中国业者撒糖诱惑 韩面板上游进退维谷

最近韩国显示器材料、零组件及设备业者业绩下滑，中国的「甜蜜诱惑」不断上演。据韩媒每日经济报导，随着韩国让出全球面板第一宝座予中国，相关冲击正开始波及材料、零组件及设备上游生态系，随着韩国两大面板厂三星显示器（Samsung Display；SDC）、乐金显示器（LG Display；LGD）投资大幅缩减，人力不足与技术机密外流的担忧日益严重。

位于韩国京畿道的某家韩国显示设备公司，收到中国面板企业的提议，将提供大量资金换取技术合作，尽管最终以技术机密可能外泄为由婉拒中国企业提议，据传中国面板企业仍正在寻找其他韩国公司进行投资，尤其瞄准财务困难的中小企业。韩国面板产业上游业者的营收、获利及雇用率皆受到影响而下滑。

目前SDC、LGD两大韩厂，已不再投资LCD面板领域，尽管事业重心转至OLED，但设备相关投资却持续减少。韩国业者将OLED视为最后保垒，最近3年内的投资约缩减了3分之1，这意味相关材料、零组件及设备业者业绩跟着萎缩。

一项针对韩国前20大面板设备企业的调查显示，2020年前20大业者总营收约5.2兆韩元（约45亿美元），相较2017年减少33%，同期营业利益总额也从8,142亿韩元，降约51%至4,012亿韩元，雇用员工数从7,902人，减少13%至6,890人。

不仅客观指标数字出现变化，韩国面板产业「质」的竞争力也正在下滑，业界直指最大问题之一，就是开始出现人力短缺现象，相较背后有政府补贴和基础设施建设奥援的中国业者，正以高于韩国企业2~3倍的薪资展开挖角，随着韩国人才持续外流中国，技术机密泄露风险也随之升高。

此外，更为雪上加霜的是，韩国面板虽然以OLED为主进行产业重组，但技术竞争力似乎正在下滑。过去韩国LCD设备的国产化比率约71%，材料及零组件国产化比率约65%，随着OLED技术难度增加，OLED设备国产化比率降为56%，材料及零组件国产化比率也跌至57%，某些关键材料如可挠式OLED使用的氟聚酰亚胺（fluorine polyimide），以及用于OLED蒸镀制程的精密金属掩码（Fine Metal Shadow Mask；FMM），韩国则是完全依赖日本。

除了上述问题，韩国业界也认为，SDC与LGD相互合作也很重要。目前韩国面板材料、零组件及设备业者，多半得在SDC或LGD两者间选边站，相较美国、日本某些公司，则可同时供应SDC或LGD，韩国业者反居于弱势，如何改变过去陋习，推动业者间相互合作，成为可以探讨的重要课题。

据韩国统计厅及韩国贸易协会数据，2020年韩国外销中的显示器产业占比约3.5%（180亿美元），显示产业大约创造8.8万个就业机会。尽管多数韩国制造业，开始将生产工厂转至欧洲、美国及中国等地，显示器相关企业仍将生产主要基地设于韩国，随着疫情造就的非接触时代到来，显示器产业的重要性，预料也将进一步提升，相关问题值得企业与政府当局重视。

责任编辑：陈至娴