盘点丨2021年上半年金融科技动向：企业风投创历史纪录

前言：

2021年上半年，全球金融科技投资保持强劲反弹势头，投资额从2020年下半年的870亿美元增至2021年上半年的980亿美元；同时，金融科技实现交易2,456 宗，创历史新高。

大量待投资资金、疫情加速数字化、金融科技中心及细分领域越来越多样化、等因素促成了2021年的强劲开局。

作者 | 方文图片来源 |  网 络 
 
全球风险投资实现超520亿美元

2021年上半年，全球风投投资实现超520亿美元，接近打破2018年创下的540亿美元的年度纪录。

 

大型风投交易包括美国财富科技公司Robinhood融资34亿美元、巴西数字银行Nubank融资15亿美元、瑞典“先买后付”平台Klarna两轮共融资19亿美元、德国财富科技公司Trade Republic融资9亿美元。

 

亚洲地区最大型风投融资交易归属韩国移动消费金融平台Toss，其获融资4.1 亿美元。

企业风投创历史纪录

2021年上半年，企业风险投资总额达210亿美元。企业风险投资交易在2021 年第一季度达到历史高位的284宗，随后在2021年第二季度进一步增长至312宗。

 

全球各地企业均面临需不断加快数字化转型及增强数字化服务能力的压力。

 

过去一年里，许多企业逐渐意识到，投资、收购金融科技公司或与之进行合作（尤其对于市场需求量大的技术）能加速实现上述目标。

美国投资总额达421亿美元，占全球近半数

2021年上半年，美洲地区金融科技投资总额达514亿美元，其中，美国独占421亿美元。欧洲、中东与非洲地区的金融科技投资也十 分强劲，总额达391亿美元。

 

与此同时，亚太地区的金融科技投资实现大幅增长，从2020年下半年的45亿美元增至75亿美元，尽管与此前创下的历史高位相比，投资仍然受到抑制。

私募基金公司投资金融科技总额达50亿美元

2021年上半年，私募基金公司积极投资金融科技领域，投资总额达50亿美元，一举超过2018年创下的47亿美元的年度纪录。

 

大型私募基金交易规模相当可观，包括：Motive Partners和Clearlake Capital斥资8亿美元收购InvestCloud、Silverlake斥资8亿美元投资总部位于阿布扎比的Group 42、Astorg和Bridgepoint斥资6亿美元收购爱尔兰公司Fenergo。

跨境并购交易额是去年全年交易额的两倍以上

跨境并购交易实现飙升，仅2021年上半年便达到277亿美元的规模，而2020年全年仅实现103亿美元。

 

跨境并购交易在受疫情冲击后有所放缓，但许多在位企业和成熟金融科技公司仍将跨境并购视为在区域或全球层面获得规模效应或扩展服务范围及能力的一个有效方式。

 

比如，2021年上半年伦敦证券交易所斥资148亿美元收购数据分析公司Refinitiv、纳斯达克斥资27亿美元收购加拿大基于云技术的欺诈检测平台Verafin等。

平台业务模式及“超级应用程序”获优先性

大型金融科技公司和平台公司专注于建立自有平台或“超级应用程序” ，包括采用嵌入式金融等解决方案并以此创建强大的服务生态。东南亚地区尤其如此。

 

2021年上半年，Gojek宣布与电商平台Tokopedia合并，一部分原因是为了与 Grab1 等超级应用程序进行竞争，同时也为了应对来自SEA Limited的竞争。

大型科技公司与银行合作开展重大金融科技项目

通过与现有银行合作为客户提供优化体验或消除流程中的摩擦点，大型科技公司越来越深入到银行业务。

 

谷歌近期宣布与花旗、BBVA、蒙特利尔银行、斯坦福FCU等多家银行及信用合作社开展业务合作，为Google Pay新增Google Plex数字银行账户。

结尾：2021年金融科技大势

①加密货币将成为投资关注热点

2021年上半年，区块链和加密货币领域的投资迎来爆炸式增长；下半年，这一趋势很可能会保持，投资者的关注重点从加密货币、交易平台到非同质化代币（NFT）、替代资产交易及支持架构，逐渐涵盖整个加密货币生态圈。加密货币市场将出现更广泛投资者。

 

②并购交易保持激增

随着企业不断寻求拓展服务能力及范围，同时金融科技公司不断寻求扩大规模，并购交易市场可能迎来大幅增长；而随着金融科技公司目标成为区域或全球市场领军者，跨境交易市场也可能会十分活跃，这也将带动大型并购交易回归。

 

③SPAC或成为关注焦点

2021年下半年，虽然IPO退出市场预计会十分活跃，但关注焦点可能是SPAC合并领域，尤其是在Grab价值400亿美元的SPAC合并交易如期进行的情况下。2021年下半年，越来越多美国SPAC可能在欧洲、中东与非洲以及亚太地区寻找目标。

 

④网络安全问题可能更加突出

数字交易不断普及，随之而来的网络攻击和勒索软件层出不穷，网络安全成为投资者（尤其是企业投资者）重点关注领域。除安全威胁之外，投资者将重点关注诈骗管控、KYC审查及无密码安全问题。

 

⑤B2B服务受到多个金融科技细分市场的关注

投资者可能会愈加关注银行即服务等B2B服务，不仅局限于支付市场投资者还包括保险科技、财富科技、监管科技等市场投资者。随着企业致力于将金融服务与其他场景相融合，预计嵌入式金融有望继续受到投资者的重点关注。

 

⑥大型科技公司及大型金融科技公司接受合作模式

合作是希望扩大服务范围的企业实现其目标的一个重要方式。从财富科技、保险科技到整个金融科技行业可能会达成多项合作，希望扩增核心服务的大型科技公司、平台、金融机构及大型金融科技公司均可能参与其中。