硅晶圆缺货、Cypress确定淡出，中低容NOR芯片缺口20%

Cypress确定淡出NOR芯片，外卖有限

知名芯片原厂赛普拉斯(Cypress)最新财报显示，第一季度营收创纪录达到5.3亿美元，主要受益于微控制器和连接业务呈现季节性增长，储存器产品的强劲表现超出预期。

赛普拉斯总裁兼首席执行官Hassane El-Khoury表示，已启动赛普拉斯3.0战略——聚焦于发展速度超越半导体市场整体水平的市场。

在今年3月1日，Cypress官方发布声明，已出售位于美国明尼苏达布卢明顿(Bloomington)的晶圆厂，主要量产90nm晶片并支援65nm制程的非挥发记忆体，导致上游产能减少。此前，Cypress有发布内部调整文件通知：从2017年4月25日开始，Cypress之前的协议价格将在2017年4月24日终止，逐步淡出NOR芯片市场。

 

随着三星电子2010年全部退出(10%)，美光去年淡出中低容NOR芯片(25%)，Cypress现在也淡出中低容NOR芯片(21%)。虽作为全球第二大NOR Flash供应商，但赛普拉斯因很多NOR芯片是自用作为嵌入式多芯片封装(eMCP)存储，导入车用，外卖有限，产能直接紧缩。

由于硅晶圆供不应求，近期传出日本Sumco出手砍单，率先砍掉大陆半导体厂武汉新芯的硅晶圆供应量，武汉新芯只好加价向其他供应商找货源。武汉新芯主要生产存储器，NOR Flash技术来源是飞索半导体(Cypress收购)，也将造成中低容NOR芯片产能短缺。于是硅晶圆涨价，NAND急需产能，成为美光和Cypress砍单导火索。

物联网市场，NOR Flash和单片机更配

NOR Flash具有XIP，高读取速度，写入擦除速度慢，大存储单元，成本高等特点，在1~4MB 的小容量时性价比最高，因此一般用来存储代码。近年来，NOR FLASH市场规模在逐步被NAND FLASH蚕食，但是终端电子产品因内部指令执行、系统数据交换等功能需要，必需配备相应容量的代码存储器，NORFLASH尚不可能被完全替代，仍存在机会。

目前，NOR芯片大约为一年30亿美元市场规模，美光、Cypress两大龙头大厂集体退出，引发供应链大缺货，大陆和台湾厂商华邦电、旺宏、兆易创新承担起市场需求，欧美客户纷纷转单华邦电、旺宏，中低容NOR芯片市场向三家公司集中。华邦电、旺宏表示，第二季度NOR芯片合约价格已经上涨20%，客户排队要货、产能满载，两家公司股价受到投资者热捧。

近几年，NOR Flash并无新增产能，物联网、智能家居和智慧建筑，以及智能汽车、无人机和机器人，大举导入NOR Flash作为储存驱动程系码的储存装置，和微控制器搭配开发，需求爆发导致缺口快速放大。旺宏总经理卢志远分析，物联网蓬勃发展，都需要这个小小的东西，没有它就出不了货。

 

由于成本原因，手机屏幕供应链两大显示技术AMOLED和TDDI都需要外挂一颗NOR Flash芯片，控制色彩控制。且iPhone8拉货三星可挠式OLED面板在即，TDDI技术的渗透率也在逐步提升，直接让最不起眼的NOR Flash咸鱼翻身。华邦电董事长表示，造成需求上升却没有足够的供给产能下，追价抢货的力道也随之出现，市场供需缺口达20%，使NOR Flash价格也随之节节高涨，未来两年都是旺季。

兆易创新和上海华力微电子合作开发的65纳米Flash工艺平台现已完成6个SPI NOR Flash产品验证，进入大规模量产。主流路由器厂商均采用兆易的Nor Flash，国内的市占率已超5成;成为联想、华硕、戴尔、惠普等主流PC厂商的Nor Flash产品主要供货商，搭载在品牌计算机主板上;兆易跻身苹果的Nor Flash供货商，Macbook Air、Macbook Pro等产品的SSD硬盘中，都含有一颗兆易的NorFlash芯片。还包括机顶盒、DVD、USBKey、智能电视等产品应用领域。

中芯国际也早已开发出一系列从130nm到65nm特殊NOR Flash的存储器生产平台，武汉新芯NOR芯片产能大概每月1万片。不过，近来，兆易创新将重心放在NAND Flash上，并无NOR NAND产能扩充意愿。

高容NOR Flash成为智能汽车用关键元件

此外，新一代智能汽车(Smart Car)将成为移动终端、娱乐、导航和安全技术的最新汇集点。随着车内仪表和信息娱乐设备的发展越来越复杂，如何以高可靠度、高质量编码型快闪(NOR Flash)内存强化驾驶与汽车的互动体验，同时又能提升行车安全，已成车厂的产品开发重点。

事实上，在所有非挥发性内存产品中，NOR闪存拥有最低的初始延迟时间、最高的数据完整性和最快的数据传输速度;同时，该组件还能保存及监控信息，有助车载系统扩增安全应用功能，对汽车产业带来更强的吸引力。

其中，减少驾驶分心情形而改善行车安全，更是汽车产业的第一优先事项，须在车上装载更先进的系统，以迅速警示驾驶周围环境的危险，并让司机能简单操作，避免意外发生。现阶段，NOR闪存已是先进汽车中的显示器、安全、视觉和控制系统骨干，重要性大增。

 

目前厂商已将该组件用于发展先进驾驶辅助系统(ADAS)，如整合视觉安全系统和避免碰撞的警示功能等。其具备快速读取能力，可使镜头和传感器实时探测到的行人、标志和接近车辆的对象信息，在短时间内传送并处理完毕，让系统立即启动警讯。

未来，内建NOR闪存的智能液晶显示器，将可分析车辆、环境和安全数据，确保在任何时刻只显示最相关的信息，带来更安全和聪明的驾驶环境。更重要的是，NOR闪存将助力车厂打造更先进的动力管理系统，提升燃油效率，且不须以牺牲动力作为代价。

汽车原始设备制造商(OEM)对可靠度高、可快速执行的内存需求也随之增加，正从低密度闪存转型采用中、高密度的产品。现阶段，NOR闪存已是先进汽车中的显示器、安全、视觉和控制系统骨干，重要性大增。

美光去年第四季度淘汰中低容量NOR芯片产能让位3D NAND保留高容NOR Flash，Cypress也作出相应举动。可预见，高端车用NOR芯片市场将由美光和Cypress把控，而华邦电、旺宏、兆易创新将蚕食中低容NOR芯片市场。渡过缺货期，NOR Flash市场份额将向三家集中。