韩企放缓闪存迭代，铠侠闪迪砸重金抢AI存储市场

随着人工智能产业由基础设施建设向大规模推理部署过渡，数据中心对大容量及高性能存储器件的需求不断上升。云服务提供商在存储领域的资本支出持续增加，新一代人工智能服务器中单颗GPU配置的固态硬盘容量实现同比翻倍，普遍达到数十TB级别。

目前全球存储芯片市场呈现出差异化的发展态势。韩国主要存储制造商正将重心转向1c DRAM及HBM的产能扩充，同时降低了新一代NAND闪存的更新频率。在此背景下，据Global Economic援引德国科技媒体ComputerBase消息，铠侠和闪迪正扩大在NAND闪存领域的业务规模，计划凭借产能和技术条件获取人工智能数据中心存储订单。相关数据显示，该美日企业联盟本财年的资本支出预计达到45亿美元（约人民币304.76亿元），即6.75万亿韩元（约人民币305.98亿元），较去年同期增长41%，资金主要用于第十代BiCS架构NAND产品的研发与生产。

据日经披露，铠侠预计于2026年在日本岩手县北上工厂启动新一代NAND闪存的量产工作。该产品架构将由第八代的218层提升至332层，并计划利用去年9月投入使用的K2产线来释放产能。据ZDNet报道，铠侠已将第十代BiCS NAND的量产列为2026财年的主要目标。与218层的前代产品相比，新产品的单位面积存储密度提高59%，数据传输速率增加33%。该技术通过较少的堆叠层数达成较高的存储密度，有助于简化垂直刻蚀工艺流程，降低高端设备的损耗以及晶圆翘曲的不良率，从而控制生产成本。其QLC架构的存储密度可达到37.6Gb/mm²，相关指标高于三星规划中的430层V10架构产品。

与此同时，韩国存储企业则调整了NAND闪存的迭代步伐。TrendForce数据显示，全球主流NAND制造商在2026年基本没有新增产能计划。三星已将第十代430层NAND的量产时间表推迟至2027年以后，且目前尚未确定相关设备的采购订单。

若铠侠与闪迪能够持续推进企业级QLC固态硬盘的普及并控制成本，其在人工智能数据中心存储市场的份额有望提升。而三星与SK海力士依托第九代产品的良率及现有客户基础，仍保持在市场中的竞争地位。

注：按1美元≈6.77人民币，1万韩元≈45.33人民币计算。