AWS上调ASIC服务器出货量，AI定制芯片需求强劲

据AI服务器供应链消息，亚马逊云服务（AWS）已向相关供应商发出通知，计划提高2026年第三季度的产品出货量。预计实际出货规模将比原计划增加20%至30%。这一举措反映出AWS对其Trainium 3芯片的市场前景持积极态度。同时，业界也在关注AWS是否会提前发布Trainium 4，以进一步扩大其在专用集成电路（ASIC）市场的份额。

据悉，搭载AWS自研ASIC芯片Trainium 3的最新服务器产品，其供应链自今年5月起已开始交货，并逐月进入产能爬坡阶段。在供应商全力推进量产的过程中，近期接到了客户增加订单的通知。供应链业内人士分析，AWS此举可能是将后续订单提前，以加快市场布局。

在Trainium 3服务器的供应链体系中，涵盖了散热模组、导轨、机箱以及不同层级的组装厂商（如奇𬭎、川湖、勤诚、智邦、纬颖等）。具体而言，主板级（L6）的散热和机箱等零部件供应商自5月起已实现逐月增量交货；而机架级（L11）的导轨等组件及订单则计划于7月投入量产。目前各环节均处于产能爬坡期，并预计在第三季度实现大规模放量。随着客户采购力度的加大，相关供应商下半年的业绩表现有望获得进一步提升，整体出货增幅也将高于此前的预期。

关于Trainium 3服务器整体出货目标是否会上调，仍需根据客户的最终需求来确定。在亚马逊近期的财报电话会议上，其首席执行官Andy Jassy表示，上一代Trainium 2芯片已经售罄，而Trainium 3的产能也几乎被全部预订。此外，客户已经开始预订下一代Trainium 4产品，并且公司已同步启动了Trainium 5的研发工作。

业内分析认为，AI企业Anthropic的强劲需求是推动AWS提前采购的重要因素之一。Anthropic此前指出，基于十倍增长目标所规划的算力资源存在缺口，需要尽快补充。作为Anthropic的重要投资方，AWS与其签署了为期十年的合作协议，后者将大幅增加对AWS算力的采购。除了Anthropic，OpenAI和Uber同样是Trainium芯片的重要客户。同时，亚马逊面向企业用户推出的生成式AI托管平台Bedrock已拥有12.5万家客户，该平台的推理任务主要依赖Trainium芯片来提供支持。

在企业级云服务市场，AWS目前保持着公有云领域的领先地位，但微软和谷歌正紧随其后。人工智能技术的发展促使公有云业务从基础的托管服务向更高层次演进，这也加剧了市场竞争。特别是谷歌的TPU在ASIC市场占据出货量首位，促使AWS必须加快提升Trainium芯片的产能与竞争力。此外，Meta也计划向企业和开发者开放其AI算力资源，提供付费AI模型服务或出租GPU裸金属服务器，以支持企业自主部署AI应用。新入局者的加入使得云服务市场的竞争更加激烈，进一步增加了AWS提升算力规模的需求。

随着新一代AWS Trainium和谷歌TPU服务器在2026年下半年实现大规模量产，整体ASIC服务器市场将迎来显著增长。据DIGITIMES Research分析师预测，2026年高端AI服务器芯片市场中，GPU服务器的出货量年增长率预计为43.8%，而ASIC服务器的年增长率将更高，有望达到64.2%。