“芯慌慌”，安防缺芯蔓延升级，车企继续停产减产！

全球芯片短缺持续蔓延，缺芯“蝴蝶效应”已经开启。从最开始的汽车，到手机，再到面板，甚至目前连安防摄像头、游戏机等一些细分行业，也都开始受到更大程度的冲击。这也导致整个电子产业链似乎正笼罩在前所未有的恐慌之中。

编者今日获悉，安防芯片短缺，芯片晶圆产出后，再加上其他手尾工作，部分产品交付期延长甚至达到九个月。以深圳本地的安防芯片设计企业为例，以往向代工厂下订单后，一个季度左右就能拿到芯片成品。但自去年下半年以来，产品交期不断拉长。因此，安防等芯片出货量因此被压缩，使得整个产能供应链瘫痪。

上游一连串的连锁反应，也直接导致安防企业生产受到影响。编者了解到，安防产品交货周期同样也拉长半个月左右，下游代理商逐渐收到产品缺货涨价的通知。因此，他们都适当增加了囤货。而自去年第三季度以来，安防摄像头等产品也开启逐渐涨价模式，目前为止涨了差不多35%左右。

实际上，安防缺芯从去年Q3开始已有初步迹象，伴随着其他领域的缺芯，今年开始急剧恶化。除摄像头主控芯片外，存储芯片、IPC SoC、WiFi芯片等核心零部件均出现一货难求现象。

因此，产业链内的恐慌性“抢芯”备货，也加剧了各型号芯片价格的水涨船高。另一方面，不少安防企业都在积极寻找新的“备胎”芯片厂商，祈求度过寒冬。

编者认为，一货难求容易引发坐地起价，需求再一次被恶性放大，而实际上缺口并没有那么巨大，所以价格就非常容易被炒起来。再加上恐慌性囤货等乱象频出，会持续造成市场焦虑，恶性循环。

目前，安防监控领域最主流的深度学习芯片方案是GPU，但国内此领域尚无较大进展，基本被英伟达掌控。而国内安防芯片市场主要参与者有海思、富瀚微、联咏、瑞芯微等企业，海思占据安防芯片市场约七成份额，但退出市场后形成了巨大的供需缺口。

此时，正值年报披露期，多家安防企业的业绩报告显示，安防龙头企业经营更稳健，而中小企业则普遍存在一定压力。因此，安防龙头企业借此轮缺货潮也有望进一步整合上下游资源，获得市场份额的不断提升。

关键的是，尽管安防产业的首要市场是平安城市、智慧交通等政府端应用，但智能楼宇、银行金融、教文卫以及新兴市场诸如自动驾驶、无人超市等商业端的业务打开，也不断助推安防监控市场的日后需求。

不过，在AI安防应用逐渐渗透的趋势下，芯片厂商与下游系统厂商之间的合作也愈发紧密，芯片企业提前在产品定义阶段参与协同研发的作用将被放大。毕竟，系统厂商也需要源源不断的芯片端创新，而这会带动AI时代安防芯片中长期需求端的加速趋势。

虽然，目前市场也在积极调节，包括上游的晶圆代工厂，也在扩张产能、甚至优先腾出产能。但显然是需要时间周期的，也不可能完全调配以打断原有的产能配置，因此估计有2年左右的缓冲时间，结构性缺芯问题才会完全得到缓解。当然，原材料短缺和价格上涨也是主要原因之一。

与此同时，芯片短缺在汽车领域更是日益加剧，丝毫没有缓解的迹象。

例如，通用汽车刚刚宣布将延长北美减产计划，包括其位于密苏里州的工厂，将在下周开始的几周内停产，而位于密歇根州兰辛工厂的停工时间将延长两周。适逢此前瑞萨火灾事件，以目前其芯片库存来看，或会加剧缺芯危机的紧张度。

而福特汽车日前也宣布，停止俄亥俄州一家商用车工厂的生产，并削减了肯塔基州一家卡车工厂的产量；沃尔沃也将于本月暂停或调整中美两地工厂的生产。

毕竟，在汽车缺芯危机起始时，车企可以将有限的芯片用于最畅销的车型，但随着短缺问题远超过行业预估时，最畅销的部分车型生产也开始受到影响，一些车企不得不面对维持基础业务的巨大挑战。

受此影响，全球汽车行业今年的收入将减少超过600亿美元。现在看来，这个数字还会进一步扩大，即便是会获得优先供给的权利，整个汽车芯片市场供需回归常态也需要至少半年时间。

值得庆幸的是，蔚来、五菱、吉利等国内车厂，在此次芯片危机的冲击下逆风而上，开启了芯片自研的征程。在此，也希望安防等领域芯片供应能尽快走出阴霾。