太阳能巨头吹响集结号 巨头之战时代即将到来

　　　集结号

　　这些雄心勃勃的新加入者大致可分为两类：以三星、LG、台积电等公司为代表的传统电子类巨头，和以阿尔斯通、施耐德、西屋电气为代表的传统电气巨头。其不同的优势资源所带来的不同进入路线，让本来清晰的产业格局变得复杂起来。

　　实际上，对于电子类巨头而言，太阳能光伏业并不陌生。液晶面板生产线与薄膜太阳能制造具有相同原理，而三星、LG正是全球最大的液晶电视制造商之一；半导体业所使用的电子级硅在工艺纯度上均大大超过太阳能级硅，而台积电正是全球半导体芯片代工领域的龙头厂商。“台积电淘汰的生产线进行改造后，用于太阳能电池生产绰绰有余。”曹寅分析。

　　不仅如此，尽管中国太阳能电池制造商在全球已取得了超过40%的市场份额，但拥有该领域专利技术最多的却并非中国企业，微电子行业技术咨询公司SemiconductorInsights调查，全球目前拥有最多太阳能专利的企业为佳能、台积电和三星电子，而这正是中国企业的短板（为了降低成本，绝大多数中国光伏企业更聚焦于改进工艺以降低成本）。业内观察者预测，上述巨头可能带来的革命性突破不容忽视。

　　但在这些携巨资进入的巨头面前，中国的太阳能光伏企业却似乎并不以为意，“他们的计划并非一夜之间就能转变成现实产能，相对于他们的种种宣示，我们可能对尚德的产能扩张计划更加敏感。”阿特斯北京公司总经理施亮半开玩笑地告诉记者，短期内巨头们难以对中国光伏企业构成威胁。

　　这种自信并非空穴来风。三星雄心勃勃的太阳能电池计划包括：2009年已完工一条30兆瓦生产线，2010年还计划耗资近4000亿韩元将整体产能扩张到至少300MW；LG也计划将其太阳能电池的产能从2009年的120兆瓦扩展到2011年240兆瓦—但这与中国光伏企业无锡尚德宣布的产能扩张计划比起来，就显得过于微不足道了：尚德刚刚计划投资26.8亿元人民币在上海建设1GW生产基地，不仅如此，尚德、英利、天合光能等中国企业2010年的产能均已达到G瓦级别。

　　“中国的光伏企业在制造、销售方面的地位难以撼动，跟尚德、英利去拼制造，这并非他们的强项。”弘亚世代光伏业分析师盛雷告诉记者，他并不看好巨头们的竞争。一位台积电内部人士对此表示认同，他告诉本刊：“在晶硅电池这块已经有尚德这样的企业，他们的制造优势明显，作为新进入者肯定要考虑这点。”

　　当然，深思熟虑的电子巨头并不会贸然行动。尽管各大巨头都还未公布具体的进军路线图，但从其传统优势看来，其主攻方向多为高效率电池和第三代、第四代太阳能电池的技术研发，以抢占技术制高点，发生与中国本土光伏企业短兵相接的可能性并不大。

　　在更具有普世价值的衡量体系上，由于中国太阳能企业在新技术的研发投入极其有限，技术背景雄厚的电子巨头的加入在促进整个行业取得技术突破上意义重大。这也意味着太阳能“平价电力”时代会更早来临。

　　电气类巨头带来的变化则更为直接。施耐德、艾默生等电气巨头刚刚宣布获得了中国太阳能光伏电站的逆变器订单；阿尔斯通则直接为大规模太阳能电站项目提供整体解决方案。阿尔斯通这些巨头的切入点更多往产业链下游延伸，着眼于太阳能电站的开发、建造、设备提供等中国企业弱势领域。“此前我们在电池组件的制造上花了太多精力来降低成本，却无力降低下游的系统集成环节的成本空间，现在这些电气巨头短时间内就能释放巨大能量。”曹寅说。

　　尽管都是巨头进场，对于现有的太阳能制造企业来说，电气类公司显然比电子类公司更受欢迎，能源本来就是前者的主业，因此他们会比消费电子类企业更加认真对待。归根结底，三星、LG还是消费电子企业，对能源行业的理解远没有本来就从事电力行业的电气类公司深刻。尽管曹寅对未来颇为乐观，但他也指出，实际上现在进入已相对较晚了。

一直以来，太阳能光伏业都是些敢于尝鲜的小玩家聚集地，它也一度充斥着激情四射的创新公司和打着新能源旗号四处行骗的骗子。但现在情况有所变化：最近一年，三星、LG、台积电、阿尔斯通、西屋电气等传统行业的大巨头陆续宣布了进军光伏行业的计划，而那些早在其中耕耘的公司也日渐壮大，这或许预示着这个新兴行业开始进入青年时代。

　　上个月，韩国最大的综合型企业三星宣布，未来10年将投资210亿美元布局五大新兴产业，其中太阳能电池板业务位于其五大新引擎之首；几乎与此同时，全球电力设备巨头阿尔斯通宣布向BrightSource公司注资5500万美元，借此进军太阳能市场；今年2月，台湾巨头台积电则斥资62亿新台币收购台湾最大太阳能电池制造商茂迪20%股份，成为最大股东；美国核电设备巨头西屋电气则刚刚宣布以代工方式涉足太阳能发电；稍早行动的LG则在今年初宣布2010年将主攻太阳能电池的新业务??

　　近20%的毛利率、连续多年快速增长的市场容量、全球性的政策鼓励环境，让越来越多的传统巨头开始“认真”对待太阳能产业—在此之前，尽管这一新兴行业造就了像FirstSolar、尚德电力这样的行业明星和财富神话，但其商业价值却一直未被普遍承认，直到这些传统行业巨头的正式加入。

　　与以往不同的是，传统行业巨头已不再是“象征性进入”，而是将其作为下一个利润增长点。“新业务将在2018年带来20亿美元的收入，为台积电带来1.5%的增长。”台积电董事长张忠谋此前对媒体表示。和台积电一样对太阳能板块业务寄予厚望的企业还有很多，三星就在上个月宣布，希望五大新兴产业能在2020年实现约430亿美元的销售额。

　　“光伏行业的利润率远高于社会平均水平，传统行业巨头的进入预示着这个产业已经开始从‘概念化’走向‘大众化’了。”FrostSullivan咨询公司能源与电力系统部门分析师曹寅告诉记者，和其他新兴产业一样，太阳能行业也正在经历成熟化的过程。另一个可以侧面印证的事实是，与传统巨头纷纷进入的趋势相反，风险投资对太阳能领域的兴趣却在减淡，“太阳能产业正在成熟，这里面的投资机会也在逐渐减少。”中欧资本执行合伙人AndreLoesekrug-Pietri在刚刚举行的“中国清洁技术商业峰会”上表示，会上与其观点类似的风险投资不在少数。