中国AI服务器市场本土芯片比重攀升，NVIDIA面临挑战

中国服务器厂商正积极拥抱本土芯片，市场集中度向一线大厂倾斜，华为阵营成为赢家之一。

为应对美国出口管制新规，财政部发布政府采购优惠政策，对本国产品给予20%报价优惠。此政策下，非本土制造的NVIDIA特供版芯片在中国市场面临采购缩减。

据NVIDIA财报，自美国芯片禁令以来，其在中国市场的营收比重持续下降。然而，AI热潮下，美国与新加坡市场的营收大增，部分弥补了中国市场的损失。但美系AI芯片出口中国仍受禁令限制，且中国鼓励自主可控和本土化采购。

IDC数据显示，中国AI服务器市场中本土芯片比重持续上升，从2023年上半年的10%增至2024年上半年的20%。尽管中国本土化率仍偏低，但美国AI芯片禁令加速了本土芯片替代。

中国本土替代采购以央企、国企为主，华为等成为本土服务器采购的主要供应商。随着超聚变股权转让完成，昆仑技术等华为阵营企业也中标华为芯片服务器队伍。

此外，海光阵营也壮大，涉及多种芯片架构的本土服务器供应商阵营进一步扩大。