人工智能（AI）技术的快速发展正在深刻改变存储器市场的供需格局。据韩媒Money Today援引业界消息，AI芯片和数据中心对低功耗DRAM（LPDDR）的需求激增，单台AI超级计算机使用的LPDDR容量相当于约4,600部智能手机，远超消费电子市场的需求规模。
以NVIDIA新一代AI处理器“Vera”为例，其搭载1.5TB的LPDDR5X，采用8颗192GB的SOCAMM2模块。而AI超级计算机“Vera Rubin NVL72”则配备36颗Vera处理器，存储器需求量惊人。相比之下，旗舰智能手机（如Galaxy S系列）通常仅搭载约12GB LPDDR，凸显AI运算对存储器资源的巨大消耗。
供给端增长有限，而需求端快速扩张，导致LPDDR价格持续攀升。据市场调查显示，2026年第一季度LPDDR价格接近季度环比翻倍，预计第二季度仍将继续上涨。由于存储器多采用季度合约定价，2025年下半年的涨势将在2026年第二季度全面反映在终端产品成本中。
Counterpoint Research预测，800美元以上的高端智能手机中，DRAM成本占比将升至20%左右，较2025年第四季度翻倍，整体售价可能上调150~200美元。同时，NAND Flash价格也在同步上涨，进一步加剧成本压力。
成本上升已对终端厂商造成冲击。据报道，三星电子装置体验（Device eXperience；DX）部门负责人卢泰文日前向高层示警，称负责手机业务的MX事业部可能在2026年出现年度亏损。这将是该部门成立以来的首次年度亏损。此外，高通（Qualcomm）也因需求放缓，其2026年初财测低于市场预期，显示手机市场正面临降温压力。
高通CEO Cristiano Amon在近期访韩期间，与三星及SK海力士高层会面，讨论LPDDR供应策略，显示出关键客户正积极确保稳定供应。面对需求结构的变化，三星、SK海力士与美光（Micron）等三大DRAM厂商已将LPDDR视为AI时代的重要战略产品，加速开发AI专用存储器，并推进存储器内运算（PIM）等新架构，以满足高容量模块需求。
业内人士普遍认为，AI产业对存储器资源的“排挤效应”正在加剧，智能手机厂商面临供应不稳定、成本上升及需求受抑制的多重困境。在此背景下，2026年下半年手机市场可能进一步面临价格调涨与需求修正的压力。
