存储器成AI战略资产，美光CEO称产业仍处早期阶段

据报道，美光（Micron）CEO Sanjay Mehrotra近日接受CNBC专访时表示，当前AI产业仍处于发展初期，随着AI推论需求的快速增长，存储器已从普通零组件升级为不可或缺的战略资产。

Mehrotra指出，AI产业正迎来“推论的拐点”。随着推论应用的普及，系统对词元生成速度的要求不断提高，这直接推动了对高速、高密度存储器的需求。美光正积极在全球制造布局上进行投资，以应对由AI代理引发的产品需求激增。

尽管需求旺盛，但存储器供应却面临瓶颈。Mehrotra警告称，目前存储器供应吃紧，产能难以迅速提升，这一问题已在美光最新一季财报中有所体现。报道称，这并非单纯的定价或需求问题，而是主要厂商均难以解决的供应缺口，特别是AI GPU所需的HBM和AI CPU所需的DRAM，短缺情况短期内难以缓解。

随着NVIDIA的Vera Rubin与MI400等新一代平台的推出，HBM4标准将进一步提升带宽与容量，而AI代理的普及也将推动CPU支持的存储器容量向400GB迈进。此外，电力效率优异的LPDDR正成为大规模部署的首选。据预测，到2026年，AI对DRAM与NAND的需求将超过产业市场总额（TAM）的50%。

消费端市场却面临挑战。受供应紧缩和价格上涨影响，美光预计PC与移动设备出货量将出现低双位数下滑。不过，在规格方面，为支持本地AI工作负载，32GB已成为当前PC的主流配置。