移动平台市场版图变迁 大陆势力崛起

2013年不仅大陆行动装置产业链迅速崛起，全球行动装置排名的变化，行动平台的战火从手机╱平板延烧到桌电，而穿戴式装置，则将是下一波产业关注的焦点…

行动装置规模与版图变迁

DIGITIMES研究中心主任兼资深分析师简佩萍指出，加计白牌在内的NB、智慧手机、平板等行动上网装置，预估2013年达13.75亿部，其中智慧手机9.5亿占69%，Tablet超过2.5亿占18%，NB有1.77亿占13%。Android在手机与平板的市占率，从2009年4.8、0%到2012年的68.2、56.4%，预估2013年达73、67.9%。


DIGITIMES研究中心主任兼资深分析师简佩萍
Google联合品牌大厂，推广299～399美元的Chromebook笔电，预估今年可破百万台；12寸Androidbook笔电，是否推出及时程尚未明朗。这也迫使微软推出SST方案─具备11.6寸触控萤幕+x86+Win8搭office软体、售价为399美元的平板电脑。

在Smartphone方面，大陆行动产业全面崛起，白牌方案与产业链成熟，开始抢主流业者版图；在2013台北国际电脑展，有品牌业者推出129美元平板，预估下半年有机会下探99美元；而白牌平板方案将越趋成熟并抢夺品牌订单。NB部份Windows 8失灵，触控NB无力增进NB额外销售量，低价Touch NB加剧NB价格割喉战，同时Tablet替代效应再扩散。

行动装置低价 大陆业者崛起

DIGITIMES Research统计到2013年，预估高通(Qualcomm)出货6亿颗，苹果2.6亿，联发科(MTK)2.2亿，三星7,200万颗，而大陆展讯(Spectrum)与全志(Allwinners)各自出货6,000万颗，较去年成长率超过100%。现在低价品牌平板，直接用大陆当地的白牌处理器。像惠普Slate 7平板采用瑞芯微(Rockchip)处理器，联想A1000平板，采用联发科处理器，华硕MemoPad平板采威信科电(WonderMedia)处理器，宏碁(Acer) Iconia B1平板采用联发科(MTK)处理器，可见行动处理器厂商势力快速崛起，并已成功打入品牌大厂供应炼。

至于在全球与大陆Smartphone出货量预测部份，2013年大陆市场占37%，提高了9%；2013年全球出货的Smartphone中，大陆出货比例提升到38%；大陆应用处理器(AP)市占达占8%，大陆品牌智慧手机占全球品牌市占率25%，包含中兴、华为、酷派、联想等大厂，生产制造比例占38%。

行动装置品牌趋势

简佩萍认为，2013年全球前十大智慧手机品牌，成长关键在于新兴市场。预估2013年全球智慧型手机出货年成长率36%，其中三星出货2.6亿只，成长率36%；苹果出货1.584亿只，成长16.6%；SONY出货4,500万只，成长率45%；华为出货4,500万只，成长率38%；中兴出货3,800万只，成长率26%，LG出货4,500万只，成长率42%；联想出货4,500万只，成长率48%；宏达电(HTC)出货3,400万只，成长率11.8%；RIM与NOKIA则都呈现衰退。

在2013年平板电脑市场上，苹果占29%、白牌39%、三星13%、亚马逊4%、Google Nexus占4%、微软+邦诺占2%，其他一线品牌共占9%。在NB部份，2013年联想占17.9%、HP 15.4%、Dell 12.0%、宏碁占 10.4%、华硕占10.1%、三星占8.2%、东芝占7.4%、苹果6.6%、Sony 3.1%、富士通1.5%，其余7.7%。2013年仅联想(Lenovo)、戴尔(Dell)、华硕(ASUS)、三星(Samsung)四大品牌市占率有成长。除了三星在NB出货比例有增加之外，其他联想、宏碁、华硕的NB出货比例均有下降。

行动平台之争

简佩萍指出，若分析微软、苹果、Google与亚马逊四大行动平台，Google营收来源偏重广告，亚马逊则偏重于通路(Retail)以及数位内容(Content)，这两家平台业者对装置、OS、Software＆Apps的营收比重较不在意；微软营收比重很大一部份在OS、Software和APPs，而苹果营收比重则偏重于装置，Content部份两家业者的业务比重并不高，因此行动平台的攻防战，对微软与苹果而言压力较大。

但在Android存在情况下，微软在商业模式上无法与Google竞争。因为Google广告事业(搜寻)难被撼动，微软投资Bing亏损连年仍无法威胁Google地位；同时Google以免费作业系统(Android、Chrome)与应用服务(Google Doc)破坏微软商业模式，且作业系统平台开放性更胜微软。她推估微软无法击败Google而须选择以苹果作为对手，并被迫走向如苹果的软硬整合路线。

针对3大平台业者在笔电、平板与手机占有率分析，NB部份微软占比超过70%，Google小于1%，苹果占7%；平板部份微软占3%，Google占68%，苹果占29%；智慧手机部份微软占5%，Google占72%、苹果占20%。目前看来2013年3大成熟装置(NB/手机/平板)市场局势底定，在Google着手推展Chromebook的情况下，2013行动平台之战将转进NB。遥望2014行动平台扩散之路，她认为智慧型眼镜(如Google Glass)仍处于最早的创新阶段，智慧型手表与智慧电视＆机上盒(SmartTV Box)已经来到早期使用阶段，穿戴式装置可期待空间优于TV。