智能汽车顶层设计出炉，万亿市场规模待挖掘

智能汽车的发展战略终于尘埃落地。

近日，发改委、工信部、财政部等11部委联合印发《智能汽车创新发展战略》（下称“战略”）。战略指出，到2025年，中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监管和网络安全体系基本形成。到2035年，中国标准智能汽车体系全面建成。

“战略指明了方向，这将加快智能汽车的发展。”中国汽车流通协会副秘书长郎学红今日对第一汽车频道记者表示，关键技术的突破对智能汽车发展意义重大，而5G应用将起到推动作用。

调整目标

关于智能汽车的发展，2018年1月发改委就曾出台征求意见稿，其提出，到2020年智能汽车新车占比达到50%；大城市、高速公路的车用无线通信网络(LTE-V2X)覆盖率达到90%等愿景。此次发布的正式版本删除了2020年目标，着重强调了2025年发展目标。虽然没有将具体目标量化，但正式版本更加具体地指出了自动驾驶级别，提出实现有条件自动驾驶（L3）的智能汽车达到规模化生产，实现高度自动驾驶的智能汽车（L4级）在特定环境下市场化应用。实现高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应用，车用无线通信网络实现区域覆盖。此外，将全面建成智能汽车体系的要求从2025年改为2035年。

而根据新的战略规划，未来主要任务包括构建协同开放的智能汽车技术创新体系、跨界融合的智能汽车产业生态体系以及先进完备的智能汽车基础设施体系等。其中，突破关键基础技术、开展应用示范试点、推进智能化道路基础设施规划建设、建设广泛覆盖的车用无线通信网络（LTE-V2X等）是重点工作之一。

渤海证券发布的研报指出，战略的变化主要是针对产业发展现状，我国的智能网联汽车已有一定的发展，但发展进程尚不及预期，辅助自动驾驶仅在部分车企的部分车型上应用；同时 5G商用进程虽明显加快，工信部等多部门也在积极推动，但难以在2020年实现车用无线通信网络90%覆盖率的要求。不过，北斗高精度时空基准服务网络有望在年内实现全覆盖。

在东吴证券分析师黄细里看来，此次战略提出的汽车智能网联化通过“人-车-路-云”协同技术路径来实现，协同技术使自动驾驶更安全。因单车智能技术在感知系统存在视角盲区，感知距离有限，车路协同下，与车载传感器结合可有效避免感知盲区，静止条件下，感知能力更优。协同技术使车企制造成本更低。在保障安全的前提下，对车载智能设备的感知、数据处理和融合系统要求较高，协同技术下，政府其他行业共同承担道路、云平台等基础建设，车企可降低部分设备数量和指标参数，有效降低单车制造平均成本。协同技术可提升道路运营效率。车与车之间可通过道路设备及云平台进行沟通，行车速度可得到统一，进一步缩短跟车距离，提升道路运营效率，减少堵车现象。

“区别于传统汽车产业，智能汽车具备明显的本地属性，其发展路径与本国的产业特色有关，并受到政策法规、标准体系、基础设施、交通环境等因素的影响。”清华大学车辆与运载学院教授李克强认为，中国在信息通信技术领域具备优势，如果在智能网联汽车通信领域，科技公司和车企等多方能够融为一体加强合作，中国将可能先行一步。

万亿市场规模

在智能驾驶领域，研究机构IHS预计2020年L1/2渗透率有望达到40%，2025年L3、L4/5渗透率分别有望达到15%、5%。短期市场以ADAS（高级驾驶辅助系统）为主，预计ADAS2020年国内市场空间约878 亿元，长期看L4/5自动驾驶逐步落地，2030年国内自动驾驶出行服务收入规模有望突破万亿元。

而此次战略提出实现有条件自动驾驶（L3）的智能汽车达到规模化生产，实现高度自动驾驶的智能汽车（L4级）在特定环境下市场化应用。当前不少汽车厂商已积极布局。奥迪已推出了概念车AIME，其具备Level4等级的自动驾驶系统，而车上的AI人工智能也能作用于此，能作为个人助理，协助使用者处理一些生活事项，定餐、购物等，让使用者能有更多可以分配的自由时间。宝马集团最新概念车BMW Vision iNEXT则将于2021年实现量产，这是宝马首款提供L3自动驾驶功能的车型，并在技术上达到L4自动驾驶水平。丰田则将L4级自动驾驶首先部署在出行服务上。

奥迪中国研发中心自动驾驶及智能网联汽车第一负责人Alexander Pesch认为，智能网联汽车是在保障安全驾驶的基础上，能够处理各种复杂路况，使用户感受舒适和便利。其次是它能够实现网联，从而提高驾驶的安全性能、效率与总体表现。最后是通过智能网联汽车实现交通的智慧管理。

但高级别自动驾驶的实现仍存在难度，5G应用为其提供了可能。光大证券分析师邵将指出，当前我国5G技术的成熟为汽车智能化奠定基础，随着2019年5G应用配套基础设施的全面铺建，以及手机等终端设备的上市，5G商业应用在即。5G通讯技术是V2X技术的关键，为高级别自动驾驶、“人-车-路-云”协同系统的落地打下基础。此外，当前是汽车智能化与新能源化共振发展的起点。新能源汽车是智能汽车的最佳载体，而汽车智能化为新能源汽车提升产品力。后补贴时代中，提升智能化是厂商激发新能源汽车市场需求的重要举措。

目前，车企与科技企业在5G领域已展开了合作。宝马陆此前续签约四维图新、中国联通、腾讯三大科技公司，其中，中国联通就是为其提供5G移动通信环境，承载自动驾驶过程中海量数据的传输。奥迪也已携手运营商爱立信共同启动了全新的人机交互试点项目。

不过，自动驾驶商业化尚需时日。此外，自动驾驶领域的企业当前仍面临技术壁垒，由于投入高、回报周期长、商业化难题等因素，一些创新企业面临着融资难问题，一些科技企业已被并购或面临破产。“大概2025年，在一定局部区域内能够实现无人驾驶，但真正实现完全自动驾驶的时间，没有想象的那么快。”清华大学苏州汽车研究院院长成波在接受记者采访时表示，自动驾驶最大挑战是需要解决安全问题，真正实现商业化落地还有很长的路要走。