据供应链消息，随着3D NAND晶圆供给进入结构性变革，主要NAND原厂正全力转向企业级存储应用，1Tb颗粒产能快速扩张，但512Gb TLC晶圆价格却因供应短缺而快速飙涨。2026年2月，1Tb TLC晶圆报价涨至23美元，较1月上涨15%，而512Gb价格则达到19美元，两者价差已缩小至21%。
业内人士指出，1Tb颗粒的单位容量成本已显著低于512Gb，这使得高容量存储更具性价比。然而，512Gb价格在2026年1月初仅为13美元，但到2月初已飙升至19美元，单月涨幅高达46%。这一现象反映出上游厂商对市场的强力控货能力。
与此同时，256Gb及以下容量的NAND闪存已逐步退出市场，512Gb成为部分厂商的最小供应规格。据业界透露，由于AI服务器驱动大容量SSD需求爆发，数据中心存储需求正从TB级向PB级迈进。这促使NAND原厂将新制程和更高堆叠层数优先用于生产1Tb及以上规格的产品，而逐步缩减512Gb及以下中低容量产品的产能。
然而，利基型市场和消费性应用领域仍对中低容量存储有需求。例如，电视、嵌入式应用等产品正从8GB向64GB升级，但由于256Gb供应大幅减少，终端客户不得不转向采购512Gb产品。这一趋势导致512Gb价格持续上涨，并可能进一步加剧供应紧张局面。
此外，安防、工控、投影机等领域的终端客户也因存储器全面吃紧而浮出水面，主动寻求采购。过去这些客户多依赖NAND原厂供应，但如今原厂已难以满足利基型市场需求。这为存储器模块厂商提供了拓展客户群的机会。
业内人士预计，在产能排挤效应下，512Gb产品或将逐步进入停产阶段，而1Tb及以上规格将成为市场主流。这一趋势将对存储器产业链带来深远影响。
