长江存储漂亮入局650亿美元NAND产业，64层3D NAND芯片出货逾3亿颗粒

程卫华表示，自己第一次参加 CFMS 峰会是在 3 年前，2018 年长江存储的第一个工厂刚刚建成，Xtacking 刚刚发布，上市的闪存只有 32 层堆叠。

3 年后，长江存储在合作伙伴支持下取得一些进展：

• 一期厂房到明年年终会填满

• 独家专利技术Xtacking已经进入 3.0 阶段

• 64 层的颗粒出货已经超过三亿颗粒

• QLC 128 层也已经准备量产，TLC 良率已做到相当水准

• 从市场来看，产品已经进入到高端智能手机和企业级别应用

程卫华特别用数据展示了长江存储 Gen3 NAND 的表现。他表示：Gen3 NAND 的数值接近理论上限，说明我们的颗粒是可靠的。

目前长江存储已经进行超 3600 项专利申请，超 1400 项专利通过认证，其中 90% 为发明专利。

他进一步表示，当前企业级 SSD 增势迅猛叠加智能手机出货趋稳，5G 手机快速渗透，面临市场机遇，长江存储会做好创新环境和共建生态两件事。

在共建生态方面，长江存储会完善与控制器、主芯片、封测企业的生态协同。同时，长江存储也会围绕设备、材料、软件合零部件，做好以 Xtacking 架构为核心的创新基础。

在打造创新环境方面，从形成理解与洞察到研发生产、产品验证、系统产品及市场应用，要让创新与协作融入到每个环节。值得强调的是，生产研发环节将以创新的 Xtacking 架构、全球供应链协作以及 3D NAND 为重点。

在今年的 CFMS 2021 当中，闪存市场总经理邰炜也对 DRAM 和 NAND 两大存储产业进行精辟分析。他指出，全球 NAND Flash 总经营量在今年将达到 5700 亿 GB 当量，相比去年增长 37%，而 DRAM 大约增长 21%，达到约 1900 亿 GB 的当量。

他进一步指出，2021 年全球存储器的市场规模将超过 1500 亿美元，其中 NAND  Flash 大约在 650 亿美元左右，而 DRAM 大概在 911 亿美元，整个市场格局变化不大。再者，估计存储原厂在中国大陆地区的销售比例均超过 30%，部分厂商更是超过35%。

从供给端来看，在 NAND 方面，今年看到三星、美光已经量产 176 层的存储产品，铠侠和西部数据会在明年量产 162 层产品，而长江存储去年进入 128 层产品的量产。

整体来看，NAND 产业技术从 32 层一直发展到今年 176 层，仅短短几年时间，而下一代更是朝着 200 层以上技术突破。

在 DRAM 方面，三星、美光等存储大厂已经开始量产 1α nm 产品，相比之前的 1znm 技术产品，产量将增长 40%。

另一个重要趋势是，今年下半年原厂带来的 DDR5 产品，相比 DDR4 性能更强、容量更大，估计 DDR5 将在明年或后年开始进入 DDR4 到 DDR5 的升级阶段。

从需求面看，合计嵌入式产品和 SSD 消耗全球存储产能的 85% 以上。再者，今年整体需求都是上涨趋势; 其中，智能手机出货量增加 5%、PC 增加 10%～15%，游戏主机增加 40%～45%。

在手机应用上，去年底主流的智能手机的平均容量都已经突破了 100GB，而今年中低端型智能手机的主力容量也达到了 8+256，12+256 的配置，最低容量现在都是 128GB。所以，整个手机容量增幅非常快，手机扩容也是今年缺货的主要原因之一。

在消费类 SSD上，PC OEM 的主力容量目前是 512GB 的 SSD，正在逐步的向 1TB 推进。此外，游戏主机也消耗了大量的 SSD 产能，游戏主机一般都配备 1TB 左右的SSD。

闪存市场也点出 NAND 产业两个趋势：

第一，今年 NAND 业者都发布了 PCIE 5.0 产品，相比 4.0 产品性能提升了 1 倍。

第二，DRAM-Less SSD 将逐步爆发，各加厂商发布的 DRAM-Less SSD 产品与 DRAM 差异并不是很大，也逐步能满足主流需求使用，而且 DRAM-Less 有很好的价格竞争力，有效降低了 PCIE  SSD 的成本，便于 PCIE 普及。所以，明年 DRAM- Less SSD 产品将是整个 PCIE SSD 的主力市场。

在企业级 SSD 产品方面，由于过去两年受全球疫情的影响，线上会议、课程、游戏、流媒体等需求增长非常之快，很多的互联网公司、云服务公司都纷纷扩大了自己的资本支出，以满足这些市场的需求。

从目前云端的需求来看，除了受到部分核心器件短缺影响之外，整体服务器市场保持非常快速的发展趋势，部分厂商甚至已经开始下明年上半年的订单。

企业级 SSD 市场近年来更随着 NAND  Flash 成本不断降低，在性能、可靠性、耐用性方面也在不断的提升，今年全球企业级 SSD 平均容量将超过 2.5TB，PCIE 的 SSD 预计将达到 4TB 以上。

闪存市场预估，在各方应用终端推动下，从 2020 年～2025 年NAND Flash 将以 30% 的增长率往前，而总供应量将从 2020 年 4100 亿 GB 当量增长到 2025 年 14800 亿 GB 当量，其中数据中心将保持 39% 的复合增长率来增长，将是 NAND Flash 最大的市场驱动力。