导体业是能耗大户，对电力资源依赖性大。我们以台积电为例，2019年，台积电全球厂区的耗电量达到143.3亿度，而在台湾省全年2400亿度发电量中，仅台积电厂区就占去了6%，更是比肩深圳一年的居民耗电量。用电安全是半导体企业的命门。半导体企业尤其是制造分工的半导体企业，与螺纹钢、电解铝等企业有着较大的差别，不是想关就关的。停电一次对其造成的后果相当严重！半导体制造与封测企业的产线通常是长年连续运转的，设备只有在需要检修维护的时候才会停下来，通常这个周期为一年，也叫岁休。半导体产线上大部分为高精密设备，一旦关停会影响设备的寿命。之后，设备的重启后要经过多道工序的测试才能进行正常生产，消耗大量的时间，期间也会产生大量的物料消耗。比如，就在今年4月份，台积电南科Fab14 P7厂区突遭停电。虽然，台积电很快就靠柴油发电机复电并与台电合作以全力恢复正常供电，但彼时业内就预估约有3万片晶圆受影响，损失金额在10亿新台币（约合人民币2.3亿元）以内。因此，半导体企业存在三班倒的工作制度，以维持机器的长时间运转。由此可见，半导体企业关停绝没有其他企业这么简单。并且，年前是半导体产业旺季，各企业都有较大的出货压力，此时对其限电，无疑是雪上加霜。即使要限电，也要对半导体行业内的企业进行精细化研究，以便更合适地安排生产，切不可“一刀切”。乐观的是，目前限电政策对半导体产业链产生的影响可控，但由于各环节产能影响程度不一致，可能会导致短期内结构性短缺。长期来看，全国煤炭电力不足的情况短期内还会持续，随着“限电”常态化开展，上下游企业更需要做好风险管理，建立预案，在挑战来临时将损失降到最低。

电力危机还将持续多久？

10月8日，李克强总理主持召开了国务院重要会议，进一步部署做好今冬明春电力和煤炭等供应，保障群众基本生活和经济平稳运行。会议指出，有关方面按照党中央、国务院部署，采取一系列措施加强能源供应保障：包括推动具有增产潜力的煤矿尽快释放产能；完善煤电价格市场化形式机制，比如将市场交易电价上下浮动范围由分别不超过10%、15%，调整为原则上均不超过20%；要求各地做好有序用电管理，纠正有的地方“一刀切”停产限产等；要交通运输部门优先保障煤炭运输；要加快推进大型风电、光伏基地建设等。

当下各大煤炭大省正积极响应，推进煤炭产能的释放和供应对接。10月7日内蒙古自治区建议核增产能9835万吨；10月8日陕西省协调落实省内火电企业四季度保障发电供热用煤926万吨需求等多项措施以解“燃煤”之急！但是，随着供暖季及北京冬奥会的到来，煤炭需求将会急剧增加！发电厂补库存的压力也会随着增大，据消息人士透露，目前沿海地区发电厂维持10天左右的库存都有较大困难！亚化咨询预计，随着煤炭产能的紧急释放和电价管制的放松，包括半导体行内的重点制造业企业，电力供应紧张的局面在元旦前将会得到缓解。突然性的拉闸限电不会持续到2022年，但今年冬天电力短缺的情况可能依然存在。

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